Partajați prin

Îmbogățiți rezumatele prin e-mail cu informații despre aplicația dvs. (previzualizare)

  • Articol

Important

[Acest articol este documentație de prelansare și poate suferi modificări.]

Când Copilot în Outlook și Copilot for Sales sunt utilizate împreună, rezumatele de e-mail care sunt afișate în Outlook includ informații despre vânzări care provin din sistemul dvs. de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM), cum ar fi Dynamics 365 sau Salesforce CRM. Puteți extinde capacitatea de rezumat prin e-mail pe care o oferă Copilot for Sales cu informații din propria aplicație.

Descrierea API

Trebuie să adăugați următoarea descriere API la acțiune. În acest fel, Copilot for Sales poate identifica API-ul corect care trebuie invocat pentru a îmbogăți capacitatea.

Această acțiune obține informații suplimentare despre vânzări care vor fi afișate în experiența de rezumat prin e-mail C4S în rezumatul Outlook. Acțiunea sporește abilitățile existente ale copilotului pentru vânzări.

Operare API

Acest API folosește tipul de operație: GET

Parametri de intrare

Copilot for Sales este conceput pentru a furniza următorii parametri de intrare API-urilor dvs.

Nume Tipul/formatul datelor Obligatoriu Details Descriere de adăugat în acțiune
recordType Șir No Tipul de înregistrare în CRM. Înregistrarea poate specifica contul, oportunitatea, clientul potențial sau persoana de contact care are legătură cu e-mailul. Această intrare identifică tipul de înregistrare în CRM, care este legat de e-mailul rezumat.
recordId Șir No ID-ul înregistrării în CRM pentru care sunt solicitate înregistrările asociate. Această intrare furnizează identificatorul unic al înregistrării CRM care este legat de e-mailul rezumat.
crmType Șir No Tipul de sistem CRM. Valorile valide sunt Salesforce și Dynamics 365. Această intrare indică tipul de CRM în care există înregistrarea legată de e-mailul rezumat.
crmOrgUrl Șir No Adresa URL a organizației CRM. Această intrare indică adresa URL a mediului CRM în care există înregistrarea legată de e-mailul rezumat.
e-mailContacte Șir Da O listă de adrese de e-mail separate prin virgulă, cum ar fi kenny@contoso.com,logan@contoso.com. Această intrare indică o listă cu toate e-mailurile relevante ale participanților din firul de e-mail curent.
Sus Integer No Numărul de informații de preluat. Această intrare indică numărul de informații de preluat.
Ignorați Integer No Numărul de statistici de ignorat. Această intrare indică numărul de elemente care trebuie săriți atunci când obțineți statistici.

Parametri de ieșire

Copilot for Sales se așteaptă să primească o listă de informații (obiecte) de la API-urile dvs. și se așteaptă ca fiecare informație să aibă parametri specifici. Pentru a vă asigura că Copilot for Sales poate analiza corect rezultatul, structura răspunsului trebuie să respecte instrucțiunile din tabelul următor.

Parametru Tip de date Obligatoriu Details
valoare Vector Da

O listă de perspective (obiecte) care sunt definite așa cum este descris în secțiunea Schema pentru perspective .

Notă: deși acest parametru include o listă de informații, numai prima informație este utilizată în rezumatul îmbogățirii e-mailurilor.
areMoreResults Boolean No O valoare care indică dacă sunt disponibile mai multe rezultate.

Schemă pentru perspective

Nume Tipul/formatul datelor Obligatoriu Details Descriere de adăugat în acțiune
Funcție Șir de până la 20 de caractere Da Titlul informațiilor despre vânzări. Această ieșire indică titlul secțiunii partenerului și ar trebui să includă doar numele partenerului.
Descriere Șir Da Perspectiva care este oferită utilizatorilor, cum ar fi Colegii dvs. Mona Kane, Ray Tanaka și Daniela Smith au mai lucrat cu aceștia. Această ieșire indică textul pe care doriți să îl includeți în rezumatul e-mailului.

Notă

Deși cerințele API pentru extinderea capabilităților de rezumat de e-mail și a capabilităților de rezumat de înregistrări pot arăta similare, acestea trebuie adăugate ca acțiuni separate în conector.

Exemplu

{
    "value": [
        {
            "title": "From Contoso Customer Insights",
            "description": "Your colleagues Mona Kane, Ray Tanaka, and Daniela Smith have worked with them before."
        }
    ],
    "hasMoreResults": false
}

Exemplul din imaginea următoare arată modul în care rezultatul API-ului este mapat la rezumatul e-mailului.

Captură de ecran care arată informații despre aplicațiile partenere în rezumatul prin e-mail.

Legendă:

  1. Titlul intuiției. Persoanele care au același titlu sunt grupate.
  2. Descrierea intuiției. Fiecare perspectivă are o descriere.

Rezumați un fir de e-mail folosind informații de vânzări cu Copilot în Outlook
Îmbogățiți informațiile cheie de vânzări cu informații din aplicația dvs
Îmbogățiți detaliile înregistrărilor CRM cu informații din aplicația dvs
Îmbogățiți rezumatele înregistrărilor CRM cu informații din aplicația dvs
Extindeți Microsoft 365 Copilot for Sales cu aplicații partenere
Îmbogățiți proiectele de e-mail cu link-uri de fișiere din aplicația dvs
Creați extensii Copilot for Sales