Funcții Copilot pentru vânzări pentru utilizatorii Dynamics 365 Sales
Microsoft 365 Copilot pentru vânzări este un instrument bazat pe inteligență artificială care vizează optimizarea fluxurilor de lucru de vânzări și creșterea eficienței pentru utilizatorii platformelor Microsoft Dynamics 365 Sales sau Salesforce CRM. Este conceput pentru a spori Microsoft 365 Copilot cu beneficii specifice afacerii, oferind suport de vânzări esențial și experiențe îmbogățite cu CRM în cadrul aplicațiilor populare Microsoft 365 cum ar fi Outlook și Teams.
Pentru informații despre prețurile Copilot pentru vânzări și îndrumările privind licențele, consultați pagina privind licențele și prețurile.
Clienții Dynamics 365 Sales eligibili pot accesa funcționalități limitate incluse în licența lor existentă pentru a accelera începerea. Acest articol acoperă detalii despre funcționalitățile limitate și licențele acceptate.
Cerințe preliminare
Funcționalitățile limitate sunt disponibile numai pentru următoarele licențe Dynamics 365:
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium (cunoscut și ca Dynamics 365 Sales Insights)
- Microsoft Relationship Sales (doamne)
Notă
Clienții care folosesc încă licențe de plan CE sunt eligibili, deoarece echivalează cu Dynamics 365 Sales Enterprise.
Funcționalități limitate
Funcționalitățile limitate sunt disponibile prin următoarele aplicații:
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
Microsoft Outlook
Funcționalitățile limitate din Microsoft Outlook sunt disponibile prin panoul lateral contextual. Pentru informații despre cum să accesați panoul lateral, accesați Accesați Copilot pentru vânzări în Outlook.
Funcționalitățile limitate nu depind de Microsoft 365 Copilot experiența sau funcționalitatea utilizatorului. Pentru o experiență integrată care include Microsoft 365 Copilot și Microsoft Teams recapitulare a întâlnirii, trebuie să achiziționați Copilot pentru vânzări.
Valoarea de bază este inclusă pentru ca utilizatorii Dynamics 365 să vadă Copilot pentru vânzări în acțiune. Funcționalitățile limitate sunt:
| Acţiune | Descriere | Punct de acces |
|---|---|---|
| Creați, citiți, actualizați și ștergeți înregistrările CRM | Gestionați înregistrările Dynamics 365 Sales legate de contact. | Panoul lateral Copilot pentru vânzări |
| Salvați e-mailul și întâlnirea în CRM | Salvați activitățile Outlook în cronologia CRM-ului dvs. | Panoul lateral Copilot pentru vânzări |
| Generați un rezumat prin e-mail | Obțineți un rezumat prin e-mail generat de inteligență artificială și identificați toate aspectele importante ale bugetului sau cronologiei (limitate la calificarea BANT) | Panoul lateral Copilot pentru vânzări |
| Schiță de răspunsuri la e-mail | Generați un răspuns de e-mail sugerat cu ajutorul AI. | Panoul lateral Copilot pentru vânzări |
| Vizualizați rezumat oportunitate | Vizualizați și distribuiți disponibil rezumat oportunitate. | Panoul lateral Copilot pentru vânzări |
Microsoft Teams
| Acţiune | Descriere | Punct de acces |
|---|---|---|
| Lucrați cu spații de colaborare | Generați sau conectați o înregistrare și o oportunitate de client la un canal și grup Teams. Vedeți un singur punct de acces pentru colaborare și acces la fișierele atașate comune. Sarcinile planificatorului sunt sugerate cu ajutorul AI. |
Panoul lateral Copilot pentru vânzări în canalul Outlook și Teams |
| Lucrați cu Carduri adaptiv | Creați și partajați un link dinamic al unei anumite înregistrări în Dynamics 365 cu o altă persoană sau grup. | Chat și canal de echipe |
| Utilizați Copilot pentru vânzări în timpul unei întâlniri Teams | Vedeți înregistrarea CRM conectată în timpul unei întâlniri. | Panoul Copilot pentru vânzări în întâlnirile Teams |
| Vedeți rezumatul întâlnirii | Alăturați-vă unei întâlniri în Teams, cu momentele importante ale întâlnirii, sarcini, cuvinte cheie și sentimente. Această experiență nu folosește recapitularea întâlnirii Teams. O experiență rezumată separată este afișată doar cu informațiile de bază despre vânzări și cele mai importante puncte de vedere. Îmbogățirea suplimentară este cu licența Copilot pentru vânzări. |
Întâlnire Teams |
| Vizualizați tabloul de bord Informații despre conversații | Accesați un rezumat al apelurilor pentru a identifica tendințele și a compara membrii echipei de vânzări. | Power BI șablon |
Se trece la Copilot pentru vânzări
Utilizatorii Dynamics 365 Sales care achiziționează Copilot pentru vânzări pot accesa setul complet de funcții, inclusiv o experiență mai bună împreună cu Microsoft 365 Copilot. Aceste caracteristici se adaugă funcționalităților limitate disponibile din cutie.
| Suprafață | Descriere |
|---|---|
| Capabilități mai bune împreună cu Microsoft 365 Copilot | Folosind experiența utilizatorului încorporată în e-mail, rezumatul e-mailului inline este optimizat pentru a include aspectele relevante legate de vânzări și informații CRM integrate. |
| Perspective, acțiuni și recomandări bazate pe roluri | Perspectivele specifice vânzărilor sunt afișate pe parcursul experiențelor Microsoft 365 Copilot. Acestea includ sfaturi în timp real în timpul întâlnirii, recomandări privind sarcini și AI -actualizări sugerate pentru CRM. |
| Rezumate de date îmbogățite | CRM și Microsoft 365 Office Graph rezumatul utilizează surse de date combinate din nou. Repere și puncte de date sunt optimizate pentru agenții de vânzări și sunt prezentate într-o vizualizare unificată în Recapitulare întâlniri ale echipelor și Outlook. |
| Comunicare recentă | Rămâneți la curent cu interacțiunile cu clienții cu vizionările rapide ale firelor de e-mail recente și rezumatele întâlnirilor Teams. |
| Informații cheie despre vânzări | Obțineți o imagine de ansamblu cuprinzătoare a datelor relevante de vânzări direct în Outlook. |
| Pregătirea întâlnirii cu Microsoft Word | Profitați de Copilot în Microsoft Word cu integrarea datelor CRM pentru a crea un document de pregătire a întâlnirii. Acest document extrage informații cheie despre vânzări, asigurându-vă că sunteți bine pregătit pentru interacțiunile cu clienții, oferind un rezumat oportunitate și informații despre părțile interesate din vânzări într-un format clar. |
| Fundația de bază cu Microsoft 365 Copilot | Copilot pentru vânzări include Microsoft 365 Copilot și rezumatul întâlnirii echipelor. Microsoft 365 Copilot aduce capabilități AI în întreaga Microsoft 365 suite. Copilot pentru vânzări aduce informații bazate pe roluri și integrarea CRM încorporate ca o singură ofertă de produs. |
| Copilot pentru vânzări alimentat de GPT-4 | Copilot pentru vânzări utilizează GPT-4 pentru a oferi răspunsuri și informații de cea mai bună calitate. |
| Extinde cu Copilot Studio | Acces complet la Copilot Studio pentru a permite extensii și personalizări suplimentare. |
Foaie de parcurs
Obțineți acces la îmbunătățirile viitoare ale Copilot pentru vânzări, așa cum este prezentat în foaia de parcurs a planificatorului de lansări.
Planificatorul evidențiază domenii precum comunicarea în limbaj natural, integrarea mai profundă cu aplicațiile Microsoft 365 și noi perspective și recomandări specifice rolului.
Funcțiile din această foaie de parcurs sunt destinate exclusiv utilizatorilor Copilot pentru vânzări și nu vor fi incluse în funcționalitatea limitată.
Întrebări frecvente
Ne așteptăm ca funcții noi Copilot pentru vânzări să fie incluse ca funcționalitate limitată pentru clienții Dynamics 365 Sales?
Funcționalitățile limitate menționate în acest articol sunt singurele caracteristici disponibile pentru clienții Dynamics 365 Sales. Nu anticipăm că vor fi incluse funcții noi pentru clienții Dynamics 365 Sales. Clienții care doresc să folosească funcții noi trebuie să cumpere Copilot pentru vânzări.
Există beneficii suplimentare ale Copilot pentru vânzări pentru clienții Dynamics 365 Sales Premium?
Da! Dynamics 365 Sales Clienții Premium care cumpără și Microsoft 365 Copilot vor primi acces la capacitățile complete ale Copilot pentru vânzări fără o cerință suplimentară de licență. Pentru a fi eligibil, un utilizator trebuie să aibă atât licențe de utilizator Dynamics 365 Sales Premium, cât și Microsoft 365 Copilot atribuite profilului său din Centrul de administrare Microsoft.
Capacitățile limitate vor oferi acces la orice funcționalitate Microsoft 365 Copilot?
Capacitățile limitate nu oferă acces la funcționalitatea Microsoft 365 Copilot. Toate experiențele combinate cu Microsoft 365 Copilot, care includ chat, rezumatul întâlnirilor Teams și accesul prin alte Microsoft 365 suprafețe, cum ar fi Microsoft Word sunt disponibile numai cu achiziționarea de Copilot pentru vânzări.
Clienții Dynamics 365 Sales vor vedea orice funcționalitate Copilot încorporată în aplicația lor CRM?
Da, clienții Dynamics 365 Sales vor vedea funcționalitatea Copilot în clientul Dynamics 365. Aceasta este în plus față de funcționalitatea limitată pentru Copilot pentru vânzări în Microsoft Outlook și Teams. Pentru mai multe informații, accesați Copilot din Dynamics 365 Sales overview.