Configurar el contingut de la conversa
Configureu el contingut de la conversa, com ara paraules clau i competidors, per fer el seguiment de la intel·ligència de conversa a l'organització del Dynamics 365 Sales.
Afegir paraules clau i competidors
Configureu les paraules clau amb seguiment i els competidors que són importants per a vós i la vostra organització per tal que pugueu fer-ne un seguiment en trucades. Sempre que s'esmenten les paraules clau o els competidors definits en una trucada, la intel·ligència de conversa recull les dades i les mostra adequadament al tauler.
Nota
- Com a cap de vendes, podeu definir les paraules clau i els competidors seguits que són específics del vostre equip. És a dir, voleu fer un seguiment d'aquestes paraules clau i competidors només per a les trucades dels membres de l'equip.
- Els canvis que heu fet només s'apliquen al vostre equip. No afecten la configuració definida per l'administrador de l'organització.
Inicieu la sessió a l'aplicació Intel·ligència de conversa.
Seleccioneu la icona Configuració a l'extrem superior dret de la pàgina i, a continuació, seleccioneu Configuració.
A la pàgina Configuració , seleccioneu Contingut dela conversa.
A la secció Paraules clau de seguiment, introduïu una paraula clau a Afegeix una paraula clau i premeu Retorn.
Repetiu el pas 2 per afegir altres paraules clau.
A la secció Competidors , introduïu el nom d'un competidor a Afegeix un competidor i, a continuació, premeu Retorn.
Repetiu el pas 4 per afegir noms d'altres competidors.
Seleccioneu Desa.
No trobes la funció a l'aplicació?
Hi ha algunes possibilitats:
- No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
- No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
- Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
- Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
- Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.