Copilot для продажів функції для користувачів Dynamics 365 Sales
Microsoft 365 Copilot для продажів – це інструмент на основі штучного інтелекту, спрямований на оптимізацію робочих процесів продажів та підвищення ефективності для користувачів Microsoft Dynamics платформ 365 Sales або Salesforce CRM. Він розроблений для доповнення Microsoft 365 Copilot перевагами для бізнесу, пропонуючи важливу підтримку продажів і збагачений CRM досвід у популярних Microsoft 365 програмах, таких як Outlook і Teams.
Щоб отримати інформацію про ціноутворення Copilot для продажів та вказівки щодо ліцензування, перегляньте сторінку ліцензування та ціноутворення.
Клієнти Dynamics 365 Sales, які відповідають вимогам, можуть отримати доступ до обмежених функцій, включених у їхню існуючу ліцензію, щоб прискорити початок роботи. У цій статті докладно описано обмежені функціональні можливості та підтримувані ліцензії.
вимоги
Обмежені функціональні можливості доступні лише для наступних ліцензій Dynamics 365:
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Преміум (також відомий як Dynamics 365 Sales Insights)
- Microsoft Relationship Sales (ПАНІ)
Нотатка
Клієнти, які все ще використовують ліцензії плану CE, мають право, оскільки вони прирівнюються до Dynamics 365 Sales Enterprise.
Обмежені функціональні можливості
Обмежені функціональні можливості доступні в наступних додатках:
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
Microsoft Outlook
Обмежені функціональні можливості доступні Microsoft Outlook через контекстну бічну панель. Щоб отримати відомості про те, як отримати доступ до бічної панелі, перейдіть до розділу Access Copilot для продажів в Outlook.
Обмежені функціональні можливості не залежать від Microsoft 365 Copilot користувацького досвіду або функціональності. Для інтегрованого досвіду, який включає Microsoft 365 Copilot та Microsoft Teams підбиття підсумків зустрічей, вам потрібно придбати Copilot для продажів.
Основна цінність включена для того, щоб користувачі Dynamics 365 бачили Copilot для продажів в дії. Обмеженими функціональними можливостями є:
| Справа | Опис | Точка доступу |
|---|---|---|
| Створення, читання, оновлення та видалення записів CRM | Керуйте записами Dynamics 365 Sales, пов’язаними з контактом. | Copilot для продажів бічна панель |
| Збереження електронної пошти та зустрічей у CRM | Зберігайте дії в Outlook на часовій шкалі своєї CRM. | Copilot для продажів бічна панель |
| Створення резюме електронною поштою | Отримуйте зведення електронної пошти, створене штучним інтелектом, і виявляйте будь-які основні моменти бюджету або часової шкали (обмежено кваліфікацією BANT) | Copilot для продажів бічна панель |
| Чернетки відповідей на електронні листи | Генеруйте запропоновані відповіді на електронні листи за допомогою штучного інтелекту. | Copilot для продажів бічна панель |
| Переглянути резюме зведення щодо потенційної угоди | Переглядайте та діліться резюме доступних зведення щодо потенційної угоди. | Copilot для продажів бічна панель |
Microsoft Teams
| Справа | Опис | Точка доступу |
|---|---|---|
| Працюйте з просторами для співпраці | Створюйте або пов’язані запис клієнта та можливість із каналом і групою Teams. Єдина точка доступу для спільної роботи та доступу до поширених вкладених файлів. Завдання планувальника пропонуються за допомогою штучного інтелекту. |
Copilot для продажів бічна панель в Outlook і каналі Teams |
| Робота з адаптивними Картками | Створюйте та діліться динамічним пов’язати певного запису в Dynamics 365 з іншою особою або групою. | Чат і канал Teams |
| Використовуйте Copilot для продажів під час зустрічі Teams | Переглядайте підключений запис CRM під час зустрічі. | Панель Copilot для продажів на зустрічах Teams |
| Переглянути підсумок зустрічі | Приєднуйтесь до зустрічей у Teams, фіксуючи основні моменти зустрічей, завдання, ключові слова та настрій. У цьому інтерфейсі не використовується підсумок зустрічей Teams. Відображається окремий підсумок із основною статистикою продажів і основними моментами. Подальше збагачення відбувається за допомогою ліцензії Copilot для продажів. |
Нарада в Teams |
| Перегляд інформаційної панелі Аналітика розмов | Отримуйте доступ до підсумку дзвінків, щоб виявляти тенденції та порівнювати членів команди продажів. | Power BI Шаблон |
Переїзд до Copilot для продажів
Dynamics 365 Sales Користувачі, які купують Copilot для продажів, можуть отримати доступ до повного набору функцій, включаючи кращий досвід співпраці з Microsoft 365 Copilot. Ці функції доповнюють обмежені функції, доступні з коробки.
| Область | Опис |
|---|---|
| Кращі можливості разом з Microsoft 365 Copilot | Використовуючи користувацький досвід, вбудований у електронну пошту, вбудоване резюме електронної пошти оптимізовано для включення основних моментів, пов’язаних із продажами, та інтегрованих статистичних даних CRM. |
| Інсайти, дії та рекомендації на основі ролей | Статистика продажів відображається на протязі# Microsoft 365 Copilot досвіді. Це включає поради щодо зустрічей у реальному часі, рекомендації щодо завдань і оновлення CRM за допомогою штучного інтелекту. |
| Збагачені зведення даних | CRM та Microsoft 365 Office Graph узагальнення використовують комбіновані джерела даних «з коробки». Основні моменти та точки даних оптимізуються для продавців і відображаються в єдиному поданні в підсумках зустрічей Teams і Outlook. |
| Остання взаємодія | Будьте в курсі взаємодії з клієнтами за допомогою швидкого перегляду останніх ланцюжків електронних листів і підсумків зустрічей Teams. |
| Ключові відомості про збут | Отримуйте повний огляд актуальних даних про продажі безпосередньо в Outlook. |
| Підготовка до зустрічі з Microsoft Word | Використовуйте Copilot в Microsoft Word інтеграції даних CRM для створення документа для підготовки зустрічі. Цей документ містить ключові статистичні дані про продажі, гарантуючи, що ви добре підготовлені до взаємодії з клієнтами, надаючи резюме зведення потенційних угод та статистику зацікавлених сторін у продажах в одному чіткому форматі. |
| Основний фундамент з Microsoft 365 Copilot | Copilot для продажів включає Microsoft 365 Copilot та підсумки зустрічей Teams. Microsoft 365 Copilot об’єднує можливості штучного інтелекту в усьому пакеті Microsoft 365 . Copilot для продажів пропонує інсайти на основі ролей та інтеграцію CRM, вбудовані в одну пропозицію продукту. |
| Copilot для продажів працює на GPT-4 | Copilot для продажів використовується GPT-4 для забезпечення найкращої якості відповідей та розуміння. |
| Розширюйте за допомогою Copilot Studio | Повний доступ до Copilot Studio розширення та подальших налаштувань. |
Дорожня карта
Отримайте доступ до майбутніх покращень Copilot для продажів, як зазначено в дорожній карті планувальникавипусків.
Планувальник виділяє такі сфери, як комунікація природною мовою, глибша інтеграція з Microsoft 365 програмами, а також нові ідеї та рекомендації для конкретних ролей.
Функції в цій дорожній карті призначені виключно для користувачів Copilot для продажів і не будуть включені в обмежену функціональність.
Запитання й відповіді
Чи очікуємо ми, що якісь нові функції Copilot для продажів будуть включені як обмежена функціональність для клієнтів Dynamics 365 Sales?
Обмежені функціональні можливості, згадані в цій статті, є єдиними функціями, доступними для клієнтів Dynamics 365 Sales. Ми не очікуємо, що для клієнтів Dynamics 365 Sales будуть включені будь-які нові функції. Клієнти, які бажають використовувати будь-які нові функції, повинні придбати Copilot для продажів.
Чи є додаткові переваги Copilot для продажів для клієнтів Dynamics 365 Sales Premium?
Так! Dynamics 365 Sales Преміум клієнти, які також придбають Microsoft 365 Copilot отримають доступ до повних можливостей Copilot для продажів без додаткової вимоги ліцензії. Щоб мати право на участь, користувач повинен мати ліцензії Dynamics 365 Sales Premium та Microsoft 365 Copilot на свій профіль у Центрі адміністрування Microsoft.
Чи забезпечать обмежені можливості доступ до будь-якого Microsoft 365 Copilot функціоналу?
Обмежені можливості не дають доступу до# Microsoft 365 Copilot функціоналу. Усі комбіновані можливості з Microsoft 365 Copilot, які включають чат, підсумки зустрічей Teams та доступ через інші Microsoft 365 поверхні, наприклад, Microsoft Word доступні лише за умови покупки Copilot для продажів.
Чи побачать клієнти Dynamics 365 Sales якісь функції Copilot, вбудовані в їхній CRM-програму?
Так, клієнти Dynamics 365 Sales побачать функціональність Copilot у клієнті Dynamics 365. Це на додаток до обмеженої функціональності для Copilot для продажів in Microsoft Outlook та Teams. Для отримання додаткової інформації перейдіть до Copilot у Dynamics 365 Sales огляді.