Kopīgot, izmantojot

Papildiniet galveno pārdošanas informāciju ar ieskatiem no savas lietojumprogrammas (priekšskatījums)

  • Raksts

Svarīgi

[Šis raksts ir pirmsizlaides dokumentācija, kas var mainīties.]

Kamēr pārdevēji lasa un raksta e-pasta ziņojumus programmā Outlook, viņi var izmantot Copilot for Sales, lai skatītu galveno pārdošanas informāciju par kontaktpersonām, kontiem un iespējām, kas ir saistītas ar e-pastu. Galvenā pārdošanas informācija ir balstīta uz vienu no šiem avotiem:

  • Iespēja, kas ir saistīta ar e-pastu
  • Visatbilstošākā iespēja, pamatojoties uz e-pasta kontaktpersonām un kontiem

Varat paplašināt galvenās pārdošanas informācijas iespējas, ko Copilot for Sales nodrošina ar ieskatiem no savas lietojumprogrammas.

API apraksts

Darbībai ir jāpievieno tālāk norādītais API apraksts. Tādā veidā Copilot for Sales var identificēt pareizo API, kas jāizmanto, lai bagātinātu iespēju.

Šī darbība iegūst papildu pārdošanas ieskatus, kas tiks parādīti C4S galvenajā pārdošanas informācijas kartītē outlook blakusvāģī. Darbība uzlabo esošās copilot prasmes pārdošanai.

API darbība

Šis API izmanto operācijas tipu: GET

Ievades parametri

Copilot for Sales ir izstrādāts, lai jūsu API nodrošinātu šādus ievades parametrus.

Nosaukums/vārds Datu tips/formāts Obligāti Detalizēta informācija Apraksts, ko pievienot darbībai
recordType String Jā Ieraksta tips klientu attiecību pārvaldībā (CRM). Ierakstā var norādīt uzņēmumu, iespēju, interesentu vai kontaktpersonu, kas ir saistīta ar e-pasta ziņojumu. Šī ievade identificē CRM ieraksta tipu, kuram tiek pieprasīta galvenā pārdošanas informācija.
recordId String Jā Ieraksta ID programmā CRM. Šī ievade nodrošina unikālo identifikatoru CRM ierakstam, kuram tiek pieprasīta galvenā pārdošanas informācija.
crmType String Nē. CRM sistēmas veids. Derīgās vērtības ir Salesforce un Dynamics 365. Šī ievade norāda CRM tipu, kurā pastāv CRM ieraksts, par kuru tiek pieprasīta galvenā pārdošanas informācija.
crmOrgUrl String Nē. CRM organizācijas vietrādis URL. Šī ievade norāda tās CRM vides vietrādi URL, kurā pastāv CRM ieraksts, par kuru tiek pieprasīta galvenā pārdošanas informācija.
top Integer Nē. Iegūstamo ieskatu skaits. Šī ievade norāda pārdošanas izcilo rādītāju skaitu, kas jāieiegūst.
skip Integer Nē. Izlaižamo ieskatu skaits. Šī ievade norāda to vienumu skaitu, kas jāizlaiž, iegūstot pārdošanas svarīgākos punktus.

Izvades parametri

Copilot for Sales sagaida, ka saņems ieskatu (objektu) sarakstu no jūsu API, un tas sagaida, ka katram ieskatam būs noteikti parametri. Lai nodrošinātu, ka Copilot for Sales var pareizi parsēt izvadi, atbildes struktūrai ir jāatbilst vadlīnijām nākamajā tabulā.

Parametrs Datu tips Obligāti Detalizēta informācija
value Masīvs Jā Saraksts ar ieskatiem (objektiem), kas ir definēti, kā aprakstīts sadaļā Ieskatu shēma.
hasMoreResults Boolean Nē. Vērtība, kas norāda, vai ir pieejami papildu rezultāti.

Shēma ieskatiem

Nosaukums/vārds Datu tips/formāts Obligāti Detalizēta informācija Apraksts, ko pievienot darbībai
nosaukums String Jā Pārdošanas ieskatu citēšanas kartītes nosaukums. Tajā jāiekļauj tikai partnera vārds, un tajā var būt līdz 20 rakstzīmēm. Šī izvade norāda ieskata citēšanas kartītes nosaukumu.
apraksts String Jā Pārdošanas ieskata apraksts. Tas tiek rādīts kā aizzīmes punkts galvenajā pārdošanas informācijas rūtī, un tajā var būt līdz 130 rakstzīmēm. Šeit ir piemērs: Validācija: Nākamās darbības: saskaņojiet ar laika grafiku un panākumu kritērijiem. Šī izvade norāda ieskata tekstu, kas jāiekļauj galvenajā pārdošanas informācijā.
url String Nē. Derīgs vietrādis URL, lai atvērtu ieskatu partnera lietojumprogrammā. Šī izvade norāda URL, lai uzzinātu vairāk par ieskatu.
datumsLaiks DateTime Nē. Darbības datums un laiks UTC formātā. Ja darbībai ir gan sākuma, gan beigu laiks, lietojumprogrammai ir jānosaka, kuru laiku rādīt. Formāts atbilst OpenAPI specifikācijai. Šeit ir piemērs: 2017-07-21T17:32:28Z. Šī izvade norāda laiku, kas saistīts ar ieskatu.
papilduRekvizīti Objekts, kuram ir virknes tipa rekvizīta nosaukums un rekvizīta vērtība Nē. Nosaukumu vērtību pāru kopa, kas norāda saistītā ieskata papildu rekvizītus, ko darbība atgriež. Šī informācija tiek rādīta uznirstošajā kartītē, kad lietotāji atlasa ieskatus rūtī Galvenā pārdošanas informācija . Šī izvade norāda papildu rekvizītus kā katra saistītā ieskata atgrieztā saistītā ieskata nosaukumu vērtību pārus.

Piemērs

{
    "value": [
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "Kenny Smith sent Renewal Contract on 04/23/2023 related to 50 Cafe A-100 Automatic",
            "dateTime": "2023-09-07T03:42:35.4662309Z",
            "url": https://contosohub.com,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "Renewal contract for Fourth Coffee",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony Benis",
                "Signed": "9/7/23",
                 "Related Opportunity": "50 CafeA-100 Automatic"
            }
        }
    ],
    "hasMoreResults": false
}

Nākamajā attēlā redzamajā piemērā ir parādīts, kā API izvade tiek kartēta uz galveno pārdošanas informāciju.

Ekrānuzņēmums, kurā redzami ieskati no partneru programmām galvenajā pārdošanas informācijā.

Apzīmējumi:

  1. Sadaļa, kurā redzami ieskati no partnera lietojumprogrammas. Sadaļas nosaukums ir atvasināts no savienotāja Microsoft Power Platform nosaukuma.
  2. API atbildes ieskatu apraksti.
  3. Citātu numuri, kurus var atlasīt, lai skatītu detalizētu informāciju par ieskatu.
  4. Citēšanas kartīte, kurā redzama detalizēta informācija par ieskatu.
  5. Ikona un ieskata nosaukums. Ikona tiek izgūta no savienotāja Microsoft Power Platform metadatiem. Nosaukums ir API atbildes ieskata nosaukums.
  6. API atbildes ieskata papildu rekvizīti.
  7. Partnera pieteikuma nosaukums. Parādītais nosaukums ir savienotāja Microsoft Power Platform nosaukums.
  8. Saite, ko var atlasīt, lai skatītu detalizētu informāciju par ieskatu partnera lietojumprogrammā. Tas ir balstīts uz ieskata vietrādi URL API atbildē.

Skatiet galveno pārdošanas informāciju programmā Copilot for Sales
E-pasta kopsavilkumu bagātināšana ar ieskatiem no lietojumprogrammas
E-pasta melnrakstu bagātināšana ar failu saitēm no jūsu lietojumprogrammas
CRM ierakstu informācijas bagātināšana ar ieskatiem no savas lietojumprogrammas
CRM ierakstu kopsavilkumu bagātināšana ar ieskatiem no lietojumprogrammas
Paplašiniet Microsoft 365 Copilot for Sales ar partneru lietojumprogrammām
Izveidojiet Copilot for Sales paplašinājumus