Partajați prin

Crearea unei înregistrări noi în propriul CRM din Copilot pentru vânzări

  • Articol

Puteți crea o înregistrare nouă în CRM din panoul lateral Copilot pentru vânzări. Această capacitate este utilă atunci când doriți să creați o înregistrare nouă în CRM fără a fi nevoie să accesați sistemul CRM. Crearea de noi înregistrări este acceptată pentru toate tipurile de înregistrări pe care administratorul dvs. le adaugă la Copilot pentru vânzări.

Notă

  • Opțiunea de a crea o înregistrare nouă este disponibilă numai dacă administratorul dvs. o activează.
  • Pentru fiecare tip înregistrare, administratorul dvs. CRM poate activa crearea inline, crearea în CRM sau ambele.

Creați o înregistrare nouă utilizând opțiunea globală

  1. În panoul Copilot pentru vânzări , selectați semnul plus (+) din colțul din dreapta sus.

    Captură de ecran care arată opțiunea globală de a crea o înregistrare nouă.

  2. În Alegeți ce tip de înregistrare să creați pas, sunt afișate următoarele opțiuni pentru tipurile de înregistrare, în funcție de configurația creării noi înregistrări:

    • Creare: această opțiune este afișată dacă atât crearea inline, cât și crearea în CRM sunt activate pentru tip înregistrare. Selectați această opțiune, apoi selectați acțiunea corespunzătoare.
    • Creare înregistrare: această opțiune este afișată dacă este activată numai crearea inline pentru tip înregistrare.
    • Creare în CRM: această opțiune este afișată dacă numai crearea în CRM este activată pentru tip înregistrare.

    Captură de ecran care arată tipurile de înregistrări care pot fi create.

Notă

De asemenea, puteți crea o înregistrare nouă când căutați o înregistrare pentru a salvarea e-mailului în.

Copilot pentru vânzări afișează înregistrările care sunt legate de contactele salvate în e-mail pe tip înregistrare Carduri. corespunzătoare Puteți crea o înregistrare nouă dintr-o înregistrare asociată card. Această capacitate este utilă atunci când doriți să creați o înregistrare nouă care este legată de o înregistrare existentă fără a fi nevoie să accesați sistemul CRM.

  1. În panoul Copilot pentru vânzări , accesați înregistrarea asociată card pentru care doriți să creați o înregistrare nouă.

  2. Selectați semnul plus (+) din colțul din dreapta sus.

    Captură de ecran care arată opțiunea de a crea o înregistrare nouă dintr-o înregistrare asociată card.

  3. Pe baza configurației creării noi înregistrări, apare următorul comportament:

    • Dacă numai crearea inline sau numai crearea în CRM este activată pentru tip înregistrare, este creată o nouă înregistrare pe baza configurației activate.
    • Dacă atât crearea inline, cât și crearea în CRM sunt activate pentru tip înregistrare, sunt afișate următoarele opțiuni:
      • Creați înregistrare: creați o înregistrare nouă în panoul Copilot pentru vânzări .
      • Creare în CRM: creați o înregistrare nouă în sistemul CRM.

Creați o persoană de contact în CRM din Copilot pentru vânzări
Configurați crearea de noi înregistrări