Conectați o persoană de contact la sistemul dvs. CRM
Veți obține cele mai multe beneficii din tot ceea ce poate face Copilot pentru vânzări pentru dvs. atunci când contactele externe sunt disponibile în sistemul dvs. CRM. În Copilot pentru vânzări, numim asta conectarea unui contact la CRM-ul tău. Persoanele de contact care sunt conectate la CRM sunt denumite Persoane de contact salvate.
Când citiți un e-mail de la contacte externe sau compuneți un e-mail pentru contacte externe și deschideți panoul Copilot pentru vânzări, Copilot pentru vânzări caută în CRM adresa de e-mail principală a persoanei de contact. Contactul extern este conectat la un contact CRM pe baza uneia dintre următoarele condiții:
- Adresa de e-mail externă corespunde unui singur contact CRM
- Adresa de e-mail externă nu se potrivește cu niciuna dintre persoanele de contact CRM
- Adresa de e-mail externă se potrivește cu mai multe persoane de contact CRM
Notă
Dacă utilizați Dynamics 365 ca CRM, Copilot pentru vânzări potrivește adresa de e-mail a contactului extern numai cu câmpul EmailAddress1 din înregistrarea contactului din Dynamics 365 și nu cu câmpul EmailAddress2 sau EmailAddress3. Asigurați-vă că adresa de e-mail este completată în câmpul EmailAddress1 pentru a conecta contactul extern la contactul CRM. Dacă adresa de e-mail este completată în câmpul EmailAddress2 sau EmailAddress3, Copilot pentru vânzări nu va potrivi contactul extern cu contactul CRM și îl consideră ca un contact nesalvat.
Adresa de e-mail externă corespunde unui singur contact CRM
Dacă adresa pe care ați introdus-o în e-mailul dvs. corespunde unui singur contact din CRM, Copilot pentru vânzări le conectează automat. Contactele conectate sunt afișate în Contacte card.
Adresa de e-mail externă nu se potrivește cu niciuna dintre persoanele de contact CRM
Dacă adresa de e-mail pe care ați introdus-o nu se potrivește cu niciuna dintre persoanele de contact din CRM, creați o persoană de contact în CRM.
Adresa de e-mail externă se potrivește cu mai multe persoane de contact CRM
Dacă adresa de e-mail pe care ați introdus-o se potrivește cu mai multe persoane de contact din CRM, trebuie să selectați manual și să vă conectați la contactul CRM corect. Copilot pentru vânzări afișează un mesaj pe Evidențieri card despre mai multe potriviri ale unui contact.
În panoul Copilot pentru vânzări , selectați contactul din Agendă card, apoi selectați Alegeți contact.
Selectați contactul la care doriți să vă conectați.
- Dacă niciuna dintre potriviri nu este corectă, selectați Creați o nouă persoană de contact pentru a crea o persoană de contact.
- Dacă ați conectat din greșeală contactul extern la un contact CRM incorect, puteți modifica înregistrarea conectată.