Ce s-a schimbat cu Sales Copilot în Microsoft 365 Copilot pentru vânzări

La 1 februarie 2024, Sales Copilot a fost actualizată pentru a aduce împreună puterea Microsoft 365 Copilot și perspectivele și acțiunile specifice rolului sub o nouă ofertă numită Microsoft 365 Copilot pentru vânzări. Ca parte a efortului, suntem încântați să aducem următoarele actualizări:

• Noua experiență de utilizator: filele Relecție și CRM sunt îmbinate într-o singură vizualizare unificată.
• Modificări ale licenței: este introdusă o nouă licență Microsoft 365 Copilot pentru vânzări, care include abonamentul Microsoft 365 Copilot.
• Aplicația Teams îmbunătățită: aplicația actuală Sales Copilot Teams și programul de completare Outlook au fost actualizate la o singură aplicație Teams îmbunătățită.
• O experiență mai bună împreună: : Copilot pentru vânzări combină puterea aplicației dvs. CRM cu Microsoft 365 Copilot. Oferă o experiență ieșită din uz optimizată de AI, care a fost îmbogățită cu informații și recomandări specifice rolului.

Noua experiență de utilizator

Noua experiență a utilizatorului reunește filele Remarcabile și CRM într-o singură vizualizare unificată și combină datele pentru a obține un singur rezultat îmbogățit. Noua vizualizare este concepută pentru a oferi o experiență mai eficientă, aducând cele mai relevante informații în partea de sus a vizualizării. Pentru informații despre noua experiență de utilizator, accesați Copilot pentru vânzări license.

Modificări de licență

Clienții trebuie să achiziționeze licențe Copilot pentru vânzări, deoarece Sales Copilot nu mai sunt disponibile. Pentru informații despre Copilot pentru vânzări îndrumări privind prețurile și licențele, consultați paginile de licențiere și prețuri.

Licență Sales Copilot existentă

Clienții existenți cu Sales Copilot licențele vor continua să vadă un subset de funcționalități până când vor trece la Copilot pentru vânzări. Pentru informații despre funcțiile limitate, consultați Funcțiile Copilot pentru vânzări pentru utilizatorii Dynamics 365 Sales.

Licența Copilot pentru vânzări

Licența Copilot pentru vânzări include abonamentul Microsoft 365 Copilot. În această licență, vă puteți aștepta să vedeți o experiență integrată care combină valoarea Microsoft 365 Copilot și informațiile despre vânzări bazate pe roluri fără integrarea casetei CRM ca parte a pachetului de bază. Rezumatul prin e-mail și răspunsurile generative sunt integrate în Outlook ca parte a experienței Microsoft 365 Copilot. Dacă utilizați Outlook pe web sau noul Outlook pentru Windows, puteți accesa Copilot pentru vânzări în panoul lateral Microsoft 365 Copilot din Outlook. Aflați mai multe despre panoul lateral unificat.

Legendă:

1. Rezumatul prin e-mail și răspunsurile generative integrate în Outlook ca parte a experienței Microsoft 365 Copilot.
2. Informații cheie despre vânzări card oferă o prezentare generală despre cont, contact și oportunitate.
3. Înregistrările CRM asociate sunt plasate după Informații cheie despre vânzări card.

În vizualizarea calendarului Outlook, puteți vedea rezumat oportunitate și informații din aplicațiile partenere, dacă sunt activate.

În Microsoft Teams, puteți utiliza capabilitățile de chat ale Copilot în Microsoft Teams îmbogățite cu capabilitățile vânzătorului, cum ar fi generarea de rezumat oportunitate folosind date CRM și obținerea de informații despre marcă/concurență în timpul întâlnirii.

După o întâlnire Teams, rezumatul întâlnirii este îmbogățit cu capabilități precum elemente de acțiune, statistici ale participanților și crearea de sarcini în CRM din cadrul Teams.

Panoul lateral unificat în Outlook pe web și Outlook pentru Windows

Pentru utilizatorii care utilizează Outlook pe web sau noul Outlook pentru Windows, panoul lateral Copilot pentru vânzări din Outlook este acum unificat cu panoul lateral Microsoft 365 Copilot. Acest lucru permite utilizatorilor să experimenteze un singur Copilot unificat în Outlook, în care toate capabilitățile Copilot pentru vânzări pot fi accesate direct din panoul lateral Microsoft 365 Copilot.

Selectați meniul hamburger () în panoul lateral Microsoft 365 Copilot și selectați Vânzări pentru a accesa capabilitățile Copilot pentru vânzări.

Asistență îmbunătățită pentru aplicația Teams

Aplicația existente Sales Copilot Teams și programul de completare Outlook au fost actualizate la o singură aplicație îmbunătățită Teams. Aplicația Teams îmbunătățită permite aplicației personale Teams care include fila Acasă și Setări să fie disponibilă în Microsoft 365 aplicații inclusiv Outlook. În plus, extensia de mesaje Teams permite acum căutarea înregistrărilor CRM și încorporarea lor ca Carduri adaptativ bogat direct într-un e-mail - similar cu modul în care poate fi utilizat într-un chat Teams. Aplicația îmbunătățită permite, de asemenea, împachetarea capacităților Microsoft 365 Copilot, deschizând astfel posibilitatea de a pune întrebări precum „Rezumare cont Fabrikam” direct în Microsoft 365 chat.

Noi implementări

Deși noua aplicație îmbunătățită Copilot pentru vânzări Teams este ambalată ca o singură aplicație, este încă necesară implementarea atât în Microsoft 365 centrul de administrare pentru Outlook și Microsoft 365 aplicații, cât și în centrul de administrare Teams pentru implementarea Teams. Consultați ghidurile de implementare pentru detalii: clienți Dynamics 365 și clienți Salesforce CRM.

Actualizați implementările Sales Copilot existente

Actualizați aplicația în cadrul Teams

Datorită actualizării aplicației anterioare Sales Copilot Teams la o aplicație Teams îmbunătățită, fiecărui utilizator Teams i se va prezenta un buton de actualizare în cadrul Teams. În acest caz, nu este necesară nicio administrare în centrul de administrare Teams. Aflați mai multe despre actualizarea unei aplicații în Microsoft Teams.

Actualizați aplicația pentru Outlook

Pentru a beneficia de avantajele noii aplicații îmbunătățite Teams din Outlook, noua aplicație trebuie să fie implementată la același set de utilizatori ca și programul de completare Outlook existent în Microsoft 365 centrul de administrare. Aflați mai multe despre instalarea Copilot pentru vânzări pentru Outlook

Dacă Copilot pentru vânzări a fost implementat anterior din Microsoft 365 centrul de administrare, butonul Îmbinare ambele versiuni este afișat atunci când gestionați aplicație. Trebuie să selectați Îmbinați ambele versiuni pentru a actualiza aplicația la cea mai recentă versiune.