Що змінилося з Sales Copilot to Microsoft 365 Copilot для продажів

1 лютого 2024 року оновлено, Sales Copilot щоб об’єднати силу Microsoft 365 Copilot та конкретні ідеї та дії щодо ролі під новою пропозицією під назвою Microsoft 365 Copilot для продажів. У рамках цих зусиль ми раді представити такі оновлення:

• Новийкористувацький інтерфейс : вкладки "Основні моменти" та "CRM" об’єднано в одне уніфіковане подання.
• Зміни в ліцензії: Вводиться нова Microsoft 365 Copilot для продажів ліцензія, яка включає Microsoft 365 Copilot підписку.
• Програма Enhanced Teams: наявну Sales Copilot програму Teams і надбудову Outlook було оновлено до однієї розширеної програми Teams.
• Краще разом досвід: Copilot для продажів поєднує в собі потужність вашого CRM-додатку з Microsoft 365 Copilot. Він забезпечує готовий досвід, оптимізований штучним інтелектом, який був збагачений ідеями та рекомендаціями для конкретної ролі.

Новий користувацький досвід

Новий інтерфейс користувача об’єднує вкладки «Основні моменти» та «CRM» в одному єдиному поданні та об’єднує дані для створення єдиного збагаченого результату. Новий вигляд розроблено для забезпечення більш оптимізованої роботи шляхом перенесення найактуальнішої інформації на верхню частину перегляду. Щоб отримати інформацію про новий користувацький досвід, перейдіть на# Copilot для продажів ліцензія.

Зміни в ліцензії

Клієнти повинні придбати ліцензії Copilot для продажів, оскільки Sales Copilot вони більше не доступні. Щоб отримати інформацію про ціноутворення Copilot для продажів та вказівки щодо ліцензування, перегляньтесторінки ліцензування та ціноутворення.

Існуюча Sales Copilot ліцензія

Існуючі клієнти з Sales Copilot ліцензіями продовжуватимуть бачити підмножину функцій, доки не перейдуть на Copilot для продажів. Для отримання інформації про обмежені функції, дивіться Copilot для продажів функції для Dynamics 365 Sales користувачів.

Ліцензія на Copilot для продажів

Ліцензія Copilot для продажів включає# Microsoft 365 Copilot підписку. У цій ліцензії ви можете розраховувати на інтегрований досвід, що поєднує цінність Microsoft 365 Copilot та статистику продажів на основі ролей без інтеграції CRM як частини основного пакету. Підсумки електронної пошти та генеративні відповіді інтегровані в Outlook як частина Microsoft 365 досвіду Copilot. Якщо ви використовуєте інтернет-версію Outlook або нову версію Outlook для Windows, ви можете отримати доступ до Copilot для продажів на бічній панелі# Microsoft 365 Copilot в Outlook. Дізнайтеся більше про єдину бічну панель.

Легенда:

1. Резюме електронною поштою та генеративні відповіді, інтегровані в Outlook як частина досвіду# Microsoft 365 Copilot.
2. Картка "Ключова інформаціякартка " містить огляд облікового запису, контактної особи та можливості.
3. Пов’язані записи CRM розміщуються після розділу Ключова інформація про продажі картка.

У поданні календаря Outlook можна переглянути зведення щодо потенційної угоди та статистику партнерських програм, якщо їх увімкнено.

У Microsoft Teams ньому ви можете використовувати можливості чату Copilot у Microsoft Teams поєднанні з можливостями продавця, такими як генерація зведення щодо потенційної угоди використання даних CRM та отримання інформації про бренд/конкурентів під час зустрічі.

Після зустрічі Teams підсумок зустрічі збагачується такими можливостями, як елементи дій, статистика учасників і створення завдань у CRM із Teams.

Єдина бічна панель в Outlook в Інтернеті та Outlook для Windows

Для користувачів, які використовують Outlook в Інтернеті або новий Outlook для Windows, бічна панель Copilot для продажів в Outlook тепер уніфікована з Microsoft 365 бічною панеллюCopilot. Це дозволяє користувачам використовувати єдиний уніфікований Copilot в Outlook, де доступ до всіх можливостей Copilot для продажів можна отримати безпосередньо з Microsoft 365 бічної панеліCopilot.

Виберіть меню гамбургера () на Microsoft 365 бічній панелі Copilot та виберіть Продажі , щоб отримати доступ до можливостей Copilot для продажів.

Розширена підтримка додатків Teams

Наявну Sales Copilot програму Teams і надбудову Outlook було оновлено до однієї вдосконаленої програми Teams. Удосконалена програма Teams дозволяє особистій програмі Teams, яка включає вкладку «Дім » і «Налаштування», бути доступною в Microsoft 365 програмах, включаючи Outlook. Крім того, розширення для обміну повідомленнями Teams тепер дозволяє шукати записи CRM і вбудовувати їх у вигляді розширених адаптивних карток безпосередньо в електронний лист - подібно до того, як його можна використовувати в чаті Teams. Удосконалений додаток також дозволяє упаковувати Microsoft 365 Copilot можливості, тим самим відкриваючи можливість задавати питання на кшталт «Підсумувати аккаунт Фабрикам» прямо в чаті Microsoft 365 .

Нові розгортання

Незважаючи на те, що нова програма Copilot для продажів enhanced Teams упакована як одна програма, розгортання все ще необхідне як у центрі адміністрування для Outlook і Microsoft 365 програм, так Microsoft 365 і в адміністративному центрі Teams для розгортання Teams. Дивіться посібники з розгортання для отримання детальної інформації: Dynamics 365 клієнти та клієнти Salesforce CRM.

Оновіть наявні Sales Copilot розгортання

Оновлюйте програму в Teams

У зв’язку з оновленням попередньої Sales Copilot програми Teams до вдосконаленої програми Teams, кожному користувачеві Teams буде представлена кнопка оновлення в Teams. У цьому випадку адміністрування в адміністративному центрі Teams не потрібне. Докладніше про оновлення додатка в Microsoft Teams.

Оновіть програму для Outlook

Щоб отримати переваги нової вдосконаленої програми Teams в Outlook, її потрібно розгорнути для тієї ж групи користувачів, що й наявну надбудову Outlook у Microsoft 365 Центрі адміністрування. Дізнайтеся більше про інсталяцію Copilot для продажів для Outlook

Якщо Copilot для продажів раніше було розгорнуто Microsoft 365 з Центру адміністрування, під час керування застосунком відображається кнопка Об’єднати обидві версії. Ви повинні вибрати Об’єднати обидві версії , щоб оновити програму до останньої версії.