Створюйте звіт перед зустріччю за допомогою Copilot in Microsoft Word (підготовча версія)
Важливо
- Це функція попереднього перегляду.
- Підготовчі функції призначені для невиробничого використання. Їх можливості можуть бути обмеженими. Ці функції регулюються додатковими умовами використання та доступні перед офіційним випуском, щоб клієнти могли отримати ранній доступ і залишити відгук.
[Ця стаття стосується інструкції до попередньої версії, і її буде змінено.]
Продавці використовують Microsoft Word для виконання щоденних завдань з продажу, таких як підготовка до стратегічних зустрічей, створення пропозицій та складання договорів. Copilot in Microsoft Word допомагає продавцям швидше створювати документи, надаючи релевантний контент та рекомендації. Інтеграція Microsoft 365 Copilot для продажів з Copilot дозволяє Microsoft Word продавцям створювати детальні звіти перед зустріччю та ділитися ними з членами своєї команди.
Вимоги до ліцензування
вимоги
Щоб використовувати цю інтеграцію, потрібно використовувати Microsoft Word веб.
Ви повинні увійти в Copilot для продажів і Microsoft Word за допомогою того ж облікового запису.
Підтримувані мови
Щоб переглянути список підтримуваних мов, перегляньте статтю Підтримувані мови.
Доступність у регіонах
Ця функція доступна у всіх регіонах, де підтримується Copilot для продажів.
Створення звіту перед зустріччю
У Microsoft Word меню виберіть Чернетка з піктограмою Copilot або натисніть Alt+I.
Введіть запит із скісною рискою (/) і пошуковий запит на зустріч, а потім виберіть пункт Торгові зустрічі , щоб вибрати нараду.
Відображаються лише зустрічі, які відповідають критеріям .
Виберіть відповідну зустріч, а потім натисніть Створити.
Звіт формується з інформацією, зазначеною у форматі звіту.
Критерії відображення зустрічей
Зустріч запланована на найближчі 30 днів.
На зустрічі є хоча б один зовнішній учасник.
Запрошення на нараду включає користувача як обов’язкового або необов’язкового учасника.
На зустрічі є принаймні один зовнішній учасник, який підбирається до контакту в CRM.
Формат звіту
Вміст звіту генерується з використанням вибраної зустрічі та можливості, де вона збереглася. Якщо зустріч не збережена в CRM, для звіту генерується обмежена кількість контенту. Звіт перед засіданням містить такі розділи:
Учасники зустрічі: відображає імена учасників, посаду та роль у можливості. Він також показує, чи прийняли учасники запрошення на зустріч.
зведення щодо потенційної угоди: Відображає огляд та останню активність, згенеровану помічник.
Відкриті завдання для можливості: відображає до трьох відкритих завдань для цієї можливості. Завдання відсортовані за пріоритетом і терміном виконання (від старого до нового). Якщо завдання прострочене, воно вказується.
Статистика нещодавньої зустрічі: відображає основні моменти та елементи подальших дій з останньої зустрічі, пов’язаної з потенційною можливістю.
Підсумок останніх електронних листів: відображає підсумок нещодавнього електронного листа, пов’язаного з потенційною угодою.
Пов’язані записи
Відкриті можливості: відображає до трьох додаткових відкритих можливостей за останні шість місяців. Можливості відсортовані за датою закриття (від старого до нового).
Відкриті інциденти: відображає до трьох відкритих інцидентів для облікового запису. Кейси сортуються за пріоритетом та датою створення.