Habilitar i configurar la captura automàtica
Configureu la captura automàtica per ajudar els venedors a obtenir suggeriments sobre les activitats rellevants dels clients mitjançant la captura de correus electrònics i reunions del compte de l'Exchange de l'usuari que es troba al mateix inquilí que el Dynamics 365.
Configurar la captura automàtica
Quan habiliteu la captura automàtica, ajudeu els venedors a obtenir activitats rellevants dels clients dels correus electrònics i les reunions de l'Outlook.
Important
En habilitar aquesta característica, doneu el consentiment per compartir les dades sobre l'activitat de correu electrònic dels vostres clients amb un sistema extern. Les dades importades de sistemes externs al Sales Insights estan subjectes a la Declaració de privadesa de Microsoft.
Com activar la captura automàtica
Activeu la captura automàtica seguint aquests passos:
Requisits previs per a la captura automàtica
Abans d'habilitar la captura automàtica, dueu a terme les tasques següents:
Habiliteu el Sales Insights. Per obtenir més informació, vegeu Habilitar i configurar les característiques estàndard del Sales Insights.
Utilitzeu l'Exchange com a servidor i l'Outlook com a client de correu.
Aproveu les adreces de correu electrònic dels usuaris perquè permetin fer consultes sobre les seves dades de l'Exchange (això requereix els privilegis d'administració de nivell inquilí). Per obtenir més informació, consulta Aprovar el correu electrònic.
Configureu la sincronització del servidor.
Habilita la captura automàtica
Inicieu sessió a l'aplicació Dynamics 365 Sales Hub i aneu a Canvia la configuració> de Sales Insights de l'àrea.
Al mapa del lloc, a Intel·ligència de productivitat, seleccioneu Captura automàtica.
Activeu el commutador Activa la captura automàtica bàsica.
Nota
Per obtenir més informació sobre la captura automàtica i com pot ajudar els usuaris, vegeu Capturar activitats relacionades amb el client amb la captura automàtica.
No trobeu la funció a la vostra aplicació?
Hi ha algunes possibilitats:
- No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
- No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
- Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
- Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
- Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.
Informació relacionada
Introducció a l'administració de Sales Insights
Preguntes freqüents sobre la captura automàtica
Problema: no es poden veure els correus electrònics i les reunions sense seguiment a la captura automàtica