Partajați prin

Vizualizarea actualizărilor CRM sugerate

  • Articol

Când interacționați cu clienții prin e-mail, deseori trebuie să vă actualizați sistemul CRM cu cele mai recente informații. Actualizarea manuală a sistemului CRM de fiecare dată când interacționați cu clienții prin e-mail poate fi consumatoare de timp și poate fi predispusă la erori.

Copilot for Sales folosește AI pentru a sugera actualizări CRM pe baza conversațiilor prin e-mail. Sugestiile includ actualizarea veniturilor estimate și data de închidere a oportunității la care este conectat e-mailul. Dacă e-mailul nu este conectat la o oportunitate, puteți alege o oportunitate pe care doriți să o actualizați cu sugestiile.

Sugestiile sunt afișate în cardul Acțiuni sugerate din panoul Copilot for Sales. Dacă nu există sugestii, cardul nu este afișat. Când actualizați o înregistrare cu actualizările sugerate, sugestia este marcată ca finalizată.

Captură de ecran care arată cardul de acțiuni sugerate.

Iată videoclipul care arată cum să vizualizați rezumatul oportunității și să actualizați CRM-ul pe baza actualizărilor sugerate:

Cerințe de licență

Actualizați CRM cu actualizări sugerate

Copilot for Sales scanează conversațiile prin e-mail și compară datele cu datele din sistemul CRM pentru a sugera actualizări. Actualizările sunt sugerate pentru următoarele câmpuri dintr-o înregistrare de oportunitate în sistemul CRM:

Actualizare sugerată Câmp CRM
Buget Vânzări Dynamics 365: Estim. Venit (nume logic: estimatedvalue)
Salesforce: Sumă
Dată de închidere Vânzări Dynamics 365: Estim. Data închiderii (nume logic: estimatedclosedate)
Salesforce: Data închiderii

Actualizați CRM de pe cardul Acțiuni sugerate

  1. În panoul Copilot for Sales, accesați cardul Acțiuni sugerate .

  2. Selectați Oportunitate de actualizare pentru actualizarea pe care doriți să o aplicați. În funcție de faptul dacă e-mailul este conectat la o oportunitate sau nu, se întâmplă următoarele:

    • Dacă e-mailul este conectat la o oportunitate, se deschide formularul de oportunitate în panoul Copilot for Sales.

      Captură de ecran care arată formularul de oportunitate pentru a examina actualizările sugerate.

    • Dacă e-mailul nu este conectat la o oportunitate, vi se solicită să selectați o oportunitate de actualizare. Selectați o oportunitate și treceți la pasul următor.

      Captură de ecran care arată formularul pentru a selecta o oportunitate de actualizare.

  3. Pentru a modifica oportunitatea, selectați Alegeți o altă oportunitate și selectați oportunitatea pe care doriți să o actualizați.

  4. Examinați actualizarea sugerată și actualizați valoarea, dacă este necesar.

  5. Acceptați sau respingeți actualizarea selectând pictograma Accept sau Respinge .

  6. Selectați Actualizare. Ați ajuns la cardul Acțiuni sugerate .

  7. Actualizați următoarea sugestie disponibilă, dacă este necesar.

Actualizați CRM din detaliile înregistrate

De asemenea, puteți actualiza o înregistrare de oportunitate cu actualizările sugerate atunci când vizualizați detaliile acesteia în panoul Copilot for Sales. Actualizările sunt afișate în carduri evidențiate deasupra detaliilor oportunității.

  1. În panoul Copilot for Sales, vezi detaliile unei oportunități.

  2. În cardul evidențiat, selectați Oportunitate de actualizare pentru actualizarea pe care doriți să o aplicați.

  3. Examinați actualizarea sugerată și actualizați valoarea, dacă este necesar.

  4. Acceptați sau respingeți actualizarea selectând pictograma Accept sau Respinge .

    Captură de ecran care arată opțiunea de actualizare a oportunității din vizualizarea detaliilor.

  5. Selectați Salvați.

Vedeți rezumatul oportunității