Поділитися через

Підвищення ефективності збуту за допомогою зведень електронних листів на основі даних із CRM в Outlook

  • Стаття

Copilot for Sales інтегрує Microsoft 365 Copilot в Outlook із вашою CRM-системою, щоб допомогти вам будувати відносини з клієнтами та швидше укладати угоди. Microsoft 365 Copilot узагальнює ваші електронні листи, допомагаючи вам швидко зрозуміти ключові деталі. Copilot for Sales збагачує ці зведення інформацією про продажі з вашої Dynamics 365 або Salesforce CRM. Ви можете скопіювати зведення у свою CRM або поділитися ними в інших програмах.

Підсумки електронною поштою доступні, якщо:

  • Контент листа становить понад 1 000 символів, або близько 150–200 слів англійською мовою. Якщо електронний лист занадто короткий, Copilot не має достатньо інформації для створення підсумку.
  • Електронний лист надсилається однією з підтримуваних мов. Дізнайтеся більше про підтримувані мови в розділі Copilot для продажів для Outlook і Teams.
  • Електронний лист не зашифровано.

Ось відео, у якому показано, як переглянути підсумок електронної пошти та чернетку електронного листа в Copilot for Sales:

Вимоги до ліцензування

Функції зведеної електронної пошти Copilot for Sales залежать від ліцензії:

Не впевнені в різниці між Copilot для продажів та Sales Copilot? Дізнайтеся більше в статті Що змінилося в Sales Copilot функції Microsoft 365 Copilot для продажів.

Ліцензія Copilot for Sales включає підписку на Microsoft 365 Copilot. Якщо ваша організація придбала Microsoft 365 Copilot окремо, Copilot для продажів доступний як додаткова ліцензія. Дізнайтеся більше в Microsoft 365 Copilot для ціноутворення продажів і Microsoft 365 ціноутворення Copilot.

вимоги

Анатомія резюме електронної пошти

Copilot для продажів виглядає по-різному залежно від вашої версії Outlook. У веб-версії Outlook або Новій версії Outlook для Windows він відображається на Microsoft 365 бічній панелі Copilot. В Outlook для Windows він відкривається на спеціальній бічній панелі. Дізнайтеся більше в розділах Єдина бічна панель в Outlook в Інтернеті та Outlook для Windows. Зображення в цій статті показують Copilot для продажів в Outlook в Інтернеті.

Знімок екрана зведення електронної пошти Copilot для продажів в Outlook в Інтернеті з пронумерованими виносками.

Легенда:

  1. Зведення, створене Microsoft 365 Copilot, з додаванням інформації про продажі з вашої CRM
  2. Відкрийте панель Copilot для продажів
  3. Відкрийте панель Copilot для продажів
  4. Назва картки
  5. Цифри цитувань
  6. Скопіюйте резюме в буфер обміну
  7. Переглянути зведене джерело
  8. Поділіться відгуками у підсумку електронного листа

Перегляд підсумку електронної пошти

  1. В Outlook відкрийте електронний лист в області читання або в окремому вікні.

  2. Виберіть поле « Підсумок за Copilot » у верхній частині електронного листа.

    Microsoft 365 Copilot сканує вміст електронного листа, узагальнює ключові моменти та відображає своє резюме у верхній частині ланцюжка електронних листів.

    Якщо Copilot for Sales виявляє, що електронний лист надходить від контакту за межами вашої компанії, і знаходить пов’язані записи у вашій CRM, підсумок включає інформацію з вашої CRM, а в правому верхньому куті поля «Підсумок за Copilot » з’являється напис «З доданою статистикою продажів». В іншому випадку Microsoft 365 Copilot генерує зведення без інформації про продажі з вашої CRM.

    Знімок екрана резюме електронної пошти Copilot в Outlook в Інтернеті.

  3. Якщо у верхньому правому куті поля «Підсумок за Copilot » ще не вибрано параметр «Із доданою статистикою продажів», виберіть «Додати статистику продажів» із цієї розмови>.

    Copilot for Sales здійснює пошук у вашій CRM та оновлює резюме інформацією з пов'язаних записів контактів, облікових записів і потенційних угод.

    Знімок екрана зведеного електронного листа Copilot для продажів в Outlook в Інтернеті з додаванням відомостей про обліковий запис і потенційну угоду.

  4. Щоб відкрити панель Copilot для продажів , виберіть «Перейти до продажів».

    Якщо контакт є у вашій CRM-системі, на картці "Інформація про ключові продажі" відображається стислий підсумок електронного листа разом із важливою інформацією про обліковий запис і можливості, пов'язані з контактом, із посиланнями на записи у вашій CRM.

    Якщо контакту немає у вашій CRM-системі , картка "Ключова інформація про продажі" не відображатиметься. Додайте контакт до своєї CRM. Дізнайтеся більше в статті Створення контакту в CRM від Copilot for Sales. Картка "Ключова інформація про продаж" має з'явитися через кілька хвилин. Якщо це не так, закрийте та знову відкрийте електронний лист.

На картці "Ключова інформація про продаж" можна виконувати такі завдання:

  • Щоб переглянути основну інформацію про контакт, обліковий запис або потенційну угоду, виберіть посилання синім кольором. Щоб переглянути повну інформацію у вашій CRM, виберіть на картці зведення. Імовірно, потрібно буде прокрутити картку, щоб знайти значок.

  • Щоб перевірити, звідки Copilot отримав інформацію для резюме, виберіть номер цитати або меню n посилань , де n – кількість цитат у резюме.

  • Щоб скопіювати резюме в буфер обміну, виберіть значок копіювання.

  • Щоб залишити відгук про підсумок електронного листа, виберіть значок "Великий палець вгору" або "Великий палець вниз". Не діліться особистою інформацією у своєму відгуку.