Vedeți un rezumat al oportunității

Când vă pregătiți pentru o întâlnire cu un client, contextul din sistemul dvs. de management al relației cu clienții (CRM), cum ar fi întrebările și preocupările clientului și notele luate de dvs. și de colegii dvs., vă pot ajuta să vă simțiți mai încrezători și mai controlați atunci când începe întâlnirea. Copilot for Sales vă oferă acest context. Folosește inteligența artificială pentru a genera un rezumat al oportunităților tale, care include informații cheie, ajutând să-ți faci interacțiunile cu clienții mai productive, stimulând vânzările și lăsându-ți clienții mulțumiți.

Un rezumat al oportunității poate include următoarele tipuri de informații:

• Dacă aveți o licență pentru People.ai și administratorul a activat integrarea People.ai, rezumatul oportunităților include informații de la People.ai.

• Dacă se adaugă note la oportunitate, acestea sunt rezumate și afișate în secțiunea Cel mai recentă activitate a rezumatului oportunității. Rezumatul notelor evidențiază orice probleme sau preocupări care sunt menționate în note, făcându-vă ușor să fiți la curent cu cele mai recente actualizări și să vă pregătiți rapid pentru întâlnirile cu potențialii cumpărători.

• Dacă ați salvat un rezumat prin e-mail în CRM și acesta este conectat la oportunitate, acesta este inclus în notele rezumate. Rezumatul notelor evidențiază orice probleme sau preocupări abordate în notele. Vă permite să aflați cu ușurință cele mai recente actualizări și să vă pregătiți rapid pentru întâlniri cu potențialii cumpărători.

Dacă oportunitatea nu este conectată la o întâlnire, rezumatul oportunității se bazează pe cea mai relevantă oportunitate pe care AI o poate găsi. Puteți selecta o altă oportunitate și genera un alt rezumat dacă este necesar.

Puteți vizualiza rezumatul oportunității în următoarele locuri:

• Când configurați un canal în Microsoft Teams folosind șablonul de cameră de acord și apoi l deschideți pentru prima dată în Teams, rezumatul oportunităților este afișat ca parte a postării de bun venit în canalul standard.

• Când vezi detaliile unei oportunități în panoul Copilot for Sales din Outlook.

• Când distribuiți înregistrări CRM în Teams.

Iată videoclipul care arată cum să vizualizați rezumatul oportunității și să actualizați CRM-ul pe baza actualizărilor sugerate:

Limbi acceptate

Pentru a vedea o listă de limbi acceptate, consultați limbi acceptate.

Vezi rezumatul

1. În Outlook, deschideți un e-mail sau întâlnirea programată.
2. Deschideți panoul Copilot for Sales .
   Rezumatul oportunităților este afișat în cardul Rezumatul oportunității .
   Dacă aveți o licență pentru People.ai, sunt afișate și informații de la People.ai. Mai multe informații: Vizualizați statisticile People.ai

Vedeți sursa de date în rezumat

Notele rezumate din rezumatul oportunităților sunt afișate cu numere de citare. Selectați numărul citației pentru a vedea următoarele detalii:

• Autorul notei originale
• Data și ora la care a fost capturată nota
• Conținutul original al notei

Modificați oportunitatea utilizată pentru a genera rezumatul

1. În mesajul din partea de jos a rezumatului, selectați Modificare.

2. Sub Selectați oportunitatea pentru a rezuma, selectați oportunitatea pe care doriți să o rezumați.

   

3. Selectați Creați un rezumat.
   Un nou rezumat este generat pe baza oportunității selectate.

Partajați feedback

Dacă aveți feedback despre rezumatul oportunității sau conținutul său generat de AI, distribuiți-l selectând pictograma corespunzătoare din partea de jos a rezumatului. Feedbackul dvs. este valoros și îl folosim pentru a îmbunătăți funcționalitatea.

1. În partea de jos a rezumatului oportunității, selectați sau .
   După ce selectați o pictogramă, veți primi un Spune-ne mai multe legătură.
2. Selectați linkul pentru a deschide formularul de feedback.
3. Introduceți răspunsurile dvs. în formularul de feedback și apoi selectați Trimite.

Informații corelate

Îmbogățiți rezumatul înregistrărilor CRM cu informații din aplicația dvs