Stimularea eficienței vânzărilor cu rezumate de e-mail îmbogățite cu CRM în Outlook
Copilot for Sales integrează Microsoft 365 Copilot în Outlook cu sistemul dvs. CRM pentru a vă ajuta să construiți relații cu clienții și să încheiați oferte mai rapid. Microsoft 365 Copilot vă rezumă e-mailurile, ajutându-vă să înțelegeți rapid detaliile cheie. Copilot for Sales îmbogățește aceste rezumate cu informații despre vânzări din Dynamics 365 sau Salesforce CRM. Puteți copia rezumatele în CRM sau le puteți partaja în alte aplicații.
Rezumatele prin e-mail sunt disponibile atunci când:
- Conținutul e-mailului are mai mult de 1.000 de caractere sau aproximativ 150-200 de cuvinte în limba engleză. Dacă e-mailul este prea scurt, Copilot nu are suficiente informații pentru a genera un rezumat.
- E-mailul este într-una dintre limbile acceptate. Aflați mai multe în Limbi acceptate în Copilot for Sales pentru Outlook și Teams.
- E-mailul nu este criptat.
Iată videoclipul care arată cum să vizualizați un rezumat prin e-mail și cum să elaborați un mesaj e-mail în Copilot for Sales:
Cerințe de licență
Caracteristicile rezumatului prin e-mail Copilot for Sales variază în funcție de licență:
- Licență Copilot for Sales: vedeți experiența complet integrată în Microsoft Outlook așa cum este descrisă în acest articol.
- Sales Copilot licență: vizualizați, salvați în CRM, distribuiți în echipe sau copiați rezumate prin e-mail. Aflați mai multe în Vizualizați și salvați rezumate prin e-mail în CRM.
Nu sunteți sigur despre diferența dintre Copilot for Sales și Sales Copilot? Aflați mai multe în Ce s-a schimbat cu Sales Copilot în Microsoft 365 Copilot for Sales.
Licența Copilot for Sales include un Microsoft 365 abonament Copilot. Dacă organizația dvs. a achiziționat Microsoft 365 Copilot separat, Copilot for Sales este disponibil ca licență step-up. Aflați mai multe în Microsoft 365 Prețurile Copilot for Sales și Microsoft 365 Prețurile Copilot.
Cerințe preliminare
- Funcțiile Copilot AI trebuie să fie activate în mediul dvs
- Trebuie să fiți activat pentru a utiliza Copilot în Microsoft 365
- Atribuiți licență de utilizator Copilot for Sales profilului de utilizator
- Trebuie să utilizați noul Outlook pentru Windows sau Outlook pe web pentru a utiliza experiența combinată.
- Aplicația Copilot for Sales trebuie instalată de administrator.
Anatomia unui rezumat de e-mail
Copilot for Sales arată diferit în funcție de versiunea dvs. de Outlook. În Outlook pe web sau New Outlook pentru Windows, acesta apare în panoul lateral Microsoft 365 Copilot. În Outlook pentru Windows, se deschide într-un panou lateral dedicat. Aflați mai multe în Panoul lateral unificat în Outlook pe web și Outlook pentru Windows. Imaginile din acest articol arată Copilot for Sales în Outlook pe web.
Legendă:
- Rezumat generat de Microsoft 365 Copilot, cu informații de vânzări din CRM adăugate
- Deschideți panoul Copilot for Sales
- Deschideți panoul Copilot for Sales
- Titlu card
- Numerele citate
- Copiați rezumatul în clipboard
- Vizualizați sursa rezumată
- Distribuiți feedback despre rezumatul prin e-mail
Vizualizați un rezumat prin e-mail
În Outlook, deschideți un e-mail în panoul de citire sau într-o fereastră separată.
Selectați caseta Rezumat de Copilot din partea de sus a e-mailului.
Microsoft 365 Copilot scanează conținutul e-mailului, rezumă punctele cheie și afișează rezumatul acestuia în partea de sus a firului de e-mail.
Dacă Copilot for Sales detectează că e-mailul provine de la o persoană de contact din afara companiei dvs. și găsește înregistrări aferente în CRM-ul dvs., rezumatul include informațiile din CRM și Cu informații despre vânzări adăugate apare în colțul din dreapta sus al casetei Rezumat de la Copilot . În caz contrar, Microsoft 365 Copilot generează rezumatul fără informații despre vânzări din CRM.
Dacă Cu statisticile de vânzări adăugate nu este deja selectată în colțul din dreapta sus al casetei Rezumat de Copilot , selectați Din această conversație de vânzare Ad>AdAd.
Copilot for Sales caută CRM-ul dvs. și actualizează rezumatul cu informații din înregistrările de contact, conturi și oportunități asociate.
Pentru a deschide panoul Copilot for Sales , selectați Accesați Vânzări.
Dacă persoana de contact se află în CRM, cardul Informații cheie despre vânzări afișează un rezumat concis al e-mailului, împreună cu informații importante despre cont și oportunități legate de contact, cu linkuri către înregistrările din CRM.
Dacă persoana de contact nu se află în CRM, cardul Informații cheie de vânzări nu este afișat. Adăugați persoana de contact în CRM. Aflați mai multe în Creați o persoană de contact în CRM din Copilot for Sales. Cardul Informații cheie despre vânzări ar trebui să apară câteva momente mai târziu. Dacă nu, închideți și redeschideți e-mailul.
În cardul Informații cheie despre vânzări , puteți efectua următoarele sarcini:
Pentru a vizualiza informații de bază despre contact, cont sau oportunitate, selectați linkul în albastru. Pentru a vedea detalii complete în CRM, selectați
de pe cardul rezumat. Poate fi necesar să derulați cardul pentru a găsi pictograma.Pentru a verifica de unde a primit Copilot informațiile pentru rezumat, selectați un număr de citare sau meniul n referințe , unde n este numărul de citări din rezumat.
Pentru a copia rezumatul în clipboard, selectați pictograma de copiere.
Pentru a oferi feedback cu privire la rezumatul prin e-mail, selectați pictograma „Degetul mare” sau „Degetul mare” în jos. Asigurați-vă că nu distribuiți informații personale în feedback-ul dvs.