Extinde Microsoft 365 Copilot pentru vânzări cu aplicații partenere (versiune preliminară)
Important
- Aceasta este o caracteristică în regim de previzualizare, gata de producție.
- Previzualizările pregătite pentru producție sunt supuse termenilor de utilizare suplimentari.
[Acest articol este documentație de prelansare și poate suferi modificări.]
Copilot pentru vânzări este un AI Asistent care ajută echipele de vânzări să maximizeze productivitatea și să încheie mai multe oferte. Acesta aduce informații despre vânzări și AI de generație următoare în instrumentele pe care le utilizați zilnic, cum ar fi Outlook, Microsoft Teams și alte Microsoft 365 aplicații.
Din cutie, Copilot pentru vânzări se conectează la sisteme de management al relațiilor cu clienții (CRM) precum Salesforce Sales Cloud și Dynamics 365 Sales. Cu toate acestea, în vânzări există mai mult decât doar CRM. Echipele de vânzări folosesc adesea aplicații specializate pentru planificarea contului, prospectare, informații despre venituri, cotații, semnătură electronică și multe altele. Clienții și producătorii de aplicații de vânzări pot acum să aducă date și informații din oricare dintre aplicațiile lor în experiența Copilot pentru vânzări.
Dacă sunteți un dezvoltator de aplicații partener, vă puteți integra aplicația cu Copilot pentru vânzări pentru a oferi informații și recomandări contextuale în contextul fluxului de lucru zilnic al vânzătorului în Teams și Outlook.
Acest articol oferă îndrumări despre cum să extindeți Copilot pentru vânzări utilizând API-urile aplicației dvs. Acesta oferă următoarele informații:
- Capabilități pe care le puteți extinde în Copilot pentru vânzări
- Parametrii de intrare și de ieșire pentru API-urile pe care trebuie să le construiți
- Descrieri specifice pe care Copilot pentru vânzări le caută în acțiunea dvs. pentru a determina API-ul dorit pentru o capacitate
Articolul oferă, de asemenea, îndrumări despre cum să gestionați intrarea și ieșirea pentru API-uri.
Urmăriți următorul videoclip pentru a afla mai multe despre extensibilitatea Copilot pentru vânzări.
Cum funcționează extensibilitatea în Copilot pentru vânzări?
Copilot pentru vânzări in Microsoft 365 constă din mai multe capacități individuale care sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod contextual. Fiecare capacitate este susținută de un serviciu de abilități care este deținut de Copilot pentru vânzări. Când un utilizator de sistem interacționează cu o capacitate, serviciul de competențe pentru acea capacitate generează informații care sunt furnizate ca parte a capacității. Ieșit din cutie, serviciul de abilități folosește datele din Microsoft Graph și CRM-urile pentru a obține informații. Prin extensibilitate, serviciul de abilități obține informații suplimentare și, prin urmare, îmbogățește capacitatea, apelând la aplicația dvs. API-uri care sunt disponibile în acțiunea dvs. în timp real. Când serviciul de abilități apelează la API-urile aplicației dvs., acesta trece tot contextul disponibil pe care API-urile aplicației dvs. îl acceptă. În schimb, se așteaptă să primească informații într-un format care este aliniat cu modul în care informațiile sunt prezentate utilizatorilor Copilot pentru vânzări în funcție.
Pentru a se asigura că totul funcționează corect, Copilot pentru vânzări trebuie să efectueze următoarele acțiuni:
- Identificați care dintre API-urile aplicației dvs. este relevantă pentru obținerea de informații pentru a îmbogăți o anumită capacitate Copilot pentru vânzări.
- Transmiteți informațiile contextuale necesare către API-ul aplicației dvs.
- Determinați ce părți ale API-urilor aplicației dvs. să redați în funcție.
În calitate de producător, trebuie să construiți următoarele elemente:
- API-uri care se potrivesc cu așteptările capacităților Copilot pentru vânzări pe care încercați să le extindeți. API-ul care este utilizat pentru a extinde o capacitate în Copilot pentru vânzări trebuie să accepte intrările necesare de la Copilot pentru vânzări și să returneze ieșirile necesare pe care le așteaptă Copilot pentru vânzări.
- Un Microsoft Power Platform conector care utilizează API-urile și OAuth autentificarea.
- O acțiune care adaugă la conector descrierile Copilot pentru vânzări furnizate.
Copilot pentru vânzări nu necesită respectarea unei anumite specificații API. Denumirea API-ului sau a parametrilor și a structurii sale de intrare/ieșire nu sunt constrângeri pentru Copilot. Sunteți responsabil să vă asigurați că API-urile dvs. pot gestiona intrările pe care le furnizează Copilot și că returnează ieșirile așteptate. În plus, trebuie să furnizați descrieri adecvate pentru a vă asigura că Copilot le poate potrivi corect în timpul rulării.
De exemplu, doriți să îmbunătățiți capacitatea de informații cheie de vânzări în Copilot pentru vânzări. Pentru această extensie, trebuie să creați un API care, cel puțin, acceptă o referință de înregistrare CRM (transmisă ca valori de recordType și recordId parametru) ca intrare și să furnizeze titlul de perspectivă, descrierea, și data ca rezultat. Acest API ar trebui adăugat la un conector Microsoft Power Platform nou sau existent care folosește OAuth pentru autentificare. În plus, API-urile din conector ar trebui să fie completate cu descrieri, așa cum este cerut de Copilot pentru vânzări.
Copilot capabilități care pot fi extinse
Prin extensibilitate, puteți îmbunătăți capacitățile existente sau puteți adăuga capabilități noi în Copilot pentru vânzări. Puteți aduce date și perspective din aplicația dvs. în experiența copilot. Următoarele capacități pot fi extinse:
În plus, puteți introduce noi capabilități de întrebări și răspunsuri (Întrebări și răspunsuri) în funcțiile de chat din Copilot pentru vânzări. Cu toate acestea, este important să rețineți că nu puteți adăuga noi capabilități la funcțiile non-chat din Copilot pentru vânzări.
Extindeți Copilot pentru vânzări
Decideți ce capacitate doriți să extindeți.
Notă
Dacă doriți să extindeți o capacitate care nu este listată în Copilot capabilități care pot fi extinse secțiunea, contactați-ne utilizând Înscrieți-vă pentru formularul Copilot pentru vânzări Extensibility versiune preliminară.
Începeți să creați o extensie.
Aflați despre punctele de extensie pe care le puteți utiliza pentru a extinde capacitatea pe care ați ales-o în pas 1.
Informații corelate
Îmbogățiți rezumatele prin e-mail cu informații despre aplicația dvs
Îmbogățiți proiectele de e-mail cu link-uri de fișiere din aplicația dvs
Îmbogățiți informațiile cheie de vânzări cu informații din aplicația dvs
Îmbogățiți detaliile înregistrărilor CRM cu informații din aplicația dvs
Îmbogățiți rezumatele înregistrărilor CRM cu informații din aplicația dvs
Creați extensii Copilot pentru vânzări