Integrējiet Microsoft 365 Copilot for Sales ar citām lietojumprogrammām (priekšskatījums)
Svarīgi
- Šis ir priekšskatījuma līdzeklis.
- Priekšskatījuma līdzekļi nav paredzēti komerciālai lietošanai, un to funkcionalitāte var būt ierobežota. Uz šiem līdzekļiem attiecas papildu lietošanas noteikumi, un tie ir pieejami pirms oficiālā laidiena, lai klienti varētu iegūt agrīnu piekļuvi un sniegt atsauksmes.
[Šis raksts ir pirmsizlaides dokumentācija, kas var mainīties.]
Varat integrēt Copilot for Sales ar citām lietojumprogrammām, piemēram, People.ai, lai uzlabotu Copilot for Sales funkcionalitāti un pievienotu ieskatus saviem pārdevējiem.
Integrācija ar People.ai
Ja jūsu organizācija izmanto Salesforce klientu attiecību pārvaldībai, integrējiet Copilot for Sales ar People.ai, lai gūtu ieskatu par pārdevēju darbībām un viņu sadarbību ar klientiem. People.ai ieskati ir balstīti uz jūsu pārdevēju e-pasta ziņojumiem un sapulcēm, un tie tiek rādīti kontaktpersonām, iespējām un kontiem.
People.ai integrācija pēc noklusējuma ir izslēgta. Kad tas ir ieslēgts, ieskati tiek parādīti programmas Outlook rūtī Copilot for Sales . Papildinformācija: People.ai ieskatu skatīšana (priekšskatījums)
Priekšnoteikumi
- Jums ir jāģenerē API atslēga un API noslēpums no administratora iestatījumiem People.ai. Tie tiek izmantoti, lai autentificētu un savienotu jūs ar People.ai.
Piezīmes
- People.ai pašlaik ir pieejams tikai Salesforce klientiem. People.ai iestatījumi tiek parādīti tikai tad, ja esat izveidojis savienojumu ar Salesforce vidi.
- Lietotāja licence ir nepieciešama, lai skatītu People.ai ieskatus programmas Outlook Copilot for Sales rūtī.
People.ai integrācijas ieslēgšana
Sadaļā Vide atlasiet Paplašinājumi.
Ieslēdziet People.ai (priekšskatījums).
Ievadiet API atslēgu un API noslēpumu, ko izveidojāt People.ai administratīvajos iestatījumos.
Atlasiet vienumu Saglabāt.