Integrați Microsoft 365 Copilot for Sales cu alte aplicații (previzualizare)
Important
- Aceasta este o caracteristică de previzualizare.
- Caracteristicile în regim de previzualizare nu sunt destinate utilizării în producție și pot avea funcționalități restricționate. Aceste funcții sunt supuse termenilor de utilizare suplimentari și sunt disponibile înainte de o lansare oficială, astfel încât clienții să poată obține acces anticipat și să ofere feedback.
[Acest articol este documentație de prelansare și poate suferi modificări.]
Puteți integra Copilot for Sales cu alte aplicații, cum ar fi People.ai, pentru a îmbunătăți funcționalitatea Copilot for Sales și pentru a adăuga informații pentru vânzătorii dvs.
Integrați cu People.ai
Dacă organizația dvs. folosește Salesforce pentru gestionarea relațiilor cu clienții, integrați Copilot for Sales cu People.ai pentru a obține informații despre activitățile vânzătorilor dvs. și despre implicarea acestora cu clienții. Informațiile People.ai se bazează pe e-mailurile și întâlnirile vânzătorilor dvs. și sunt afișate pentru contacte, oportunități și conturi.
Integrarea People.ai este dezactivată în mod implicit. Când este pornit, statisticile sunt afișate în panoul Copilot for Sales din Outlook. Mai multe informații: Vizualizați statisticile People.ai (previzualizare)
Cerințe preliminare
- Trebuie să generați o cheie API și un secret API din setările de administrator în People.ai. Sunt folosite pentru a vă autentifica și a vă conecta cu People.ai.
Notă
- People.ai este disponibil momentan numai pentru clienții Salesforce. Setările People.ai sunt afișate numai dacă sunteți conectat la un mediu Salesforce.
- Este necesară o licență de utilizator pentru a vizualiza informațiile People.ai în panoul Copilot for Sales din Outlook.
Activați integrarea People.ai
Sub Mediu, selectați Extensii.
Activați People.ai (previzualizare).
Introduceți cheia API și secretul API pe care le-ați generat în setările administrative People.ai.
Selectați Salvați.