Kopīgot, izmantojot

Ieraksta informācijas skatīšana

  • Raksts

Varat skatīt detalizētu informāciju par saglabāto kontaktpersonu un ar to saistītos ierakstus, piemēram, uzņēmumu un iespējas. Ierakstu tipus, kurus varat skatīt, nosaka administrators.

Ja jums ir People.ai licence un jūsu administrators ir ieslēdzis People.ai integrāciju, tad kontaktpersonām, iespējām un kontiem tiek rādīti ieskati no People.ai .

  1. Programmā Outlook atveriet rūti Copilot for Sales .

  2. Kartītē (ieraksta tips) atlasiet ierakstu, lai skatītu detalizētu informāciju. Piemēram, ja vēlaties skatīt detalizētu informāciju par iespēju, atlasiet iespēju kartē Iespējas .

Ieraksta atvēršana CRM programmā

Informācija, kas ir pieejama Copilot for Sales, ir tās informācijas apakškopa, kas tiek glabāta jūsu organizācijas klientu attiecību pārvaldības (CRM) sistēmā. Lai skatītu visu detalizēto informāciju par ierakstu, atveriet to savā CRM.

Ja izmantojat Salesforce kā savu CRM, šī funkcija darbojas tikai tad, ja izmantojat Lightning Experience.

  1. Skatiet detalizētu informāciju par ierakstu.

  2. Detalizētajā informācijā par ierakstu atlasiet Citas darbības (...) un pēc tam atlasiet Atvērt (CRM). Ieraksta detalizētā informācija tiek atvērta jaunā cilnē.

    Ekrānuzņēmums, kurā redzama ikona atvērt programmā CRM.

Varat arī atvērt ierakstu programmā CRM no rūts Copilot for Sales . Virziet kursoru virs ieraksta, atlasiet Citas darbības (...) un pēc tam atlasiet Atvērt (CRM).

Ekrānuzņēmums, kurā parādīts, kā atvērt ierakstu programmā CRM.

CRM ierakstu informācijas bagātināšana ar ieskatiem no savas lietojumprogrammas