Partajați prin

Microsoft 365 Ghid de implementare Copilot for Sales pentru clienții Salesforce CRM

  • Articol

Urmați instrucțiunile din acest ghid pentru a implementa Copilot for Sales pentru clienții dvs. Salesforce CRM. Iată o scurtă prezentare video a pașilor implicați:


Cerințe preliminare

Pasul 1: Instalați Copilot for Sales în Outlook

Instalați Copilot for Sales în Outlook

Captură de ecran care arată Copilot for Sales instalat ca supliment pentru Outlook.

Notă

Poate dura până la 24 de ore pentru ca suplimentul să apară pentru utilizatorii dvs.

Pasul 2: Creați o politică de configurare pentru a instala și fixa automat aplicația Copilot for Sales în Teams

Instalați și fixați Copilot for Sales în mediul personal Teams al vânzătorilor și întâlnirile pe care le creează

Captură de ecran care arată politica echipelor.

Pasul 3: Activați transcrierile întâlnirilor Teams

Activați transcrierile pentru apelurile Teams, astfel încât, atunci când Copilot for Sales este adăugat la o întâlnire Teams înregistrată, să poată genera un rezumat al întâlnirii.

  1. conectați-vă la Centrul de administrare Teams.

  2. În panoul din stânga, selectați Întâlniri>Politici privind întâlnirile.

  3. În fila Gestionați politicile , selectați Global (prestabilit la nivelul întregii organizații).

  4. Pe pagina Global (prestabilit la nivelul întregii organizații) , derulați în jos la Înregistrare și amp; transcriere și activați comutatorul Transcriere .

  5. Selectați Salvați.

    Captură de ecran care arată cum să activați transcrierea în centrul de administrare Teams

Pasul 4: Confirmați că utilizatorii au rolurile de securitate potrivite

Copilot for Sales aplică controalele de acces CRM existente ale organizației dvs. și permisiunile de utilizator. Administratorii trebuie să aibă permisiunile corecte pentru a-și personaliza sistemele CRM, iar utilizatorii trebuie să aibă permisiunile corecte pentru a vizualiza, actualiza și crea înregistrări în sistemele lor CRM din Copilot for Sales.

Administratorii Salesforce care trebuie să personalizeze Copilot for Sales trebuie să aibă permisiunile corespunzătoare.

Utilizatorii Copilot for Sales trebuie să aibă API-ul activat în Salesforce, astfel încât să poată accesa Salesforce folosind API-uri. Aflați cum să acordați permisiunea API activată.

Pasul 5: Asigurați-vă că conectorul Salesforce nu este blocat Power Platform

Dacă există politici de prevenire a pierderii datelor (DLP) definite în Power Platform pentru mediul msdyn_viva, asigurați-vă că conectorul Salesforce se află pe lista permisă. Aflați mai multe despre permiterea conectorului Salesforce în politica DLP

Pasul 6: asigurați-vă că Microsoft Power Platform aplicația conectată nu este blocată în Salesforce

Copilot for Sales folosește conectorul Power Platform pentru a se conecta la Salesforce CRM. Asigurați-vă că conectorul este activat pentru utilizatorii Copilot for Sales.

  1. conectați-vă la Salesforce CRM ca administrator.

  2. Accesați Configurare>Instrumente pentru platformă>Aplicații>Aplicații conectate>Aplicații conectate gestionate.

  3. Asigurați-vă că Microsoft Power Platform este listat sub Aplicații conectate.

    Notă

    Dacă Microsoft Power Platform nu apare sub Aplicații conectate, accesați pagina Aplicații conectate OAuth Utilizare și apoi selectați Instalați. Microsoft Power Platform

  4. Selectați Microsoft Power Platform pentru a vedea detalii despre aplicația conectată.

  5. Sub OAuth Politici, asigurați-vă că ați setat următoarele valori:

    1. Valoarea pentru Utilizatori Permis este setată la Utilizatorii aprobați de administrator sunt preautorizați sau Toți utilizatorii se pot autoautoriza.

      Notă

      Dacă este selectat Utilizatorii aprobați de administrator sunt preautorizați , trebuie să acordați în mod explicit permisiuni utilizatorilor individuali prin politici și seturi de permisiuni.

    2. Valoarea pentru Relaxarea IP este setată la Relaxarea restricțiilor IP.

    3. Valoarea pentru Politica indicativului de reîmprospătare este setată la indicativul de reîmprospătare este valabil până la revocare.

  6. Sub Politicile de sesiune, asigurați-vă că valoarea pentru Valoare de expirare este setată la Niciuna.

  7. Sub Profiluri sau Seturi de permisiuni, verificați dacă există profiluri sau seturi de permisiuni existente sau dacă sunt goale. Verificați și adăugați ținta adecvată pentru utilizatorii dvs.

Pasul 7: primul utilizator se conectează

Atunci când primul utilizator se conectează la Salesforce CRM din aplicația Copilot for Sales în Outlook sau Teams, este declanșat un apel API pentru a furniza un msdyn_viva Dataverse în timp ce se stochează datele generate de Copii pentru mediul de vânzare.

Mediul este asigurat folosind autentificarea de la server la server (S2S), ceea ce înseamnă că orice utilizator poate iniția procesul. API-ul platformei furnizează mediul de încercare și atribuie rolul de administrator unui utilizator admin predefinit, mai degrabă decât utilizatorului inițiator. Pentru mai multe detalii despre arhitectură și despre cum sunt stocate datele, accesați Arhitectura Copilot for Sales.

Administrați roluri în mediul furnizat

Copilot for Sales atribuie automat tuturor Power Platform administratorii și Microsoft 365 administratorii globali rolul de administrator de sistem în mediul de încercare. După crearea mediului, se recomandă revizuirea listei de administratori pentru a asigura niveluri de acces adecvate.

Important

În Power Platform Centrul de administrare, administratorii chiriașilor pot restricționa crearea mediului de încercare la administratori. Cu toate acestea, din cauza fluxului de provizionare curent, această setare este ocolită deoarece sistemul atribuie un administrator predefinit în timpul provizionării. Aceasta înseamnă că administratorii chiriași nu pot împiedica crearea acestor medii.

Pasul 8 (opțional): Personalizați Copilot pentru vânzări

Setările administratorului controlează experiența vânzătorului Copilot for Sales în Outlook și Teams. Puteți personaliza Copilot for Sales pentru a satisface nevoile organizației dvs.

Configurarea caracteristicilor de inteligență artificială ale Copilot

Puteți să configurați funcții AI în Copilot for Sales pentru a utiliza funcțiile AI care sunt în previzualizare sau disponibile în general.

Particularizarea formularelor și câmpurilor

Copilot for Sales vine configurat pentru a permite utilizatorilor să fie productivi imediat. Puteți personaliza formularele și câmpurile după nevoie.

Integrați cu alte aplicații

Puteți integra Copilot for Sales cu alte aplicații pentru a extinde capacitățile Copilot for Sales.

Pasul 9: Bun venit vânzătorilor la Copilot for Sales

Acum că ați instalat și configurat Copilot for Sales în Outlook și Teams, cereți vânzătorilor să-l folosească. Iată un exemplu de mesaj de e-mail pe care îl puteți partaja.
Subiect: Bun venit la Copilot for Sales!

Dragi vanzatori,

Bun venit la Copilot for Sales, o nouă aplicație care aduce date CRM și inteligență bazată pe inteligență artificială în fluxul dvs. de lucru în Outlook și Teams.

Vedeți ce poate face Copilot for Sales pentru dvs. vizionand acest scurt videoclip și urmând cursul Copilot for Sales.

Pasul 1: Conectați-vă la Copilot for Sales pentru prima dată

conectați-vă la sistemul dvs. CRM și fixați aplicația.

Resurse suplimentare

Următoarele articole vă ghidează prin utilizarea diferitelor funcții Copilot for Sales:
Depanare

Consultați ghidul de depanare Copilot for Sales articol pentru problemele și soluțiile obișnuite.

Pentru ajutor suplimentar al comunității, vizitați pagina Copilot for Sales - Microsoft Community Hub .

Pentru idei și sugestii, vizitați pagina Microsoft 365 Copilot for Sales · Comunitate .

Important

Poate dura până la 48 de ore pentru ca aplicația să apară în Outlook și în alte Microsoft 365 aplicații. Dacă utilizatorii nu pot vedea aplicația după 48 de ore, aceasta poate fi din cauza politicii publice de gestionare a atașamentelor. Mai multe informații: De ce utilizatorii nu pot vedea aplicația Copilot for Sales în Outlook după ce este implementată?

Community

Încurajăm toți utilizatorii Copilot for Sales să viziteze și să se înregistreze în comunitatea Copilot for Sales. Comunitatea are:

  • Forumuri pentru a intra în legătură cu colegii și a discuta despre experiențele comune.

  • Forumuri pentru a contribui și a primi asistență pe probleme comune, care sunt revizuite în mod obișnuit de echipa noastră de experți.

  • Spații pentru să împărtășească idei și să interacționeze cu echipa de dezvoltare a produsului.