Vizualizați informații cheie de vânzări în Copilot for Sales

Pe măsură ce citiți și compuneți e-mailuri în Outlook, puteți utiliza Copilot for Sales pentru a vedea informații cheie de vânzări despre contacte, conturi, oportunități și clienți potențiali care au legătură cu e-mailul. Informațiile cheie de vânzări se bazează fie pe oportunitate, fie pe clientul potențial conectat la e-mail. Dacă e-mailul nu este nici legat de o oportunitate, nici de un client potențial, Copilot for Sales sugerează cea mai relevantă oportunitate pe baza persoanelor de contact și a conturilor din e-mail. Puteți alege o altă oportunitate dacă oportunitatea sugerată nu este cea mai relevantă. Dacă e-mailul este conectat la client potențial și acesta nu a fost calificat, informațiile cheie de vânzări se bazează pe client potențial. Dacă o oportunitate este conectată la client potențial, informațiile cheie de vânzări se bazează pe oportunitate în loc de client potențial.

Cerințe de licență

• Microsoft 365 Copilot pentru vânzări

Anatomia informațiilor cheie de vânzări

Legendă:

1. Titlu card
2. Numărul citației
3. Distribuiți feedback despre rezumatul prin e-mail
4. Copiați rezumatul în clipboard
5. Vizualizați sursa rezumată

Vizualizați informații cheie de vânzări

1. În Outlook, deschideți sau răspundeți la un e-mail.

2. Deschideți panoul Copilot for Sales .

   Cardul Informații cheie despre vânzări afișează informațiile cheie despre vânzări.

Vizualizați sursa de date

Informațiile care sunt identificate din CRM sunt afișate ca sursă de date în informațiile cheie de vânzare, pentru referință rapidă. Aceste informații includ înregistrările de contact și de cont.

Datele CRM sunt afișate cu albastru. Selectați conținutul pentru a vizualiza informații despre datele CRM.

De asemenea, puteți deschide o înregistrare în CRM pentru a vedea detaliile complete. Doar selectați butonul de înregistrare deschis de pe cardul de înregistrare CRM.

Numerele citatelor sunt afișate pentru informațiile cheie de vânzări. Selectați un număr de citare pentru a vedea mai multe informații.

Vedeți referințele

Secțiunea Referințe din cardul Informații cheie despre vânzări afișează oportunitățile, persoanele de contact și conturile care sunt legate de e-mail. Extindeți cardurile corespunzătoare pentru a vedea detaliile oportunităților, contactelor și conturilor. Pentru a vizualiza o înregistrare în CRM, selectați butonul deschide înregistrare de pe cardul de înregistrare. Dacă oportunitatea sugerată nu este cea mai relevantă, puteți selecta o altă oportunitate.

Schimbați oportunitatea

Dacă oportunitatea sugerată nu este cea mai relevantă, puteți selecta o altă oportunitate.

1. Pe cardul Informații cheie despre vânzări , extindeți secțiunea Referințe .

2. Pe cardul de oportunitate, selectați butonul de modificare .

3. Selectați oportunitatea la care doriți să vă conectați la e-mail.

4. Selectați Modificare.

   Informațiile sunt actualizate în funcție de noua oportunitate și de contactele și conturile asociate acesteia.

Partajați feedback

Dacă aveți feedback despre conținut, îl puteți partaja selectând butonul corespunzător din partea de jos a informațiilor cheie de vânzări. Feedbackul dvs. este valoros și îl folosim pentru a îmbunătăți funcționalitatea.

1. În partea de jos a informațiilor cheie de vânzări, selectați fie butonul de degetul mare în sus , fie butonul de degetul mare în jos .

   După ce selectați un buton, primiți un Spuneți-ne mai multe link.

2. Selectați linkul pentru a deschide formularul de feedback.

3. Introduceți răspunsurile în formularul de feedback, apoi selectați Trimite.

Informații corelate

Îmbogățiți informațiile cheie de vânzări cu informații din aplicația dvs