Partajați prin

Microsoft 365 Ghid de implementare Copilot for Sales pentru clienții Dynamics 365

  • Articol

Urmați instrucțiunile din acest ghid pentru a implementa Copilot for Sales pentru clienții dvs. Dynamics 365 Sales. Iată o scurtă prezentare video a pașilor implicați:


Cerințe preliminare

Pasul 1: Instalați Copilot for Sales în Outlook

Instalați Copilot for Sales în Outlook

Captură de ecran care arată Copilot for Sales instalat ca supliment pentru Outlook.

Pasul 2: Creați o politică pentru a instala și fixa automat aplicația Copilot for Sales în Teams

Instalați și fixați Copilot for Sales în mediul personal Teams al vânzătorilor și întâlnirile pe care le creează

Captură de ecran care arată politica echipelor.

Pasul 3: Activați transcrierile întâlnirilor Teams

Activați transcrierile pentru apelurile Teams, astfel încât, atunci când Copilot for Sales este adăugat la o întâlnire Teams înregistrată, să poată genera un rezumat al întâlnirii.

  1. conectați-vă la Centrul de administrare Teams.

  2. În panoul din stânga, selectați Întâlniri>Politici privind întâlnirile.

  3. În fila Gestionați politicile , selectați Global (prestabilit la nivelul întregii organizații).

  4. Pe pagina Global (prestabilit la nivelul întregii organizații) , derulați în jos la Înregistrare și amp; transcriere și activați comutatorul Transcriere .

  5. Selectați Salvați.

    Captură de ecran care arată cum să activați transcrierea în centrul de administrare Teams

Pasul 4: Configurați sincronizarea pe partea de server a e-mailurilor și a programărilor

Copilot for Sales permite vânzătorilor să salveze e-mailurile și programările Outlook în Dynamics 365. Salvarea activităților Outlook în Dynamics 365 necesită sincronizarea pe server pentru e-mailuri și întâlniri pentru a fi activată. În timp ce vânzătorii pot activa sincronizarea pe partea de server pentru propriile cutii poștale atunci când salvează activitățile Outlook în Dynamics 365 utilizând Copilot for Sales pentru prima dată, le puteți simplifica experiența prin configurarea sincronizării pe server a e-mailurilor și a programărilor pentru toți utilizatorii Copilot for Sales.

Pentru informații despre activarea sincronizării pe server, consultați Conectați-vă la Exchange Online.

Pasul 5: Confirmați că utilizatorii au rolurile de securitate potrivite

Dacă utilizați următoarele roluri de securitate din Dynamics 365 Sales, care sunt disponibile din fabricație, nu trebuie să faceți nimic. Privilegiile Copilot for Sales sunt adăugate automat pentru:

  • Roluri principale de vânzări: agent de vânzări sau manager de vânzări

  • Roluri de administrare: Administrator de sistem sau Personalizator de sistem

Dacă utilizați roluri de securitate personalizate, atribuiți utilizatorilor rolurile și privilegiile potrivite necesare clienților Dynamics 365.

Pasul 6 (opțional): Personalizați Copilot pentru vânzări

Setările administratorului controlează experiența vânzătorului Copilot for Sales în Outlook și Teams. Puteți personaliza Copilot for Sales pentru a satisface nevoile organizației dvs.

Configurarea caracteristicilor de inteligență artificială ale Copilot

Puteți să configurați funcții AI în Copilot for Sales pentru a utiliza funcțiile AI care sunt în previzualizare sau disponibile în general.

Particularizarea formularelor și câmpurilor

Copilot for Sales vine configurat pentru a permite utilizatorilor să fie productivi imediat. Puteți personaliza formularele și câmpurile după nevoie.

Integrați cu alte aplicații

Puteți integra Copilot for Sales cu alte aplicații pentru a extinde capacitățile Copilot for Sales.

Pasul 7: Bun venit vânzătorilor la Copilot for Sales

Acum că ați instalat și configurat Copilot for Sales în Outlook și Teams, cereți vânzătorilor să-l folosească. Iată un exemplu de mesaj de e-mail pe care îl puteți partaja.
Subiect: Bun venit la Copilot for Sales!

Dragi vanzatori,

Bun venit la Copilot for Sales, o nouă aplicație care aduce date CRM și inteligență bazată pe inteligență artificială în fluxul dvs. de lucru în Outlook și Teams.

Vedeți ce poate face Copilot for Sales pentru dvs. vizionand acest scurt videoclip și urmând cursul Copilot for Sales.

Pasul 1: Conectați-vă la Copilot for Sales pentru prima dată

conectați-vă la sistemul dvs. CRM și fixați aplicația.

Resurse suplimentare

Următoarele articole vă ghidează prin utilizarea diferitelor funcții Copilot for Sales:
Depanare

Consultați ghidul de depanare Copilot for Sales articol pentru problemele și soluțiile obișnuite.

Pentru ajutor suplimentar al comunității, vizitați pagina Copilot for Sales - Microsoft Community Hub .

Pentru idei și sugestii, vizitați pagina Microsoft 365 Copilot for Sales · Comunitate .

Important

  • Poate dura până la 48 de ore pentru ca aplicația să apară în Outlook și în alte Microsoft 365 aplicații. Dacă utilizatorii nu pot vedea aplicația după 48 de ore, aceasta poate fi din cauza politicii publice de gestionare a atașamentelor. Mai multe informații: De ce utilizatorii nu pot vedea aplicația Copilot for Sales în Outlook după ce este implementată?
  • Copilot for Sales nu acceptă mai mulți chiriași. Utilizează Microsoft Entra acreditările ID pentru a autentifica utilizatorii finali, astfel încât accesul este restricționat la mediile din același chiriaș.
  • Utilizatorii adăugați ca invitați unui chiriaș nu pot accesa Copilot for Sales.

Community

Încurajăm toți utilizatorii Copilot for Sales să viziteze și să se înregistreze în comunitatea Copilot for Sales. Comunitatea are:

  • Forumuri pentru a intra în legătură cu colegii și a discuta despre experiențele comune.

  • Forumuri pentru a contribui și a primi asistență pe probleme comune, care sunt revizuite în mod obișnuit de echipa noastră de experți.

  • Spații pentru să împărtășească idei și să interacționeze cu echipa de dezvoltare a produsului.