Partajați prin

Creați un conector personalizat și o acțiune de conector (previzualizare)

  • Articol

Important

[Acest articol este documentație de prelansare și poate suferi modificări.]

Acest articol oferă instrucțiuni concise pentru a vă ajuta să începeți rapid să construiți un Microsoft Power Platform conector folosind API-urile aplicației, astfel încât să puteți extinde Copilot for Sales. Pentru informații mai detaliate despre conectori, accesați Prezentarea generală a conectorilor.

După ce vă creați conectorul personalizat, trebuie să creați o acțiune în Microsoft Copilot Studio, să o activați pentru utilizatori și să o certificați.

Creați și testați un conector personalizat în Microsoft Power Platform

Descărcați OpenAI fișierul pentru a începe rapid cu acțiunile conectorului care sunt necesare pentru a extinde Copilot for Sales.

Puteți crea un conector personalizat fie de la Power Apps sau de la Power Automate.

Asigurați-vă că utilizați un mediu în care sunt activate aplicațiile Dynamics 365, deoarece mediile de acest tip sunt utilizate în programul de completare Copilot for Sales Outlook. Mediile fără aplicații Dynamics 365, cum ar fi mediul implicit, nu sunt acceptate pentru conectorii personalizați. Pentru a crea un mediu nou în care sunt activate aplicațiile Dynamics 365, accesați Creați un mediu cu o bază de date.

Când configurați autentificarea pentru conector, asigurați-vă că utilizați tipul de autentificare OAuth 2.0 și asigurați-vă că utilizați Microsoft Entra ID ca furnizor de autentificare. (Microsoft Entra ID-ul era cunoscut anterior ca Azure Active Directory sau Azure AD.) În acest fel, serviciul dvs. back-end poate primi Microsoft Entra token-uri ID care pot fi apoi schimbate atunci când sunt invocate servicii Microsoft, cum ar fi Microsoft Graph. Conectorul și serviciul back-end sunt securizate prin utilizarea a două înregistrări de aplicații diferite, așa cum este descris în Configurarea Microsoft Entra autentificarea ID.

Pentru pașii pentru a crea un conector personalizat, a configura autentificarea și a testa conectorul, accesați Creați un conector personalizat dintr-o OpenAPI definiție.

Notă

Pentru a crea automat o conexiune pentru pluginuri de conector folosind Microsoft Entra ID, trebuie să setați valoarea Activare în numele conectării la „adevărat” în secțiunea Securitate a conectorului personalizat. Pentru mai multe informații, consultați Gestionarea conexiunilor

Creați și publicați o acțiune în Copilot Studio

Acțiunile determină ce operațiuni sunt efectuate cu informațiile personalizate și sursele de date, cum ar fi conectorii personalizați pe care i-ați creat. Acestea permit Copilot for Sales să identifice sursele externe din care ar trebui extrase informații pentru a îmbogăți experiența Copilot for Sales. Puteți crea acțiuni pe baza conectorului pe care l-ați dezvoltat utilizând Copilot Studio. Pentru mai multe informații, accesați Creați și configurați pluginuri copilot.

Notă

Dacă Copilot for Sales nu apare în prezent în Copilot Studio, cereți administratorului să implementarea aplicației îmbunătățite Copilot for Sales.

Activați acțiunea conectorului pentru utilizatori

Înainte ca utilizatorii Copilot for Sales să poată accesa o acțiune de conector care este publicată în Copilot Studio, un administrator Copilot for Sales trebuie să o activeze. Dacă doriți să activați o acțiune de conector pentru utilizatorii copilotului dvs., cereți administratorului să urma acești pași.

Notă

  • Acțiunile activate de administratorul dvs. pot dura până la patru ore pentru a fi ingerate în experiențele Copilot for Sales.
  • Când activați o acțiune de conector pentru Copilot for Sales, utilizatorii Copilot for Sales din Microsoft 365 și aplicațiile Teams ar putea să trimită și să primească date din surse externe utilizând Copilot for Sales, chiar dacă aceeași acțiune de conector a fost interzisă pentru utilizare directă Microsoft 365. Înainte de a activa o acțiune de conector, vă recomandăm să vă asigurați că aceasta respectă politicile organizației dvs.
  • Datele și informațiile pe care acțiunile de conectare le aduc experiențelor Copilot for Sales sunt furnizate de terți. Acestea pot fi supuse termenilor și condițiilor și/sau politicilor de confidențialitate ale terților. Vă recomandăm să validați aceste acțiuni ale conectorului pentru conformitatea cu politicile organizației dvs.

Obțineți conectorul și acțiunea certificată (opțional)

După ce creați un conector personalizat și o acțiune de conector în Copilot Studio, acestea devin accesibile în chiriașul dvs. Dacă doriți să faceți conectorul și acțiunea dvs. la dispoziția tuturor utilizatorilor Copilot for Sales, trebuie să îi obțineți certificare. Aflați mai multe despre certificarea Power Platform a conectorului și a pluginului. Pentru a vă certifica conectorul și acțiunea, trebuie să pregătiți Power Platform fișierele de conector și plugin pentru certificare.

Extindeți Microsoft 365 Copilot for Sales cu aplicații partenere
Creați extensii Copilot for Sales