Skatiet galveno pārdošanas informāciju programmā Copilot for Sales

Lasot un veidojot e-pastus programmā Outlook, varat izmantot Copilot for Sales, lai skatītu galveno pārdošanas informāciju par kontaktpersonām, uzņēmumiem, iespējām un potenciālajiem klientiem, kas ir saistīti ar e-pastu. Galvenā pārdošanas informācija ir balstīta uz iespēju vai interesentu, kas ir saistīts ar e-pastu. Ja e-pasts nav saistīts ne ar iespēju, ne ar interesentu, Copilot for Sales iesaka visatbilstošāko iespēju, pamatojoties uz e-pasta ziņojumā norādītajām kontaktpersonām un kontiem. Varat izvēlēties citu iespēju, ja ieteiktā iespēja nav visatbilstošākā. Ja e-pasta ziņojums ir savienots ar interesentu un interesents nav kvalificēts, pārdošanas pamatinformācijas pamatā ir interesents. Ja iespēja ir savienota ar interesentu, pārdošanas pamatinformācijas pamatā ir iespēja, nevis potenciālais pirkums.

Licences prasības

• Microsoft 365 Copilot pārdošanai

Galvenās pārdošanas informācijas anatomija

Apzīmējumi:

1. Kartītes virsraksts
2. Citāta numurs
3. Atsauksmju par e-pasta kopsavilkumu kopīgošana
4. Kopsavilkuma kopēšana starpliktuvē
5. Skatīt kopsavilkuma avotu

Galvenās pārdošanas informācijas skatīšana

1. Programmā Outlook atveriet e-pasta ziņojumu vai atbildiet uz to.

2. Atveriet rūti Copilot for Sales .

   Kartītē Pārdošanas pamatinformācija tiek rādīta pārdošanas pamatinformācija.

Datu avota skatīšana

Informācija, kas tiek identificēta no CRM, tiek parādīta kā datu avots galvenajā pārdošanas informācijā ātrai uzziņai. Šī informācija ietver kontaktpersonu un kontu ierakstus.

CRM dati tiek rādīti zilā krāsā. Atlasiet saturu, lai skatītu informāciju par CRM datiem.

Varat arī atvērt ierakstu programmā CRM, lai skatītu pilnu detalizētu informāciju par to. Vienkārši atlasiet atvēršanas ieraksta pogu CRM ierakstu kartē.

Citēšanas numuri tiek rādīti galvenajai pārdošanas informācijai. Atlasiet citāta numuru, lai skatītu papildinformāciju.

Skatīt atsauces

Galvenās pārdošanas informācijas kartītes sadaļā Atsauces tiek rādītas iespējas, kontaktpersonas un konti, kas ir saistīti ar e-pasta ziņojumu. Izvērsiet atbilstošās kartītes, lai skatītu detalizētu informāciju par iespējām, kontaktpersonām un kontiem. Lai skatītu ierakstu programmā CRM, ierakstu kartē atlasiet pogu Atvērt ierakstu . Ja ieteiktā iespēja nav visatbilstošākā, varat atlasīt citu iespēju.

Mainiet iespēju

Ja ieteiktā iespēja nav visatbilstošākā, varat atlasīt citu iespēju.

1. Kartītē Pārdošanas pamatinformācija izvērsiet sadaļu Atsauces .

2. Iespēju kartē atlasiet maiņas pogu .

3. Atlasiet iespēju, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu ar e-pasta ziņojumu.

4. Atlasiet Mainīt.

   Informācija tiek atjaunināta, pamatojoties uz jauno iespēju un ar to saistītajām kontaktpersonām un kontiem.

Kopīgot atsauksmes

Ja jums ir kādas atsauksmes par saturu, varat to kopīgot, atlasot atbilstošo pogu galvenās pārdošanas informācijas apakšā. Jūsu atsauksmes ir vērtīgas, un mēs tās izmantojam, lai uzlabotu funkcionalitāti.

1. Galvenās pārdošanas informācijas apakšdaļā atlasiet īkšķu uz augšu pogu vai īkšķu lejupvērsto pogu .

   Kad esat atlasījis pogu, jūs saņemat saiti Pastāstiet mums vairāk .

2. Atlasiet saiti, lai atvērtu atsauksmju veidlapu.

3. Ievadiet savas atbildes atsauksmju veidlapā un pēc tam atlasiet Sūtīt.

Saistītā informācija

Papildiniet galveno pārdošanas informāciju ar ieskatiem no savas lietojumprogrammas