Partajați prin

Partajarea unui link către o înregistrare CRM

  • Articol

Puteți copia un link către o înregistrare CRM și apoi îl puteți partaja într-un chat Teams sau într-un mesaj de e-mail. Când inserați linkul înregistrării CRM în chatul Teams, acesta se va desfășura într-un card adaptabil bogat. Când inserați linkul înregistrării CRM într-un mesaj de e-mail, se lipește un link către înregistrare.

  1. Deschideți panoul Copilot for Sales .

  2. În cardul (tip înregistrare) , plasați cursorul peste înregistrarea în care doriți să copiați un link, selectați Mai multe acțiuni (...) >Copiați linkul.

    Captură de ecran care arată linkul pentru înregistrarea copiei.

    Ca alternativă, puteți selecta o înregistrare pentru a-i deschide detaliile și apoi selectați Mai multe acțiuni (...) >Copiați linkul.

    Captură de ecran care arată linkul de copiere din detaliile înregistrării.

  3. Inserați linkul într-un chat sau e-mail Teams.