Partajați prin

Privilegii necesare pentru a utiliza Copilot for Sales

  • Articol

Copilot for Sales aplică controalele de acces CRM existente ale organizației dvs. și permisiunile de utilizator. Administratorii trebuie să aibă permisiunile corecte pentru a-și personaliza sistemele CRM, iar utilizatorii trebuie să aibă permisiunile corecte pentru a vizualiza, actualiza și crea înregistrări în sistemele lor CRM din Copilot for Sales.

Notă

  • Dacă ați făcut modificări în permisiunile sau rolurile de securitate ale unui utilizator în CRM, solicitați utilizatorului să se deconecteze de la Copilot for Sales în Outlook și apoi să se conecteze din nou pentru ca aceste modificări să fie reflectate corespunzător.
  • Schimbările în permisiunile utilizatorilor sau rolurile de securitate în CRM pot dura până la 15 minute pentru a se reflecta în aplicația Copilot for Sales pentru echipe.

Permisiunile necesare pentru administratorii Salesforce

Administratorii Salesforce care trebuie să personalizeze Copilot for Sales trebuie să aibă următoarele permisiuni.

Tip de cerință Trebuie să ai
Permisiune Profilul de utilizator trebuie să aibă permisiunea Modificați toate datele sau Gestionați integrările datelor .
Notă: permisiunile trebuie să fie în profilul utilizatorului și nu în seturile de permisiuni atribuite utilizatorului.
Privilegiu Citiți și Scrie privilegiile pe Organizație tabel.

Privilegii necesare pentru clienții Dynamics 365

Administratori Dynamics 365

Dacă utilizați roluri de securitate din nou în fabricație Administrator de sistem sau Personalizator de sistem , privilegiile de administrare Copilot for Sales sunt adăugate automat.

Dacă utilizați roluri de securitate personalizate, trebuie să atribuiți rolul de Sales Copilot Administrator și următoarele privilegii administratorilor Dynamics 365 care trebuie să personalizeze Copilot for Sales.

Table Nume logic Privilegii Nivel de acces
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting Creați, citiți, scrieți, ștergeți, adăugați, adăugați la, atribuiți, distribuiți Organizaţie
msdyn_vivaorgextensioncred msdyn_vivaorgextensioncred Creați, citiți, scrieți, ștergeți, adăugați, adăugați la Organizaţie
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Creați, citiți, scrieți, ștergeți, adăugați, adăugați la Organizaţie
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Creați, citiți, scrieți, ștergeți, adăugați, adăugați la Organizaţie
User systemuser Citiți Organizaţie
Utilizate recent folosit recent Creați, citiți, scrieți, ștergeți User
Organizaţie organizație Citiți, scrieți, adăugați Global

Vânzători Dynamics 365

Dacă utilizați rolurile de securitate disponibile Vânzări sau Director de vânzări , privilegiile Copilot for Sales sunt adăugate automat și nu este necesară nicio acțiune suplimentară.

Dacă utilizați roluri de securitate personalizate, trebuie să atribuiți rolul de securitate Sales Copilot Utilizator și următoarele privilegii vânzătorilor Dynamics 365 care trebuie să utilizeze Copilot for Sales.

Table Nume logic Privilegii Nivel de acces
Înregistrare etichetată msdyn_taggedrecord Creați, citiți, scrieți, ștergeți, adăugați, adăugați la User
Înregistrare externă msdyn_externalrecord Creați, citiți, scrieți, ștergeți, adăugați, adăugați la Nivelul de acces al organizației pentru privilegiul de citire.
Nivelul de acces de utilizator pentru privilegii Creare, Scriere, Ștergere, Adăugare și Adăugare la privilegii.
CRM extern msdyn_externalcrm Creați, citiți, scrieți, ștergeți, adăugați, adăugați la Nivelul de acces de organizare pentru privilegii Citire și Adăugare la.
Nivel de acces de utilizator pentru privilegiile Creare, Scriere, Ștergere și Anexare.
Conexiune CRM msdyn_crmconnection Creați, citiți, scrieți, ștergeți, adăugați, adăugați la User
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting Creați, citiți, scrieți, ștergeți, adăugați, adăugați la, atribuiți, distribuiți User
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Citiți Organizaţie
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Citiți Organizaţie
Notă adnotare Creați, citiți, scrieți, ștergeți, adăugați, adăugați la, atribuiți, distribuiți User
User systemuser Citiți Organizaţie
Utilizate recent folosit recent Creați, citiți, scrieți, ștergeți User

Rolul de securitate Sales Copilot Utilizator completă doar rolurile de securitate personalizate și nu le înlocuiește. Dacă unui rol de securitate personalizat atribuit vânzătorilor îi lipsește oricare dintre privilegiile incluse în rolul de securitate de vânzător sau de manager de vânzări, este posibil să întâmpinați erori specifice permisiunii Dynamics 365.

Pentru informații despre cum să atribuiți roluri de securitate, consultați Atribuirea unui rol de securitate unui utilizator.

Pentru a edita roluri de securitate personalizate pentru a se potrivi cu rolul de vânzător sau de manager de vânzări din nou, consultați Crearea sau editarea unui rol de securitate pentru a gestiona accesul.

Pentru informații despre rolurile și privilegiile de securitate, consultați Roluri și privilegii de securitate.

Implementați Copilot pentru vânzări

Căutați instrucțiuni pas cu pas despre cum să implementați Copilot for Sales? Iată ghidurile de implementare a Copilot for Sales:

Instalați Copilot for Sales