Переглядайте ключову інформацію про продажі в Copilot для продажів

Коли ви читаєте та компонуєте електронні листи в Outlook, ви можете використовувати Copilot для продажів, щоб переглядати ключову інформацію про продажі про контакти, облікові записи, можливості та потенційних клієнтів, пов’язані з електронною поштою. Ключова інформація про продаж ґрунтується на потенційній угоді або потенційному клієнті, який підключено до електронної пошти. Якщо електронний лист не пов’язаний ні з потенційною угодою, ні з потенційним клієнтом, Copilot for Sales пропонує найбільш релевантну можливість на основі контактів і облікових записів в електронному листі. Ви можете вибрати іншу можливість, якщо запропонована можливість не є найактуальнішою. Якщо електронний лист підключено до потенційного клієнта, а потенційний клієнт не пройшов кваліфікацію, ключова інформація про продаж ґрунтується на цьому ліді. Якщо потенційна угода пов’язана з потенційним клієнтом, ключова інформація про продажі базується на цій можливості, а не на потенційному клієнті.

Вимоги до ліцензування

• Microsoft 365 Другий пілот для продажів

Анатомія ключової інформації про продажі

Легенда:

1. Назва картки
2. Номер цитати
3. Поділіться відгуками у підсумку електронного листа
4. Скопіюйте резюме в буфер обміну
5. Переглянути зведене джерело

Перегляд ключової інформації про продажі

1. В Outlook відкрийте електронний лист або надішліть відповідь на нього.

2. Відкрийте панель Copilot для продажів .

   На картці "Ключова інформація про продаж" відображається ключова інформація про продажі.

Перегляд джерела даних

Інформація, визначена за допомогою CRM, відображається як джерело даних у ключовій інформації про продаж для швидкого ознайомлення. Ця інформація включає записи контактів і облікових записів.

Дані CRM відображаються синім кольором. Виберіть контент, щоб переглянути інформацію про дані CRM.

Ви також можете відкрити запис у CRM, щоб переглянути його повну інформацію. Просто натисніть кнопку відкрити запис у картці запису CRM.

Номери цитувань відображаються для ключової інформації про продажі. Виберіть номер цитування, щоб переглянути більше інформації.

Переглянути список використаних джерел

У розділі "Посилання" на картці "Ключові відомості про продаж" відображаються можливості, контакти та облікові записи, пов’язані з електронною поштою. Розгорніть відповідні картки, щоб переглянути деталі можливостей, контактів та облікових записів. Щоб переглянути запис у CRM, виберіть кнопку відкрити запис на картці запису. Якщо запропонована вакансія не найактуальніша, ви можете вибрати іншу.

Змініть можливість

Якщо запропонована вакансія не найактуальніша, ви можете вибрати іншу.

1. На картці Інформація про ключові продажі розгорніть розділ Довідники .

2. На картці потенційної угоди виберіть кнопку зміни.

3. Виберіть можливість, яку ви хочете підключити до електронної пошти.

4. Виберіть Змінити.

   Інформація оновлюється залежно від нової можливості, а також контактів і облікових записів, які з нею пов’язані.

Поділіться відгуком

Якщо у вас є відгуки про контент, ви можете поділитися ними, натиснувши відповідну кнопку внизу ключової інформації про продажі. Ваш відгук цінний, і ми використовуємо його для покращення функціоналу.

1. У нижній частині ключової інформації про продаж виберіть або кнопку з великим пальцем вгору, або кнопку з великим пальцем вниз .

   Після того, як ви натиснете кнопку, ви отримаєте посилання Розповісти нам більше .

2. Перейдіть за посиланням, щоб відкрити форму зворотного зв’язку.

3. Введіть свої відповіді у формі зворотного зв’язку, а потім натисніть кнопку Надіслати.

Пов’язані відомості

Збагачуйте ключову інформацію про продажі статистикою зі своєї програми