Conectarea la CRM din Teams
După ce deschideți aplicația Microsoft 365 Copilot pentru vânzări în Teams, trebuie să vă conectați contul CRM pentru a obține o experiență îmbogățită cu datele CRM. Vă puteți conecta automat sau manual la mediul dvs. CRM.
Conectați-vă automat la CRM
Dacă aveți un mediu Dynamics 365 (de producție sau non-producție) cu soluția Copilot pentru vânzări, sunteți conectat automat la mediul dvs. prima dată când deschideți aplicația Copilot pentru vânzări. Mediul la care sunteți conectat este determinat pe baza următoarelor reguli:
| Scenariu | Regula de conectare automată |
|---|---|
| Mediu unic (producție sau neproducție) | Conectat la mediul disponibil |
| Un singur mediu de producție și mai multe medii non-producție | Conectat la mediul de producție |
| Medii multiple de producție și non-producție | Conectat la primul mediu de producție |
| Mai multe medii non-producție, dar niciun mediu de producție | Conectat la primul mediu non-producție |
Notă
Copilot pentru vânzări nu are acces la datele din mediul cel mai frecvent accesat sau cel mai recent accesat pentru a se conecta automat. Copilot pentru vânzări preia o listă de medii care au soluția Copilot pentru vânzări și apoi se conectează la primul mediu din listă.
După ce v-ați conectat la CRM, numele mediului este afișat în colțul din dreapta sus al filei Acasă din aplicația Copilot pentru vânzări. Când selectați numele mediului, acesta arată numele prietenos, tipul (Producție/Sandbox) și adresa URL pentru mediu. De asemenea, arată următoarele opțiuni:
- Schimbați mediile: selectați această opțiune pentru a să comutați la alt mediu Dynamics 365.
- Comutați la Salesforce CRM: selectați această opțiune pentru a vă conecta la Salesforce CRM. Urmați pașii indicați în expert.
- Deconectați: deconectați-vă de la mediul actual. Vă puteți conecta la un alt mediu mai târziu.
Notă
Opțiunea de a schimba mediile este disponibilă numai atunci când este conectat la un mediu Dynamics 365 și există alte medii Dynamics 365 disponibile pentru a vă conecta.
Conectați-vă manual la CRM
Trebuie să vă conectați manual la CRM în următoarele cazuri:
- Dacă utilizați mediul Dynamics 365 și v-ați deconectat CRM-ul de la aplicația Copilot pentru vânzări.
- Dacă utilizați Salesforce CRM.
Trebuie să fiți conectat la CRM pentru a interacționa cu datele CRM din aplicația Copilot pentru vânzări. Urmați acești pași pentru a vă conecta la CRM:
Conectarea la Teams.
În panoul de navigare din stânga, selectați Afișați mai multe aplicații (...), apoi căutați și selectați Copilot pentru vânzări.
În fila Acasă , selectați Conectați-vă la CRM în colțul din dreapta sus, apoi conectați-vă la CRM. folosind una dintre următoarele opțiuni:
Dynamics 365: sunteți conectat automat folosind acreditările Office. Selectați mediul dvs. Dynamics 365, apoi selectați Conectați-vă la mediu.
Mediul dvs. Dynamics 365 se potrivește cu adresa URL pe care o arată browserul dvs. când vă conectați la Dynamics 365. De exemplu, dacă adresa URL este
salesorg.crm.dynamics.com, selectați salesorg.crm.dynamics.com în listă.Salesforce® CRM: selectați mediul dvs. Salesforce, apoi selectați Conectați-vă la Salesforce® CRM. În mesajul de confirmare, selectați Permite. Introduceți acreditările Salesforce, apoi selectați Conectați-vă. Selectați Permiteți, apoi selectați Permiteți accesul.
După ce v-ați conectat la CRM, Conectați-vă la CRM în colțul din dreapta sus este înlocuit cu numele mediului. Când selectați numele mediului, acesta arată numele prietenos, tipul (Producție/Sandbox) și adresa URL pentru mediu.
Actualizează aplicația
Când schimbați mediul conectat în Outlook, primiți o notificare pentru a reîmprospăta aplicația Copilot pentru vânzări în Teams. Selectați Actualizați pentru a vedea datele actualizate din noul mediu.