Copilot pārdošanas nodaļām funkcijas Dynamics 365 Sales lietotājiem
Microsoft 365 Copilot pārdošanas nodaļām ir AI darbināts rīks, kura mērķis ir optimizēt pārdošanas darbplūsmas un palielināt efektivitāti 365 Sales vai Salesforce CRM platformu lietotājiem Microsoft Dynamics . Tas ir pielāgots, lai papildinātu Microsoft 365 Copilot ar uzņēmumam raksturīgām priekšrocībām, piedāvājot būtisku pārdošanas atbalstu un ar CRM bagātinātu pieredzi tādās populārās Microsoft 365 lietojumprogrammās kā Outlook un Teams.
Informāciju par Copilot pārdošanas nodaļām cenu noteikšanas un licencēšanas norādījumiem skatiet licencēšanas un cenu noteikšanas lapā.
Piemērotie Dynamics 365 Sales klienti var piekļūt ierobežotām funkcijām, kas iekļautas viņu esošajā licencē, lai paātrinātu darba sākšanu. Šajā rakstā ir sniegta detalizēta informācija par ierobežotajām funkcijām un atbalstītajām licencēm.
Priekšnoteikumi
Ierobežotas funkcijas ir pieejamas tikai šādām Dynamics 365 licencēm:
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium (pazīstams arī kā Dynamics 365 Sales Insights)
- Microsoft Relationship Sales (MRS)
Piezīmes
Klienti, kas joprojām izmanto CE plāna licences, ir piemēroti, jo tie ir līdzvērtīgi Dynamics 365 Sales Enterprise.
Ierobežotas funkcijas
Ierobežotās funkcijas ir pieejamas, izmantojot šādas lietojumprogrammas:
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
Microsoft Outlook
Ierobežotas Microsoft Outlook funkcijas ir pieejamas, izmantojot kontekstuālo sānu rūti. Lai iegūtu informāciju par to, kā piekļūt sānu rūtij, dodieties uz Access Copilot pārdošanas nodaļām programmā Outlook.
Ierobežotās funkcijas nav atkarīgas Microsoft 365 no Copilot lietotāja pieredzes vai funkcionalitātes. Lai iegūtu integrētu pieredzi, kas ietver Microsoft 365 Copilot un Microsoft Teams sapulču kopsavilkumu, jums ir jāiegādājas Copilot pārdošanas nodaļām.
Pamatvērtība ir iekļauta, lai Dynamics 365 lietotāji redzētu Copilot pārdošanas nodaļām darbībā. Ierobežotās funkcijas ir šādas:
| Darbība | Apraksts | Piekļuves punkts |
|---|---|---|
| CRM ierakstu izveide, lasīšana, atjaunināšana un dzēšana | Pārvaldiet Dynamics 365 Sales ierakstus, kas saistīti ar kontaktpersonu. | Copilot pārdošanas nodaļām sānu rūts |
| E-pasta un sapulces saglabāšana crm | Saglabājiet Outlook darbības CRM laika skalā. | Copilot pārdošanas nodaļām sānu rūts |
| E-pasta kopsavilkuma ģenerēšana | Saņemiet AI ģenerētu e-pasta kopsavilkumu un pamaniet visus budžeta vai laika grafika svarīgākos notikumus (tikai BANT kvalifikācija) | Copilot pārdošanas nodaļām sānu rūts |
| E-pasta atbilžu melnraksti | Ģenerējiet ieteikto e-pasta atbildi, izmantojot AI. | Copilot pārdošanas nodaļām sānu rūts |
| Skatīt iespēju kopsavilkums | Skatiet un kopīgojiet pieejamos iespēju kopsavilkums. | Copilot pārdošanas nodaļām sānu rūts |
Microsoft Teams
| Darbība | Apraksts | Piekļuves punkts |
|---|---|---|
| Darbs ar sadarbības telpām | Ģenerējiet vai saistīt klienta ierakstu un iespēju Teams kanālam un grupai. Skatiet vienu piekļuves punktu sadarbībai un piekļuvei vispārējiem pielikumu failiem. Plānotāja uzdevumi tiek ieteikti ar AI palīdzību. |
Copilot pārdošanas nodaļām sānu rūts Outlook un Teams kanālā |
| Darbs ar adaptīvo Kartes | Izveidojiet un kopīgojiet dinamisku konkrēta ieraksta saistīt Dynamics 365 ar citu personu vai grupu. | Teams tērzēšana un kanāls |
| Copilot pārdošanas nodaļām izmantošana Teams sapulces laikā | Skatiet pievienoto CRM ierakstu sapulces laikā. | Copilot pārdošanas nodaļām panelis Teams sapulcēs |
| Sapulces kopsavilkuma skatīšana | Pievienojieties sapulcei pakalpojumā Teams, izmantojot sapulces aktualitātes, uzdevumus, atslēgvārdus un noskaņojumu. Šajā funkcionalitātē netiek izmantots Teams sapulču kopsavilkums. Tiek parādīta atsevišķa kopsavilkuma pieredze ar tikai galveno pārdošanas ieskatu un galvenajām iezīmēm. Turpmāka bagātināšana notiek ar Copilot pārdošanas nodaļām licenci. |
Teams sapulce |
| Skatīt Sarunas informācija informācijas paneli | Piekļūstiet zvanu kopsavilkumam, lai pamanītu tendences un salīdzinātu pārdošanas komandas locekļus. | Power BI veidne |
Pāreja uz Copilot pārdošanas nodaļām
Dynamics 365 Sales Lietotāji, kuri iegādājas Copilot pārdošanas nodaļām, var piekļūt pilnam funkciju komplektam, tostarp labākai koplietošanas pieredzei ar Microsoft 365 Copilot. Šīs funkcijas papildina ierobežotās funkcijas, kas pieejamas standarta komplektācijā.
| Laukuma | Apraksts |
|---|---|
| Labākas kopā iespējas ar Microsoft 365 Copilot | Izmantojot e-pastā iegulto lietotāja pieredzi, iekļautais e-pasta kopsavilkums ir optimizēts, lai iekļautu ar pārdošanu saistītus izcēlumus un integrētus CRM ieskatus. |
| Uz lomām balstīti ieskati, darbības un ieteikumi | Ar pārdošanu saistītie ieskati tiek rādīti Microsoft 365 visā Copilot pieredzē. Tas ietver reāllaika padomus sapulcēs, uzdevumu ieteikumus un AI ieteiktos CRM atjauninājumus. |
| Bagātināti datu kopsavilkumi | CRM un Microsoft 365 Office Graph summēšana izmanto kombinētus datu avotus. Izcēlumi un datu punkti ir optimizēti pārdevējiem un parādīti vienotā skatā Teams sapulču kopsavilkumā un programmā Outlook. |
| Nesenā saziņa | Sekojiet līdzi savu klientu mijiedarbībai, izmantojot jaunākos e-pasta pavedienus un Teams sapulču kopsavilkumu ātros skatus. |
| Galvenā informācija par pārdošanu | Iegūstiet visaptverošu pārskatu par atbilstošajiem pārdošanas datiem tieši programmā Outlook. |
| Gatavošanās sanāksmei ar Microsoft Word | Izmantojiet Copilot ar Microsoft Word CRM datu integrāciju, lai izveidotu sapulces sagatavošanas dokumentu. Šajā dokumentā ir apkopoti galvenie pārdošanas ieskati, nodrošinot, ka esat labi sagatavojies mijiedarbībai ar klientiem, sniedzot iespēju kopsavilkums un pārdošanas ieinteresēto personu ieskatus vienā skaidrā formātā. |
| Galvenais pamats ar Microsoft 365 Copilot | Copilot pārdošanas nodaļām ietver Microsoft 365 Copilot un Teams sapulču kopsavilkumu. Microsoft 365 Copilot nodrošina AI iespējas visā Microsoft 365 komplektā. Copilot pārdošanas nodaļām nodrošina uz lomām balstītus ieskatus un CRM integrāciju, kas iegulta kā viens produktu piedāvājums. |
| Copilot pārdošanas nodaļām darbina GPT-4 | Copilot pārdošanas nodaļām izmanto GPT-4 , lai sniegtu vislabākās kvalitātes atbildes un ieskatu. |
| Paplašināt ar Copilot Studio | Pilna piekļuve, lai Copilot Studio atļautu paplašinājumus un turpmākus pielāgojumus. |
Ceļvedis
Iegūstiet piekļuvi gaidāmajiem Copilot pārdošanas nodaļām uzlabojumiem, kā izklāstīts laidienu plānotāja ceļvedī.
Plānotājs izceļ tādas jomas kā dabiskās valodas komunikācija, dziļāka integrācija ar Microsoft 365 lietojumprogrammām un jaunas atziņas un ieteikumi konkrētām lomām.
Šī ceļveža funkcijas ir paredzētas tikai Copilot pārdošanas nodaļām lietotājiem, un tās netiks iekļautas ierobežotajā funkcionalitātē.
Bieži uzdotie jautājumi
Vai mēs sagaidām, ka kādas jaunas Copilot pārdošanas nodaļām funkcijas tiks iekļautas kā ierobežota funkcionalitāte Dynamics 365 Sales klientiem?
Šajā rakstā minētās ierobežotās funkcijas ir vienīgās funkcijas, kas pieejamas Dynamics 365 Sales klientiem. Mēs neparedzam, ka Dynamics 365 Sales klientiem tiks iekļautas jaunas neto funkcijas. Klientiem, kuri vēlas izmantot jaunas funkcijas, ir jāiegādājas Copilot pārdošanas nodaļām.
Vai Copilot pārdošanas nodaļām ir papildu priekšrocības Dynamics 365 Sales Premium klientiem?
Jā! Dynamics 365 Sales Premium klienti, kuri arī iegādājas Microsoft 365 Copilot saņems piekļuvi visām Copilot pārdošanas nodaļām iespējām bez papildu licences prasības. Lai lietotājs būtu piemērots, viņam ir jābūt gan Dynamics 365 Sales Premium, gan Microsoft 365 Copilot lietotāja licencēm, kas piešķirtas viņa profilam Microsoft administrēšanas centrā.
Vai ierobežotās iespējas nodrošinās piekļuvi jebkurai Microsoft 365 Copilot funkcionalitātei?
Ierobežotās iespējas nenodrošina piekļuvi Microsoft 365 Copilot funkcionalitātei. Visas apvienotās iespējas ar Microsoft 365 Copilot, kas ietver tērzēšanu, Teams sapulču kopsavilkumu un piekļuvi, izmantojot citas Microsoft 365 virsmas, piemēram Microsoft Word , ir pieejamas tikai ar Copilot pārdošanas nodaļām iegādi.
Vai Dynamics 365 Sales klienti redzēs kādu Copilot funkcionalitāti, kas iegulta viņu CRM lietojumprogrammā?
Jā, Dynamics 365 Sales klienti redzēs Copilot funkcionalitāti Dynamics 365 klientā. Tas ir papildus Copilot pārdošanas nodaļām un Microsoft Outlook Teams ierobežotajai funkcionalitātei. Lai iegūtu papildinformāciju, dodieties uz Copilot sadaļā Dynamics 365 Sales pārskats.