Kopīgot, izmantojot

CRM ierakstu detalizētās informācijas bagātināšana ar ieskatiem no jūsu lietojumprogrammas (priekšskatījums)

  • Raksts

Svarīgi

[Šis raksts ir pirmsizlaides dokumentācija, kas var mainīties.]

Pārdevēji var skatīt detalizētu informāciju par saglabāto kontaktpersonu kopā ar saistītajiem ierakstiem, piemēram, uzņēmumiem un iespējām. Varat paplašināt klientu attiecību pārvaldības (CRM) ierakstu detalizētās informācijas iespēju, ko Copilot for Sales nodrošina ar ieskatiem no jūsu lietojumprogrammas.

API apraksts

Darbībai ir jāpievieno tālāk norādītais API apraksts. Tādā veidā Copilot for Sales var identificēt pareizo API, kas jāizmanto, lai bagātinātu iespēju.

Veicot šo darbību, tiek iegūti ieraksti, kas saistīti ar CRM ierakstu. Darbība uzlabo Copilot for Sales esošās prasmes.

API darbība

Šis API izmanto operācijas tipu: GET

Ievades parametri

Copilot for Sales ir izstrādāts, lai jūsu API nodrošinātu šādus ievades parametrus.

Nosaukums/vārds Datu tips/formāts Obligāti Detalizēta informācija Apraksts, ko pievienot darbībai
recordType String Jā Entītijas vai objekta tips programmā CRM, kuram tiek pieprasīti saistītie ieraksti. Vērtība ietver valodas agnostisku unikālo entītijas vai objekta tipa nosaukumu, nevis parādāmo vārdu, ko var lokalizēt. Kā piemērus var minēt kontu un iespēju. Šī ievade identificē CRM ieraksta tipu, kuram tiek pieprasīti saistītie ieraksti.
recordId String Jā CRM ieraksta unikālais identifikators. Šī ievade nodrošina unikālo identifikatoru CRM ierakstam, kuram tiek pieprasīti saistītie ieraksti.
top Integer Nē. Atnesamo aktivitāšu skaits. Šī ievade norāda ienejamo saistīto ierakstu skaitu.
skip Integer Nē. Izlaižamo aktivitāšu skaits. Šī ievade norāda to ierakstu skaitu, kas jāizlaiž, ienesot saistītos ierakstus.
crmType String Nē. CRM sistēmas veids. Derīgas vērtības ir Dynamics 365 un Salesforce. Šī ievade norāda CRM tipu, no kura tiek ienesti saistītie ieraksti.
crmOrgUrl String Nē. CRM organizācijas resursdatora nosaukums, piemēram , contoso.crm.dynamics.com. Šī ievade norāda tās CRM vides vietrādi URL, no kuras tiek ienesti saistītie ieraksti.

Piezīmes

Šis paplašinājuma punkts atbalsta ieskatu atveidošanu no līdz pat pieciem savienotāju paplašinājumiem Outlook blakusvāģī.

Izvades parametri

Copilot for Sales sagaida, ka saņems ieskatu (objektu) sarakstu no jūsu API, un tas sagaida, ka katram ieskatam būs noteikti parametri. Lai nodrošinātu, ka Copilot for Sales var pareizi parsēt izvadi, atbildes struktūrai ir jāatbilst vadlīnijām nākamajā tabulā.

Parametrs Datu tips Obligāti Detalizēta informācija
value Masīvs Jā Saraksts ar ieskatiem (objektiem), kas ir definēti, kā aprakstīts sadaļā Ieskatu shēma.
hasMoreResults Boolean Nē. Vērtība, kas norāda, vai ir pieejami papildu rezultāti.

Shēma ieskatiem

Nosaukums/vārds Datu tips/formāts Obligāti Detalizēta informācija Apraksts, ko pievienot darbībai
recordId String Jā Ieraksta unikālais identifikators. Šī izvade unikāli identificē katru saistīto ierakstu, ko atgriezusi darbība.
recordTypeDisplayName String Jā Ieraksta tipa parādāmais nosaukums, piemēram , Līgums. Tam jābūt lokalizētam valodā, kas norādīta galvenē Accept-Language . Šī izvade norāda katra ar darbību atgrieztā saistītā ieraksta ieraksta tipa parādāmo nosaukumu.
recordTypePluralDisplayName String Jā Ieraksta tipa parādāmais nosaukums daudzskaitlī, piemēram , Līgumi. Tam jābūt lokalizētam valodā, kas norādīta galvenē Accept-Language . Šī izvade norāda katra ar darbību atgrieztā saistītā ieraksta ieraksta tipa parādāmo nosaukumu daudzskaitlī.
recordType String Jā Ieraksta tipa sistēmas nosaukums, piemēram , līgums. Šī izvade norāda katra saistītā ieraksta tipu, ko atgriezusi darbība.
recordTitle String Jā Ieraksta nosaukums, piemēram , Contoso 2023 atjaunošanas līgums. Šī izvade norāda katra saistītā ieraksta nosaukumu, ko atgriezusi darbība.
url String Nē. Derīgs vietrādis URL, lai atvērtu ierakstu partnera lietojumprogrammā. Šī izvade norāda katra saistītā ieraksta vietrādi URL, ko atgriezusi darbība.
papilduRekvizīti Objekts, kuram ir virknes tipa rekvizīta nosaukums un rekvizīta vērtība Nē.

Papildu rekvizīti, kas tiek rādīti detalizētajā skatā. Rekvizītu nosaukumi un vērtības ir dabiskā valodā valodā, kas ir norādīta galvenē Accept-Language . Tālāk sniegts piemērs.

{
 "statusa iemesls": "Parakstīts",
 "Īpašnieks": "Kenijs Smits"
}
 Šī izvade norāda papildu rekvizītus kā katra darbības atgrieztā saistītā ieraksta nosaukuma vērtību pārus.

Piemērs

{
    "value": [
        {
            "recordId": "ID1",
            "recordTypeDisplayName": "Contract",
            "recordTitle": "50 Cafe A-100 Automatic Renewal Contract",
            "recordTypePluralDisplayName": "Documents",
            "recordType": "contract",
            "url": "https://contosohub.com/contract/id1",
            "additionalProperties": {
                "Status": "Signed",
                "Date": "9/7/23",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony [last name]"
            }
        },
        {
            "recordId": "ID2",
            "recordTypeDisplayName": "Contract",
            "recordTitle": "ABC Company 2023 Renewal Contract",
            "recordTypePluralDisplayName": "Documents",
            "recordType": "contract",
            "url": "https://contosohub.com/contract/id2",
            "additionalProperties": {
                "Status": "Delivered",
                "Date": "9/3/23",
                 "Signed by": "Alberto Burgos"
            }
        }
    ],
    "hasMoreResults": false
}

Nākamajā attēlā redzamajā piemērā ir parādīts, kā API izvade tiek kartēta ar saistītajiem ierakstiem.

Ekrānuzņēmums, kurā redzama partneru lietojumprogrammas saistīto ierakstu anatomija.

Apzīmējumi:

  1. Kartītē, kurā redzami saistītie ieraksti no partnera lietojumprogrammas.
  2. Ikona un kartes nosaukums. Ikona tiek izgūta no savienotāja Microsoft Power Platform metadatiem. Nosaukums ir savienotāja Microsoft Power Platform nosaukums.
  3. Saistītie ierakstu nosaukumi no API atbildes. Divi papildu rekvizīti no API atbildes tiek atveidoti kā katra saistītā ieraksta galvenie lauki.
  4. Poga "Citas darbības", ko var izmantot, lai kopētu saiti uz ierakstu vai skatītu detalizētu informāciju par ierakstu partnera lietojumprogrammā. Saites pamatā ir saistītā ieraksta vietrādis URL API atbildē.
  5. Saistītā ieraksta papildu rekvizīti no API atbildes.

Detalizētas informācijas par ierakstu skatīšana
E-pasta kopsavilkumu bagātināšana ar ieskatiem no lietojumprogrammas
E-pasta melnrakstu bagātināšana ar failu saitēm no jūsu lietojumprogrammas
Bagātiniet galveno pārdošanas informāciju ar ieskatiem no savas lietojumprogrammas
CRM ierakstu kopsavilkumu bagātināšana ar ieskatiem no lietojumprogrammas
Paplašiniet Microsoft 365 Copilot for Sales ar partneru lietojumprogrammām
Izveidojiet Copilot for Sales paplašinājumus