Configuració de la interacció amb el correu electrònic

Configureu la interacció amb el correu electrònic per mostrar als venedors i directors de vendes la informació sobre la interacció dels clients amb els correus electrònics per ajudar a establir relacions amb els clients. Només es tenen en compte els correus electrònics que s'envien des del Dynamics 365 per a l'anàlisi de la interacció amb el correu electrònic.

Per habilitar la interacció amb el correu electrònic

Per habilitar la interacció amb el correu electrònic, seguiu aquests passos:

1. Revisar els requisits previs
2. Activar la interacció amb el correu electrònic

Requisits previs

Comproveu els requisits previs anteriors abans d'activar la interacció amb el correu electrònic per a la vostra organització:

• Habiliteu i configureu les característiques estàndard de Sales Insights.
• Per permetre que els venedors segueixin o facin un seguiment dels fitxers adjunts de correu electrònic:
  • Habilita OneDrive per a empreses a l'entorn del Dynamics 365 Sales.
  • Habiliteu SharePoint l'administració de documents per a correus electrònics al Dynamics 365 Sales.
  • Habilita l'ús compartit extern de SharePoint perquè els usuaris externs no autenticats puguin accedir als fitxers adjunts.
• Habiliteu els mapes del Bing a Sales per obtenir recomanacions de temps de lliurament basades en les zones horàries dels destinataris.
• Per comptar les respostes de correu electrònic, assegureu-vos que la configuració de la secció Seguiment de les converses de correu electrònic estigui configurada correctament al centre d'administració Power Platform . Més informació: Gestionar la configuració de seguiment del correu electrònic.

Habilita la interacció amb el correu electrònic

1. Inicieu la sessió al Dynamics 365 Sales i aneu a l'aplicació Centre de vendes.

2. Aneu a l'àrea Canvia a l'extrem inferior esquerre de la pàgina i seleccioneu Configuració de Sales Insights.

   

3. A la secció Interacció amb el correu electrònic (estàndard), seleccioneu Concedeix permisos.

   

   Es mostra un missatge de confirmació en una pestanya. Tanqueu la pestanya i continueu per configurar la interacció amb el correu electrònic.

   Nota

   Si ja heu concedit permisos, s'omet aquest pas. No heu de tornar a concedir permisos a la interacció amb el correu electrònic.

4. A la secció Interacció amb el correu electrònic, seleccioneu Configura i, a continuació, activeu el commutador.

   

La interacció amb el correu electrònic està habilitada i preparada per utilitzar-la a la vostra organització.

Desactivar la funció de fitxers adjunts millorats

Seguir els fitxers adjunts de correu electrònic és una funció específica per a la participació del correu electrònic que permet als usuaris fer un seguiment dels fitxers adjunts de correu electrònic. Quan la funció de fitxers adjunts millorats està activada, els usuaris no poden seguir els fitxers adjunts de correu electrònic.
Per defecte, la funció de fitxers adjunts millorats està habilitada. Després de desactivar la funció, verifiqueu que es compleixin els requisits previs per seguir els fitxers adjunts .
Per desactivar la funció, seguiu els passos següents:

1. A l'aplicació de vendes, ves a Configuració>Configuració avançada.

2. Aneu a Personalització>Personalitzacions>Personalitzeu el sistema.

3. Seleccioneu Taules, expandiu la taula Configuració i, a continuació, seleccioneu Definicions de configuració.

   Nota

   Si utilitzeu la visualització clàssica, a Components, expandiu Entitats i seleccioneu Configuració.

4. A la llista Definicions de configuració, cerqueu i obriu el control Utilitza el nou fitxer adjunt de correu electrònic.

5. A la subfinestra de control Edita utilitza els fitxers adjunts de correu electrònic nou, aneu a la secció Configuració del valor de l'entorn i seleccioneu el valor com a No.

6. Desa i publica els canvis.

   Ara, la funció de fitxers adjunts millorats està desactivada i els usuaris poden seguir els fitxers adjunts de correu electrònic. Obteniu més informació sobre els fitxers adjunts de correu electrònic.

No trobes la funció a l'aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

• No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
• No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
  • Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
  • Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
• L'administrador no ha activat la funció.
• La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Informació relacionada

Introducció a l'administració de Sales Insights
Visualitzar les interaccions dels missatges amb la interacció amb el correu electrònic