Comparteix a través de

Afegir ginys d'intel·ligència de relacions als formularis personalitzats

  • Article

Per defecte, el giny de puntuació de salut i qui sap qui només estan disponibles al formulari de Sales Insights de fàbrica . Si utilitzeu formularis personalitzats, podeu visualitzar aquests ginys als formularis personalitzats afegint-los manualment al formulari.

Afegir ginys a un formulari personalitzat

Per afegir el giny de puntuació de salut o qui sap qui al formulari personalitzat, seguiu aquests passos:

Important

  • Els ginys només s'admeten a les aplicacions de la interfície unificada.
  • No podeu utilitzar el dissenyador de formularis heretat per afegir els ginys a un formulari.

  1. Inicieu la sessió al Power Apps portal.

  2. Cerqueu i seleccioneu l'entorn de l'organització.

    Captura de pantalla de la selecció de la Power Apps vostra organització al portal.

  3. A la subfinestra esquerra, seleccioneu Taules.

  4. A la pàgina Taules , seleccioneu una taula per obrir-la.

  5. A la targeta Experiències de dades, seleccioneu Formularis.

  6. Seleccioneu un formulari principal al qual afegir el giny. En aquest exemple, se selecciona la taula Compte i se selecciona el formulari principal Compte .

    Nota

    Si no podeu veure la taula a la qual voleu afegir el giny, a l'extrem superior dret de la pàgina, canvieu la configuració dels filtres a Tots.

    Captura de pantalla de la selecció del formulari principal de clients potencials a la pestanya Formularis.

  7. Al dissenyador de formularis, seleccioneu Component i, a continuació, des de Disseny, afegiu una columna al formulari com a marcador de posició per afegir el giny.

    Captura de pantalla d'afegir una columna al formulari al dissenyador de formularis.

  8. En funció del giny que vulgueu afegir, feu una de les accions següents:

    • Per afegir el giny de puntuació de salut, seleccioneu Visualitza>l'estat de la relació.
    • Per afegir el giny qui sap qui, seleccioneu Mostra>qui sap qui.

      Nota

      Assegureu-vos que la columna de contenidor afegida estigui seleccionada. Si no és així, s'afegirà el giny a un lloc aleatori del formulari.
      En aquest exemple, seleccionem el giny Qui sap qui .

    Seleccionar el giny de qui coneix qui

  9. A la finestra emergent, seleccioneu els components en què voleu mostrar el giny i seleccioneu Fet.

    El giny s'afegeix al formulari, tal com es mostra a la imatge següent.

    Captura de pantalla del giny Qui sap qui afegit al formulari.

    Nota

    Per amagar l'etiqueta de secció nova, aneu a la pestanya Propietats de la subfinestra de configuració de la secció nova i, a continuació, seleccioneu Amaga l'etiqueta.

  10. Deseu i publiqueu el formulari.

    Nota

    Si voleu que altres funcions que no siguin de venedor i director de vendes accedeixin al giny qui sap qui, concediu accés a aquestes funcions.

No trobes la funció a l'aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

  • No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
  • No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • L'administrador no ha activat la funció.
  • La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.