Поділитися через

Створення нового запису в CRM на основі даних Copilot для продажів

  • Стаття

Ви можете створити новий запис у своїй CRM на бічній панелі Copilot для продажів. Ця можливість корисна, коли ви хочете створити новий запис у своїй CRM без необхідності заходити в систему CRM. Створення нових записів підтримується для всіх типів записів, які адміністратор додає до Copilot для продажів.

Нотатка

  • Опція створення нового запису доступна лише в тому випадку, якщо адміністратор увімкнув її.
  • Для кожного типу запису адміністратор CRM може ввімкнути вбудоване створення, створення в CRM або обидва варіанти.

Створення нового запису за допомогою глобального параметра

  1. На панелі Copilot для продажів виберіть знак плюс (+) у верхньому правому куті.

    Знімок екрана, що показує глобальну опцію створення нового запису.

  2. На кроці Виберіть, який тип запису потрібно створитикрок , для типів записів відображаються такі параметри, залежно від конфігурації створення нового запису:

    • Створити: цей параметр відображається, якщо для типу запису увімкнено як вбудоване створення, так і створення в CRM. Виберіть цю опцію, а потім виберіть відповідну дію.
    • Створити запис: цей параметр відображається, якщо для типу запису увімкнено лише вбудоване створення.
    • Створити в CRM: ця опція відображається, якщо для типу запису увімкнено лише створення в CRM.

    Скріншот, на якому показані типи записів, які можна створити.

Нотатка

Ви також можете створити новий запис під час пошуку запису , на який потрібно зберегти електронний лист.

Copilot для продажів показує записи, які пов’язані зі збереженими контактами в листі на відповідному тип запису Картки. Можна створити новий запис із пов’язаної картки запису. Ця можливість корисна, якщо потрібно створити новий запис, пов’язаний із наявним, без необхідності звертатися до системи CRM.

  1. На панелі Copilot для продажів перейдіть до пов’язаного запису картка, для якого потрібно створити новий запис.

  2. Виберіть знак плюс (+) у верхньому правому куті.

    Знімок екрана, на якому показана можливість створення нового запису з пов’язаної картки пов’язаного запису.

  3. Залежно від конфігурації створення нового запису відбувається така поведінка:

    • Якщо для типу запису включено тільки вбудоване створення або тільки створення в CRM, то на основі включеної конфігурації створюється новий запис.
    • Якщо для типу запису увімкнено і вбудоване створення в CRM, відображаються такі параметри:
      • Створити запис: створіть новий запис у вбудованому рядку на панелі Copilot для продажів .
      • Створити в CRM: створіть новий запис у системі CRM.

Створіть контакт у своїй CRM з Copilot для продажів
Налаштування створення нового запису