Habilitar la intel·ligència de relacions

Habiliteu la intel·ligència de relacions al Dynamics 365 Sales Premium per proporcionar al vostre equip de vendes informació important en funció de les seves interaccions amb els clients. Els KPI d'anàlisi de relacions, les puntuacions de salut de les relacions amb els clients per saber quins clients necessiten atenció i qui sap qui, els suggeriments de presentacions als clients potencials ajuden els vostres venedors a ser més efectius.

Requisit previ

• Assegureu-vos que les funcions avançades de Sales Insights estiguin habilitades. Per obtenir més informació, habiliteu i configureu les funcions premium de Sales Estadístiques.
• Assegureu-vos que les vostres Office 365 dades es trobin en una de les ubicacions següents i no a la ubicació del centre de dades específica de la regió:
  • Geografia global 1 – EMEA (Àustria, Finlàndia, França, Gran Bretanya, Irlanda, Països Baixos)
  • Geografia Global 2 – Àsia-Pacífic (RAE de Hong Kong, Japó, Malàisia, Singapur, Corea del Sud).
  • Zona geogràfica global 3: Amèrica (Brasil, Xile, Estats Units).

Habilitar la intel·ligència de relacions

1. A l'aplicació Sales Hub, aneu a l'àrea Canvia a l'extrem inferior esquerre de la pàgina i seleccioneu Configuració de Sales Insights.

2. A Informació sobre la relació, seleccioneu Informació general.
   

3. A Introducció a la intel·ligència de relacions, seleccioneu Activa. Les funcions d'intel·ligència de relacions (anàlisi de relacions i qui sap qui) estan activades per defecte.

4. Seleccioneu les funcions de seguretat dels usuaris les dades dels quals s'utilitzaran per generar informació sobre la relació.
   La selecció de la funció de seguretat només s'aplica a les dades de l'Exchange. Les dades i els correus electrònics emmagatzemats al Dynamics 365 s'utilitzaran per generar informació per defecte.

   Nota

   • Si no voleu recollir dades de l'Exchange, podeu desactivar la integració de l'Exchange

5. Deseu els canvis.
   Les característiques d'intel·ligència de relacions estan habilitades, però heu de completar els passos següents perquè les característiques siguin completament funcionals.

Passos següents

• Treballeu amb Microsoft 365 l'administrador per donar el consentiment per utilitzar les dades de l'Exchange.

  • Fins que no es proporcioni el consentiment, es mostra un bàner a la pàgina Informació general de la relació per notificar l'acció pendent.
    

  • Assegureu-vos d'obtenir el consentiment en un termini de 14 dies després d'activar les funcions d'intel·ligència de relacions. En cas contrari, qui sap qui i la integració de l'Exchange per a l'anàlisi de relacions es desactivaran automàticament el dia 14.

• Seleccioneu Opcions a la secció de característiques respectives per configurar la característica. Per obtenir més informació sobre el que podeu configurar, vegeu:

  • Configurar l'anàlisi de relacions i l'estat
  • Configura qui sap qui

• Afegiu ginys d'intel·ligència de relacions als formularis personalitzats si la vostra organització utilitza una aplicació de vendes personalitzada o un formulari personalitzat per a clients potencials o contactes.

No trobes la funció a l'aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

• No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
• No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
  • Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
  • Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
• L'administrador no ha activat la funció.
• La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.