Îmbogățiți informațiile cheie de vânzări cu informații din aplicația dvs. (previzualizare)
Important
- Aceasta este o caracteristică în regim de previzualizare, gata de producție.
- Previzualizările pregătite pentru producție sunt supuse termenilor de utilizare suplimentari.
[Acest articol este documentație de prelansare și poate suferi modificări.]
În timp ce vânzătorii citesc și compun e-mailuri în Outlook, ei pot folosi Copilot for Sales pentru a vedea informații cheie de vânzări despre contacte, conturi și oportunități legate de e-mail. Informațiile cheie privind vânzările se bazează pe una dintre următoarele surse:
- Oportunitatea care este conectată la e-mail
- Cea mai relevantă oportunitate, bazată pe contactele și conturile din e-mail
Puteți extinde capacitatea de informații cheie de vânzări pe care o oferă Copilot for Sales cu informații din propria aplicație.
Descrierea API
Trebuie să adăugați următoarea descriere API la acțiune. În acest fel, Copilot for Sales poate identifica API-ul corect care trebuie invocat pentru a îmbogăți capacitatea.
Această acțiune primește informații suplimentare despre vânzări care vor fi afișate în cardul cu informații despre vânzări cheie C4S din sidecar-ul Outlook. Acțiunea sporește abilitățile existente ale copilotului pentru vânzări.
Operare API
Acest API folosește tipul de operație: GET
Parametri de intrare
Copilot for Sales este conceput pentru a furniza următorii parametri de intrare API-urilor dvs.
| Nume | Tipul/formatul datelor | Obligatoriu | Details | Descriere de adăugat în acțiune |
|---|---|---|---|---|
| recordType | Șir | Da | Tipul de înregistrare în managementul relațiilor cu clienții (CRM). Înregistrarea poate specifica contul, oportunitatea, clientul potențial sau persoana de contact care are legătură cu e-mailul. | Această intrare identifică tipul de înregistrare în CRM pentru care sunt solicitate informații cheie de vânzări. |
| recordId | Șir | Da | ID-ul de înregistrare în CRM. | Această intrare furnizează identificatorul unic al înregistrării CRM pentru care sunt solicitate informații cheie de vânzări. |
| crmType | Șir | No | Tipul de sistem CRM. Valorile valide sunt Salesforce și Dynamics 365. | Această intrare indică tipul de CRM în care există înregistrarea CRM, pentru care sunt solicitate informații cheie de vânzări. |
| crmOrgUrl | Șir | No | Adresa URL a organizației CRM. | Această intrare indică adresa URL a mediului CRM în care există înregistrarea CRM, pentru care sunt solicitate informații cheie de vânzări. |
| sus | Integer | No | Numărul de informații de preluat. | Această intrare indică numărul de vânzări evidențiate de preluat. |
| skip | Integer | No | Numărul de statistici de ignorat. | Această intrare indică numărul de articole pe care trebuie să le omiteți la preluarea momentelor de vânzări. |
Parametri de ieșire
Copilot for Sales se așteaptă să primească o listă de informații (obiecte) de la API-urile dvs. și se așteaptă ca fiecare informație să aibă parametri specifici. Pentru a vă asigura că Copilot for Sales poate analiza corect rezultatul, structura răspunsului trebuie să respecte instrucțiunile din tabelul următor.
| Parametru | Tip de date | Obligatoriu | Details |
|---|---|---|---|
| valoare | Vector | Da | O listă de perspective (obiecte) care sunt definite așa cum este descris în secțiunea Schema pentru perspective . |
| areMoreResults | Boolean | No | O valoare care indică dacă sunt disponibile mai multe rezultate. |
Schemă pentru perspective
| Nume | Tipul/formatul datelor | Obligatoriu | Details | Descriere de adăugat în acțiune |
|---|---|---|---|---|
| Funcția | Șir | Da | Titlul cardului de citare cu informații despre vânzări. Ar trebui să includă doar numele partenerului și poate avea până la 20 de caractere. | Această ieșire indică titlul cardului de citare pentru insight. |
| descriere | Șir | Da | Descrierea perspectivei de vânzări. Este afișat ca marcator în panoul Informații cheie despre vânzări și poate avea până la 130 de caractere. Iată un exemplu: Validare: pașii următori: Aliniați-vă cu cronologia și criteriile de succes. | Această ieșire indică textul informațiilor care urmează să fie incluse în informațiile cheie de vânzări. |
| URL | Șir | No | O adresă URL validă pentru a deschide informațiile în aplicația parteneră. | Această ieșire indică adresa URL pentru a afla mai multe despre această perspectivă. |
| dateTime | DateTime | No | Data și ora activității în format UTC. Dacă activitatea are atât o oră de începere, cât și o oră de sfârșit, aplicația trebuie să stabilească ce oră să arate. Formatul urmează OpenAPI specificația. Iată un exemplu: 2017-07-21T17:32:28Z. | Această ieșire indică timpul asociat cu insight-ul. |
| Proprietăți suplimentare | Un obiect care are Numele proprietății și Valoare proprietății valori de tipul Șir | No | Un set de perechi nume-valoare care indică proprietăți suplimentare ale perspectivei aferente pe care o returnează acțiunea. Aceste informații sunt afișate într-un card pop-up atunci când utilizatorii selectează statistici în panoul Informații cheie despre vânzări . | Această ieșire indică proprietăți suplimentare ca perechi nume-valoare ale fiecărei informații aferente returnate de acțiune. |
Exemplu
{
"value": [
{
"title": "Contract signed",
"description": "Kenny Smith sent Renewal Contract on 04/23/2023 related to 50 Cafe A-100 Automatic",
"dateTime": "2023-09-07T03:42:35.4662309Z",
"url": https://contosohub.com,
"additionalProperties": {
"Contract name": "Renewal contract for Fourth Coffee",
"Signed by": "Alberto Burgos, Tony Benis",
"Signed": "9/7/23",
"Related Opportunity": "50 CafeA-100 Automatic"
}
}
],
"hasMoreResults": false
}
Exemplul din imaginea următoare arată modul în care rezultatul API-ului este mapat la informațiile cheie de vânzări.
Legendă:
- Secțiune care arată informații despre aplicația parteneră. Titlul secțiunii este derivat din numele conectorului Microsoft Power Platform .
- Descrieri ale informațiilor din răspunsul API.
- Numere de citare care pot fi selectate pentru a vedea detalii despre insight.
- Card de citare care arată detalii despre insight.
- Pictograma și titlul insight-ului. Pictograma este preluată din metadatele Microsoft Power Platform conectorului. Titlul este titlul informațiilor din răspunsul API.
- Proprietăți suplimentare ale informațiilor din răspunsul API.
- Numele aplicației partener. Numele care este afișat este numele conectorului Microsoft Power Platform .
- Link care poate fi selectat pentru a vizualiza detaliile statistice în aplicația parteneră. Se bazează pe adresa URL a informațiilor din răspunsul API.
Informații corelate
Vizualizați informații cheie de vânzări în Copilot for Sales
Îmbogățiți rezumatele prin e-mail cu informații despre aplicația dvs
Îmbogățiți proiectele de e-mail cu link-uri de fișiere din aplicația dvs
Îmbogățiți detaliile înregistrărilor CRM cu informații din aplicația dvs
Îmbogățiți rezumatele înregistrărilor CRM cu informații din aplicația dvs
Extindeți Microsoft 365 Copilot for Sales cu aplicații partenere
Creați extensii Copilot for Sales