Pārdošanas efektivitātes palielināšana, programmā Outlook izmantojot e-pasta ziņojumu kopsavilkumus, kas bagātināti ar CRM
Copilot for Sales integrē Microsoft 365 Copilot programmā Outlook ar jūsu CRM sistēmu, lai palīdzētu jums veidot attiecības ar klientiem un ātrāk slēgt darījumus. Microsoft 365 Copilot apkopo jūsu e-pastus, palīdzot ātri saprast galveno informāciju. Copilot for Sales bagātina šos kopsavilkumus ar pārdošanas informāciju no jūsu Dynamics 365 vai Salesforce CRM. Varat kopēt kopsavilkumus savā CRM vai koplietot tos citās lietojumprogrammās.
E-pasta kopsavilkumi ir pieejami, ja:
- E-pasta saturs ir vairāk nekā 1 000 rakstzīmju jeb aptuveni 150–200 vārdu angļu valodā. Ja e-pasta ziņojums ir pārāk īss, Copilot nav pietiekami daudz informācijas, lai izveidotu kopsavilkumu.
- E-pasta ziņojums ir vienā no atbalstītajām valodām. Papildinformāciju skatiet sadaļā Atbalstītās valodas programmā Copilot for Sales programmai Outlook un Teams.
- E-pasta ziņojums nav šifrēts.
Šeit ir video, kurā parādīts, kā skatīt e-pasta kopsavilkumu un izveidot e-pasta ziņojumu programmā Copilot for Sales:
Licences prasības
Copilot for Sales e-pasta kopsavilkuma funkcijas atšķiras atkarībā no licences:
- Copilot for Sales licence: skatiet pilnībā integrēto pieredzi Microsoft Outlook , kā aprakstīts šajā rakstā.
- Sales Copilot licence: skatiet, saglabājiet crm, kopīgojiet pakalpojumā Teams vai kopējiet e-pasta kopsavilkumus. Papildinformāciju skatiet rakstā E-pasta kopsavilkumu skatīšana un saglabāšana CRM sistēmā.
Vai neesat pārliecināts par atšķirību starp Copilot for Sales un Sales Copilot? Uzziniet vairāk sadaļā Kas ir mainīts, izmantojot Sales Copilot Copilot Microsoft 365 for Sales.
Copilot for Sales licencē ir iekļauts Copilot abonements Microsoft 365 . Ja jūsu organizācija iegādājās Microsoft 365 Copilot atsevišķi, Copilot for Sales ir pieejams kā pakāpeniska licence. Uzziniet vairāk Copilot par Microsoft 365 pārdošanas cenu noteikšanu un Microsoft 365 Copilot cenu noteikšanu.
Priekšnoteikumi
- Copilot AI funkcijām jābūt ieslēgtām jūsu vidē
- Jums ir jābūt iespējotam izmantot Copilot Microsoft 365
- Copilot for Sales lietotāja licences piešķiršana lietotāja profilam
- Lai izmantotu apvienoto pieredzi, ir jāizmanto jaunā Outlook darbam ar Windows vai Outlook tīmeklī.
- Administratoram ir jāinstalē programma Copilot for Sales.
E-pasta kopsavilkuma anatomija
Copilot for Sales izskatās atšķirīgi atkarībā no jūsu Outlook versijas. Programmā Outlook tīmeklī vai Jaunā Outlook darbam ar Windows tas tiek parādīts Microsoft 365 Copilot sānu rūtī. Programmā Outlook darbam ar Windows tas tiek atvērts īpašā sānu rūtī. Papildinformāciju skatiet vienotajā sānu rūtī programmā Outlook tīmeklī un Outlook darbam ar Windows. Šajā rakstā redzamajos attēlos ir redzams Copilot for Sales programmā Outlook tīmeklī.
Apzīmējumi:
- Copilot ģenerēts Microsoft 365 kopsavilkums, kam pievienota pārdošanas informācija no jūsu CRM
- Atvērt rūti Copilot for Sales
- Atvērt rūti Copilot for Sales
- Kartītes virsraksts
- Citātu numuri
- Kopsavilkuma kopēšana starpliktuvē
- Skatīt kopsavilkuma avotu
- Atsauksmju par e-pasta kopsavilkumu kopīgošana
E-pasta kopsavilkuma skatīšana
Programmā Outlook atveriet e-pastu lasīšanas rūtī vai atsevišķā logā.
E-pasta ziņojuma augšdaļā atlasiet lodziņu Summary by Copilot .
Microsoft 365 Copilot skenē e-pasta saturu, apkopo galvenos punktus un parāda tā kopsavilkumu e-pasta pavediena augšpusē.
Ja Copilot for Sales konstatē, ka e-pasta ziņojums ir saņemts no kontaktpersonas ārpus jūsu uzņēmuma, un atrod saistītos ierakstus jūsu CRM, kopsavilkumā ir iekļauta informācija no jūsu CRM un Ar pievienotiem pārdošanas ieskatiem tiek parādīta lodziņa Kopsavilkums pēc Copilot augšējā labajā stūrī . Pretējā gadījumā Microsoft 365 Copilot ģenerē kopsavilkumu bez pārdošanas informācijas no jūsu CRM.
Ja lodziņa Kopsavilkums pēc kopilotaaugšējā labajā stūrī vēl nav atlasīta opcija Pievienojot pārdošanas ieskatus , atlasiet No šīs sarunas>Pievienot pārdošanas ieskatus.
Copilot for Sales meklē jūsu CRM un atjaunina kopsavilkumu ar informāciju no saistītiem kontaktpersonu, uzņēmumu un iespēju ierakstiem.
Lai atvērtu rūti Copilot for Sales , atlasiet Doties uz Sales.
Ja kontaktpersona ir jūsu CRM, galvenajā pārdošanas informācijas kartītē tiek parādīts īss e-pasta ziņojuma kopsavilkums kopā ar svarīgu informāciju par kontu un iespējām, kas saistītas ar kontaktpersonu, ar saitēm uz ierakstiem jūsu CRM.
Ja kontaktpersona nav jūsu CRM, kartīte Pārdošanas pamatinformācija netiek parādīta. Pievienojiet kontaktpersonu savam CRM failam. Uzziniet vairāk rakstā Kontaktpersonas izveide CRM programmā Copilot for Sales. Galvenās pārdošanas informācijas kartītei vajadzētu parādīties dažus mirkļus vēlāk. Ja tā nav, aizveriet un vēlreiz atveriet e-pasta ziņojumu.
Kartītē Galvenā pārdošanas informācija varat veikt šādus uzdevumus:
Lai skatītu pamatinformāciju par kontaktpersonu, uzņēmumu vai iespēju, atlasiet saiti zilā krāsā. Lai CRM skatītu pilnīgu detalizētu informāciju, atlasiet
kopsavilkuma kartītē. Iespējams, būs jāritina kartīte, lai atrastu ikonu.Lai pārbaudītu, kur Copilot ieguva kopsavilkuma informāciju, atlasiet citāta numuru vai n atsauču izvēlni, kur n ir citātu skaits kopsavilkumā.
Lai kopsavilkumu kopētu starpliktuvē, atlasiet kopēšanas ikonu.
Lai sniegtu atsauksmes par e-pasta kopsavilkumu, atlasiet ikonu ar īkšķiem uz augšu vai uz leju. Noteikti nekopīgojiet personisko informāciju savās atsauksmēs.