Activați licențe Copilot pentru vânzări
Noua licență Copilot pentru vânzări reunește puterea Microsoft 365 Copilot și informații specifice vânzărilor. Rezultatul este o experiență „mai bună împreună” în Microsoft 365 aplicații, cum ar fi Outlook, Word și Teams.
Pentru a activa licențele Copilot pentru vânzări, trebuie să parcurgeți acești pași:
- Atribuiți o licență Copilot pentru vânzări fiecărui utilizator.
- Implementați aplicația Copilot pentru vânzări pentru utilizatori.
- Validați că licențele sunt atribuite utilizatorilor și că aplicația corectă este instalată în Outlook.
Atribuiți licențe Copilot pentru vânzări utilizatorilor
O licență Copilot pentru vânzări trebuie să fie atribuită fiecărui utilizator din Microsoft 365 centrul de administrare. Pentru a atribui licențe utilizatorilor, trebuie să vi se atribuie un Microsoft 365 rol de administrator corespunzător, cum ar fi administrator de licență sau administrator de utilizator.
Pentru instrucțiuni detaliate, consultați Atribuirea licențelor utilizatorilor.
Implementați aplicația Copilot pentru vânzări
Pentru funcțiile Outlook și Microsoft 365 integrare, noua aplicație Copilot pentru vânzări imbunatatita Teams trebuie implementata utilizatorilor prin Microsoft 365 centrul de administrare. Pentru capabilitățile de integrare Teams, aplicația trebuie să fie implementată prin centrul de administrare Teams. Aplicația îmbunătățită Teams include integrarea necesară pentru integrarea Microsoft 365 Copilot.
Pentru instrucțiuni pentru Dynamics 365, accesați ghidul de implementare Copilot pentru vânzări pentru clienții Dynamics 365.
Pentru instrucțiuni pentru Salesforce, accesați Copilot pentru vânzări ghid de implementare pentru clienții Salesforce CRM.
Notă
- Dacă Copilot pentru vânzări a fost implementat înainte de februarie 2024, trebuie să implementați aplicația Teams îmbunătățită pentru a activa capabilitățile complete ale produsului.
- Asigurați-vă că un administrator implementează aplicația Copilot pentru vânzări utilizând instrucțiunile din linkurile anterioare. Dacă utilizatorii sistemului instalează aplicația direct în Outlook, aceasta nu va avea permisiunile necesare pentru toate scenariile acceptate.
Validați instalarea aplicației
După ce aplicația este implementată, validați că licența corectă este atribuită fiecărui utilizator și că aplicația corectă este instalată în Outlook.
Validare licență
În Outlook, deschideți panoul Copilot pentru vânzări.
Selectați Opțiuni (…) în colțul din dreapta sus, apoi selectați Diagnosticare.
Sub Versiune client, asigurați-vă că „(Premium)” este adăugat la valoare. Acest text indică faptul că utilizatorul are licența corectă, iar aplicația este instalată corect.
Validarea aplicației
Pentru a vă asigura că ați implementat aplicația îmbunătățită Teams, verificați noua integrare pe care o oferă în Outlook. Una dintre noile funcții este aplicația personală Teams. Pentru această aplicație, filele Acasă și Setări sunt disponibile în Outlook și în alte Microsoft 365 aplicații.
În Outlook, selectați Mai multe aplicații în bara de navigare din stânga, apoi căutați și selectați Copilot pentru vânzări.
Când aplicația personală este deschisă, ar trebui să aibă file Acasă și Setări . Dacă se întâmplă, aplicația îmbunătățită Teams este implementată și instalată corect.
Experiențe integrate cu Microsoft 365 Copilot
Această secțiune descrie experiențele integrate pe care Copilot pentru vânzări le oferă în Microsoft 365 aplicații.
Rezumat e-mail în Outlook
În Outlook, vizualizați rezumate de e-mail care sunt îmbogățite cu informații de vânzări din CRM. Pentru mai multe informații, accesați Rezumați un fir de e-mail folosind informații de vânzări cu Copilot în Outlook.
Cerințe preliminare: Pentru a utiliza experiența integrată, trebuie să utilizați Outlook pe web sau noul Outlook pentru Windows. Pentru o listă completă a cerințelor preliminare, accesați Condiții preliminare.
Răspunsuri generative de e-mail în Outlook
În Outlook, generați răspunsuri la e-mail care utilizează informații specifice vânzărilor. Pentru mai multe informații, accesați Elaborați un mesaj de e-mail folosind informațiile de vânzări cu Copilot în Outlook.
Cerințe preliminare: Pentru a utiliza experiența integrată, trebuie să utilizați Outlook pe web sau noul Outlook pentru Windows. Pentru o listă completă a cerințelor preliminare, accesați Condiții preliminare.
Rezumat întâlnirea echipelor
Vedeți informații despre vânzări în rezumatul întâlnirii Teams. Pentru mai multe informații, accesați Vedeți informații despre vânzări în Microsoft Teams rezumatul întâlnirii.
Cerințe preliminare: pentru o listă completă a cerințelor preliminare, accesați Condiții preliminare.
Rapoartele de preîntâlnire în Word
În Word, generați rapoarte înainte de întâlnire care folosesc informații despre vânzări. Pentru mai multe informații, accesați Generați raportul înainte de întâlnire cu Copilot în Microsoft Word (versiune preliminară).
Cerințe preliminare: pentru o listă completă a cerințelor preliminare, accesați Condiții preliminare.
