Partajați prin

Conectarea la CRM din Outlook

  • Articol

După ce deschideți Microsoft 365 aplicația Copilot for Sales în Outlook, vă puteți conecta și vă conecta contul CRM pentru a obține o experiență mai îmbogățită cu datele CRM.

Conectați-vă automat

Dacă aveți vreun mediu Dynamics 365 (de producție sau non-producție) care are soluția Copilot for Sales, sunteți conectat automat la mediul dvs. prima dată când deschideți panoul Copilot for Sales. Mediul în care sunteți conectat este selectat conform următoarelor reguli:

Scenariu Regula de conectare automată Vei vedea
Mediu unic (producție sau neproducție) Autentificat în mediul disponibil Mesaj în partea de sus a panoului Copilot for Sales
Un singur mediu de producție și mai multe medii non-producție Autentificat în mediul de producție Mesaj în partea de sus a panoului Copilot for Sales
Medii multiple de producție și non-producție Conectat la primul mediu de producție Caseta de dialog pentru a confirma sau modifica mediul conectat
Mai multe medii non-producție, dar niciun mediu de producție Autentificat la primul mediu non-producție Caseta de dialog pentru a confirma sau modifica mediul conectat

Notă

Copilot for Sales nu are acces la datele din mediul dvs. cel mai frecvent accesat sau cel mai recent accesat pentru a vă conecta automat. Copilot for Sales preia o listă de medii care au soluția Copilot for Sales, apoi selectează primul mediu din listă la care să se autentifice automat.

Mediu unic sau mediu de producție unic

Pentru primul și al doilea scenariu, în partea de sus a panoului Copilot for Sales este afișat un mesaj care arată mediul în care utilizatorul a fost conectat automat. Include un link pentru a schimba mediul sau CRM.

Captură de ecran care arată conectat într-un singur mediu.

Pentru a schimba mediul sau CRM, selectați Schimbați mediul. În caseta de dialog conectat la Dynamics 365 , selectați alt mediu din lista Mediu , apoi selectați OK. Lista Mediul afișează numele prietenos, tipul (Producție/Sandbox) și adresa URL pentru fiecare mediu.

Captură de ecran care arată comutatorul de mediu pentru un atunci când sunteți conectat la un singur mediu.

Pentru a vă conecta la Salesforce CRM, selectați conectați-vă la Salesforce® CRM și apoi urmați pașii afișați în expert.

Medii multiple

Pentru al treilea și al patrulea scenariu, este afișată o casetă de dialog pentru a confirma mediul în care utilizatorul a fost conectat sau pentru a selecta un alt mediu. Selectați OK pentru a confirma mediul sau selectați alt mediu din lista Mediu .

Captură de ecran care arată confirmarea mediului a când există mai multe medii.

Pentru a vă conecta la Salesforce CRM, selectați conectați-vă la Salesforce® CRM și apoi urmați pașii afișați în expert.

Lista Mediul afișează numele prietenos, tipul (Producție/Sandbox) și adresa URL pentru fiecare mediu.

Captură de ecran care arată lista de mediu.

Conectați-vă manual

Trebuie să vă conectați manual la CRM în următoarele cazuri:

  • Dacă utilizați mediul Dynamics 365 și v-ați deconectat de la CRM de la Copilot for Sales

  • Dacă utilizați Salesforce CRM

Puteți utiliza capabilitățile de bază ale Copilot for Sales fără să vă conectați la CRM. Cu toate acestea, pentru a utiliza toate capabilitățile avansate ale Copilot for Sales, trebuie să vă conectați la CRM.

Iată videoclipul care arată cum să vă conectați la CRM din Outlook:

Pentru a vă conecta manual la CRM din Outlook:

  1. În panoul Copilot for Sales , selectați conectați-vă în bannerul din partea de sus sau pe cardul din partea de jos.

    Captură de ecran care arată butonul de conectare.

  2. Selectați conectați-vă la CRM și conectați-vă la CRM utilizând una dintre următoarele opțiuni:

    • Salesforce CRM: selectați mediul dvs. Salesforce, apoi selectați conectați-vă. În mesajul de confirmare, selectați Permite. Introduceți acreditările Salesforce, apoi selectați Conectați-vă. Selectați Permiteți, apoi selectați Permiteți accesul.

    • Dynamics 365: sunteți conectat automat folosind acreditările Office. Selectați mediul Dynamics 365, apoi selectați Începeți.

      Mediul dvs. Dynamics 365 se potrivește cu adresa URL pe care o arată browserul dvs. când vă conectați la Dynamics 365. De exemplu, dacă adresa URL este salesorg.crm.dynamics.com, selectați salesorg.crm.dynamics.com din listă.

      Captură de ecran care arată conectarea la butonul CRM.

    Odată ce v-ați conectat, panoul Copilot for Sales este populat cu elemente de acțiune personalizate și informații relevante CRM pentru a vă ajuta să lucrați mai eficient.

Utilizați Copilot for Sales fără a vă autentifica

Puteți utiliza Copilot for Sales și capabilitățile AI în Outlook fără să vă conectați la CRM. Puteți utiliza capabilități de bază, cum ar fi elaborarea e-mailurilor și rezumatul e-mailurilor fără să vă conectați la CRM. Pentru o experiență mai îmbogățită cu datele CRM, trebuie să vă conectați la contul Dynamics 365 sau Salesforce CRM fie din Outlook sau Teams.

Notă

Această funcție este disponibilă numai pentru clienții din Statele Unite și Europa.

Actualizează aplicația

Când schimbați mediul conectat în Teams, primiți o notificare pentru a reîmprospăta aplicația Copilot for Sales în Outlook. Selecta Reîmprospăta pentru a vedea datele actualizate din noul mediu.