Accesați aplicația Microsoft 365 Copilot for Sales

Copilot for Sales este un asistent AI pentru vânzătorii din Microsoft 365 care se conectează la soluții de vânzări pentru a aduce actualizări și perspective ale platformelor AI și CRM de generație următoare în fluxurile de lucru de productivitate.

Dacă nu aveți acces la Copilot for Sales, cereți administratorului să îl instaleze.

Accesați Copilot for Sales în Outlook

În calitate de vânzător, comunicați prin e-mail cu o mulțime de potențiali clienți. Copilot for Sales vă ajută să vă pregătiți pentru angajamente. Acesta adună informații din sistemul dvs. CRM și Microsoft Office și le îmbogățește cu informații utile, astfel încât să puteți fi mai eficient chiar acolo unde vă petreceți cea mai mare parte a zilei.

Puteți accesa Copilot for Sales utilizând oricare dintre următoarele opțiuni:

Desktop Outlook

• În timp ce redactați un e-mail sau creați o întâlnire

  • Selectați Copilot pentru vânzări de pe panglică sau Toate aplicațiile>Copilot pentru vânzări (în panglica clasică)

    

  • Selectați Mai multe comenzi (...), apoi selectați Copilot for Sales (în panglica simplificată)

  • Selectați Afișați contact sau Adăugați contact în mesajul banner (pentru e-mailuri)

  • Selectați Afișați detalii în mesajul banner (pentru întâlniri)

• În timp ce citiți un e-mail sau deschideți o întâlnire

  • În Classic panglică, efectuați una dintre următoarele acțiuni:

    • Selectați Copilot for Sales pe panglică.
    • Selectați Toate aplicațiile>Copilot for Sales. În fereastra pop-up, selectați Copilot for Sales. Pentru a adăuga o entitate CRM ca card adaptativ bogat la e-mail, selectați Search Copilot for Sales și apoi găsiți și selectați entitatea CRM.

    

  • În panglica simplificată: selectați Mai multe comenzi (...), apoi selectați Copilot for Sales.

Nou desktop Outlook și Outlook pe web

• În timpul redactării unui e-mail

  • Pe panglică, selectați Aplicații>Copilot for Sales. În fereastra pop-up, selectați Copilot for Sales. Pentru a adăuga o entitate CRM ca card adaptativ bogat la e-mail, selectați Search Copilot for Sales și apoi găsiți și selectați entitatea CRM.

    

  Notă

  Dacă Copilot for Sales este implementat de administrator, aplicația este fixată automat pe panglică.

  • Selectați Afișați contact sau Adăugați contact în mesajul banner (pentru e-mailuri)
  • Selectați Afișați rezumatul în mesajul banner (pentru întâlniri)

• În timp ce citești un e-mail

  • În bara de acțiuni de e-mail, selectați Aplicații>Copilot for Sales.

    

  Notă

  Dacă Copilot for Sales este implementat de administrator, aplicația este fixată automat în bara de acțiuni de e-mail.

• În timp ce creați sau deschideți o întâlnire, selectați Copilot for Sales pe panglică.

Bannerele de e-mail în Outlook

• În timp ce redactați un e-mail, creați o întâlnire sau răspundeți la un e-mail sau la o invitație la întâlnire cu un contact extern, un mesaj banner este afișat în partea de sus a e-mailului sau a invitației la întâlnire cu oricare dintre următoarele acțiuni:

  • Vedeți informații despre vânzări: această acțiune este afișată dacă contactele externe din e-mail sunt salvate în CRM. Selectați pentru a deschide panoul Copilot for Sales .
  • Adăugați contacte: această acțiune este afișată dacă cel puțin o persoană de contact din e-mail nu este salvată în CRM. Mai multe informații: Adăugați contacte noi prin acțiuni CRM rapide în bannere de e-mail

  Notă

  Mesajul banner din acest scenariu este afișat pentru fiecare e-mail sau întâlnire care conține contacte externe.

• În timp ce citiți un e-mail de la contacte externe, în partea de sus a e-mailului este afișat un mesaj banner cu două dintre următoarele acțiuni contextuale:

  • Adăugați contacte: această acțiune este afișată dacă cel puțin o persoană de contact din firul de e-mail nu este salvat în CRM. Mai multe informații: Adăugați contacte noi prin acțiuni CRM rapide în bannere de e-mail
  • Salvați acest e-mail: această acțiune este afișată dacă nu ați salvat e-mailul în CRM. Mai multe informații: Salvați e-mailurile în CRM prin acțiuni CRM rapide în bannere de e-mail
  • Vedeți informații despre vânzări: selectați pentru a deschide panoul Copilot for Sales .

  Notă

  Mesajul banner în acest scenariu este afișat pentru până la două e-mailuri externe per utilizator pe zi. Dacă nu doriți să apară aceste bannere, solicitați administratorului să le dezactiveze.

Fixați aplicația Copilot for Sales în Outlook

Pentru a păstra Copilot for Sales la vedere pe măsură ce vă deplasați prin e-mailuri și întâlniri, fixați-l astfel încât panoul aplicației să rămână deschis.

Pentru a fixa aplicația, selectați agraful . Pentru a-l anula fixarea, selectați din nou agraful .

Accesați Copilot pentru vânzări în Teams

Susținută de AI, aplicația Copilot for Sales din Teams oferă recomandări și informații pentru a vă ajuta să rămâneți conectat cu clienții, să minimizați introducerea de date și să vă personalizați angajamentele pentru a încheia oferte mai rapid, cu rate de câștig mai mari. Obțineți o înțelegere mai profundă a nevoilor clienților dvs. din rezumatele transcrise ale apelurilor cu informații despre conversație și luați acțiunea potrivită la momentul potrivit cu urmăriri generate automat.

Pentru a afla cum se utilizează înregistrarea apelurilor, consultați Aflați mai multe - Înregistrarea apelurilor sau a întâlnirilor.

Puteți accesa Copilot for Sales utilizând oricare dintre următoarele opțiuni:

Extensii de mesaje

Într-un chat sau un canal Teams, selectați Extensii pentru mesaje (...), căutați aplicația Copilot for Sales, apoi selectați-o. Acest lucru vă ajută să să partajați înregistrările CRM cu membrii echipei dvs.

În timpul unei întâlniri

Utilizați aplicația Copilot for Sales în timpul unei întâlniri