Простори для спільної роботи в Copilot для продажів
Простори для співпраці існують як у фізичному, так і в цифровому світі. У фізичному світі місцем для співпраці може бути конференц-зал або офіс, де продавці взаємодіють зі своїми клієнтами. У цифровому світі простір для співпраці — це віртуальна кімната для зустрічей, де продавці взаємодіють зі своїми клієнтами за допомогою таких програм, як Microsoft Teams або Outlook. За останні кілька років робочі області для цифрової співпраці стали більш популярними, але їх може бути складно налаштувати, щоб максимізувати продуктивність продавців. В ідеалі продавці можуть швидко створювати команди та канали з потрібними людьми та потрібною інформацією, організованою в ефективний і передбачуваний спосіб. Однак на практиці інформація часто фрагментована, розподілена по кількох каналах Teams, і її важко знайти. Кращий спосіб вирішити цю проблему – використовувати шаблони продажів для створення простору для співпраці в Teams. Шаблони продажів об’єднують потрібних учасників, контекстні дані та програми для підвищення продуктивності, щоб покращити групову співпрацю в Teams.
Шаблони продажів постачаються з попередньо упакованими можливостями, які дають змогу розпочати організовану та ефективну співпрацю. Використовуючи шаблони продажів для створення простору для співпраці, продавці можуть зосередитися на взаємодії з клієнтами та досягненні бізнес-результатів, а не витрачати час на організацію та пошук інформації.
Що таке шаблон продажу?
Шаблон продажу спрощує налаштування команди та каналів Microsoft Teams , пов’язаних із вашою системою керування взаємовідносинами з клієнтами (CRM), для легкого доступу до бізнес-даних у процесі роботи. Шаблони постачаються з попередньо визначеними каналами та закріпленими програмами. Ви можете створити простір для співпраці, використовуючи шаблон команди облікового запису або шаблон кімнати для обговорення.
Шаблон команди облікового запису
Шаблон команди облікового запису застосовується на рівні команди та зв’язується з обліковим записом CRM. Він поставляється з двома каналами, загальним і спільним. Канал «Загальні» призначений для спільної роботи з людьми всередині вашої організації. Спільний канал призначений для співпраці з людьми за межами вашої організації, наприклад із клієнтами. Такі програми, як OneNote файли з початковими папками та посиланнями на місця зберігання CRM, закріплені для підвищення продуктивності вашого відділу продажів.
кімната для обговорення шаблон
Шаблон кімнати для обговорення застосовується на рівні каналу та пов’язується з можливістю CRM. Радимо створювати канали потенційних угод під командою, зв’язані з первинним партнерським обліковим записом. Якщо первинний партнер не пов’язаний із командою, створіть і пов’язайте її, щоб ваші продавці могли співпрацювати над потенційними можливостями. Канал можливостей призначений для співпраці з людьми у вашій організації. У вас є можливість створити окремий спільний канал для співпраці з людьми за межами вашої організації. Такі програми, як OneNote файли з початковими папками та посиланнями на місця зберігання CRM, закріплені для підвищення продуктивності вашого відділу продажів.
Передумови для використання просторів для спільної роботи
- У вас повинен бути обліковий запис Dynamics 365 або Salesforce CRM.
- Ви повинні мати Microsoft 365 ліцензію E3 або E5. Дізнайтеся про вимоги до ліцензії для Copilot для продажів.
- На комп’ютері має бути інстальовано надбудову Copilot для продажів для Outlook. Якщо у вас його немає, попросіть адміністратора встановити його для вас.
- Перш ніж додавати клієнтів до спільних каналів за допомогою їхнього об’єднаного identity, переконайтеся, що адміністратор клієнта ввімкнув спільні канали в Teams.