Privilegii necesare pentru a utiliza Copilot for Sales
Copilot for Sales aplică controalele de acces CRM existente ale organizației dvs. și permisiunile de utilizator. Administratorii trebuie să aibă permisiunile corecte pentru a-și personaliza sistemele CRM, iar utilizatorii trebuie să aibă permisiunile corecte pentru a vizualiza, actualiza și crea înregistrări în sistemele lor CRM din Copilot for Sales.
Notă
- Dacă ați făcut modificări în permisiunile sau rolurile de securitate ale unui utilizator în CRM, solicitați utilizatorului să se deconecteze de la Copilot for Sales în Outlook și apoi să se conecteze din nou pentru ca aceste modificări să fie reflectate corespunzător.
- Schimbările în permisiunile utilizatorilor sau rolurile de securitate în CRM pot dura până la 15 minute pentru a se reflecta în aplicația Copilot for Sales pentru echipe.
Permisiunile necesare pentru administratorii Salesforce
Administratorii Salesforce care trebuie să personalizeze Copilot for Sales trebuie să aibă următoarele permisiuni.
Tip de cerință | Trebuie să ai |
---|---|
Permisiune | Profilul de utilizator trebuie să aibă permisiunea Modificați toate datele sau Gestionați integrările datelor . Notă: permisiunile trebuie să fie în profilul utilizatorului și nu în seturile de permisiuni atribuite utilizatorului. |
Privilegiu | Citiți și Scrie privilegiile pe Organizație tabel. |
Privilegii necesare pentru clienții Dynamics 365
Administratori Dynamics 365
Dacă utilizați roluri de securitate din nou în fabricație Administrator de sistem sau Personalizator de sistem , privilegiile de administrare Copilot for Sales sunt adăugate automat.
Dacă utilizați roluri de securitate personalizate, trebuie să atribuiți rolul de Sales Copilot Administrator și următoarele privilegii administratorilor Dynamics 365 care trebuie să personalizeze Copilot for Sales.
Table | Nume logic | Privilegii | Nivel de acces |
---|---|---|---|
msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Creați, citiți, scrieți, ștergeți, adăugați, adăugați la, atribuiți, distribuiți | Organizaţie |
msdyn_vivaorgextensioncred | msdyn_vivaorgextensioncred | Creați, citiți, scrieți, ștergeți, adăugați, adăugați la | Organizaţie |
msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Creați, citiți, scrieți, ștergeți, adăugați, adăugați la | Organizaţie |
msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Creați, citiți, scrieți, ștergeți, adăugați, adăugați la | Organizaţie |
User | systemuser | Citiți | Organizaţie |
Utilizate recent | folosit recent | Creați, citiți, scrieți, ștergeți | User |
Organizaţie | organizație | Citiți, scrieți, adăugați | Global |
Vânzători Dynamics 365
Dacă utilizați rolurile de securitate disponibile Vânzări sau Director de vânzări , privilegiile Copilot for Sales sunt adăugate automat și nu este necesară nicio acțiune suplimentară.
Dacă utilizați roluri de securitate personalizate, trebuie să atribuiți rolul de securitate Sales Copilot Utilizator și următoarele privilegii vânzătorilor Dynamics 365 care trebuie să utilizeze Copilot for Sales.
Table | Nume logic | Privilegii | Nivel de acces |
---|---|---|---|
Înregistrare etichetată | msdyn_taggedrecord | Creați, citiți, scrieți, ștergeți, adăugați, adăugați la | User |
Înregistrare externă | msdyn_externalrecord | Creați, citiți, scrieți, ștergeți, adăugați, adăugați la |
Nivelul de acces al organizației pentru privilegiul de citire. Nivelul de acces de utilizator pentru privilegii Creare, Scriere, Ștergere, Adăugare și Adăugare la privilegii. |
CRM extern | msdyn_externalcrm | Creați, citiți, scrieți, ștergeți, adăugați, adăugați la |
Nivelul de acces de organizare pentru privilegii Citire și Adăugare la. Nivel de acces de utilizator pentru privilegiile Creare, Scriere, Ștergere și Anexare. |
Conexiune CRM | msdyn_crmconnection | Creați, citiți, scrieți, ștergeți, adăugați, adăugați la | User |
msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Creați, citiți, scrieți, ștergeți, adăugați, adăugați la, atribuiți, distribuiți | User |
msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Citiți | Organizaţie |
msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Citiți | Organizaţie |
Notă | adnotare | Creați, citiți, scrieți, ștergeți, adăugați, adăugați la, atribuiți, distribuiți | User |
User | systemuser | Citiți | Organizaţie |
Utilizate recent | folosit recent | Creați, citiți, scrieți, ștergeți | User |
Rolul de securitate Sales Copilot Utilizator completă doar rolurile de securitate personalizate și nu le înlocuiește. Dacă unui rol de securitate personalizat atribuit vânzătorilor îi lipsește oricare dintre privilegiile incluse în rolul de securitate de vânzător sau de manager de vânzări, este posibil să întâmpinați erori specifice permisiunii Dynamics 365.
Pentru informații despre cum să atribuiți roluri de securitate, consultați Atribuirea unui rol de securitate unui utilizator.
Pentru a edita roluri de securitate personalizate pentru a se potrivi cu rolul de vânzător sau de manager de vânzări din nou, consultați Crearea sau editarea unui rol de securitate pentru a gestiona accesul.
Pentru informații despre rolurile și privilegiile de securitate, consultați Roluri și privilegii de securitate.
Implementați Copilot pentru vânzări
Căutați instrucțiuni pas cu pas despre cum să implementați Copilot for Sales? Iată ghidurile de implementare a Copilot for Sales:
- Ghid de implementare Copilot for Sales pentru clienții Dynamics 365
- Ghid de implementare Copilot for Sales pentru clienții Salesforce CRM