Partajați prin

Vizualizarea detaliilor înregistrării

  • Articol

Puteți vizualiza detalii despre persoana de contact salvată și înregistrările asociate acestuia, cum ar fi contul și oportunitățile. Tipurile de înregistrări pe care le puteți vizualiza sunt determinate de administrator.

Dacă aveți o licență pentru People.ai și administratorul a activat integrarea People.ai, atunci informațiile din People.ai sunt afișate pentru persoane de contact, oportunități și conturi.

  1. În Outlook, deschideți panoul Copilot for Sales .

  2. În cardul (tipul de înregistrare) , selectați înregistrarea pentru a vedea detaliile. De exemplu, dacă doriți să vedeți detaliile unei oportunitati, selectați oportunitatea din cardul Oportunități .

Deschideți o înregistrare în CRM

Informațiile disponibile în Copilot for Sales sunt un subset al informațiilor care sunt stocate în sistemul de management al relațiilor cu clienții (CRM) al organizației dvs. Pentru a vedea detaliile complete ale unei înregistrări, deschideți-o în CRM.

Dacă utilizați Salesforce ca CRM, această funcție funcționează numai dacă utilizați Lightning Experience.

  1. Vizualizați detaliile înregistrării.

  2. În detaliile înregistrării, selectați Mai multe acțiuni (...), apoi selectați Deschideți în (CRM). Detaliile înregistrării se deschid într-o filă nouă.

    Captură de ecran care arată pictograma deschisă în CRM.

Ca alternativă, puteți deschide o înregistrare în CRM din panoul Copilot for Sales . Plasați cursorul peste o înregistrare, selectați Mai multe acțiuni (...), apoi selectați Deschideți în (CRM).

Captură de ecran care arată cum să deschideți o înregistrare în CRM.

Îmbogățiți detaliile înregistrărilor CRM cu informații din aplicația dvs