Copilot mākslīgā intelekta līdzekļu ieslēgšana

Microsoft 365 Copilot pārdošanas nodaļām varat izmantot saziņu ar pārdošanas kontaktpersonām un informāciju no jūsu organizācijas klientu attiecību pārvaldības (CRM) sistēmas, lai iegūtu AI nodrošinātus ieskatus, kas palīdz jūsu pārdevējiem rakstīt labākus e-pasta ziņojumus, veikt labākas piezīmes un sekot līdzi saviem darījumiem. Kā nomnieka administrators vai CRM administrators varat iestatīt Copilot AI līdzekļus visai organizācijai (nomnieka administrators) vai noteiktām vidēm (CRM administrators).

Copilot AI līdzekļi var būt vai nebūt ieslēgti pēc noklusējuma atkarībā no nomnieka atrašanās vietas. Piemēram, ja esat jauns klients, jūsu Dynamics 365 organizācija atrodas Ziemeļamerikā vai Eiropā, un jūsu CRM atrodas tajā pašā ģeogrāfiskajā atrašanās vietā, kur Microsoft Entra ID, tad Copilot AI līdzekļi pēc noklusējuma ir ieslēgti. Pretējā gadījumā jums tie ir jāieslēdz, pirms pārdevēji tos var izmantot.

Copilot AI funkcijas Copilot pārdošanas nodaļām ir pieejamas tikai dažās atbalstītajās valodās.

Priekšnoteikumi

Ja esat jauns klients reģionā, kas nav Ziemeļamerika vai Eiropa, jums ir jāsniedz piekrišana Copilot apstrādāt jūsu datus ārpus jūsu ģeogrāfiskā reģiona, atbilstības robežas vai nacionālās mākoņa instances.

• Uzmanīgi izlasiet Copilot datu kustības rakstu.
• Ieslēdziet datu kustību savā nomniekā un/vai vidē.

Copilot AI līdzekļu ieslēgšana savā organizācijā

Kā nomnieka administrators varat kontrolēt, kurš var izmantot AI iespējas Copilot pārdošanas nodaļām visās jūsu organizācijas vidēs. Ja savai organizācijai izslēdzat Copilot AI līdzekļus, CRM administratori nevar tos ieslēgt savās vidēs.

1. Atveriet Copilot pārdošanas nodaļām administratora iestatījumus.

2. Sadaļā Nomnieks atlasiet Copilot AI.

3. Ieslēdziet Copilot AI.

4. Ja ir pieejama piekrišana pārvietot datus ārpus jūsu reģiona, atlasiet Atļaut datu pārvietošanu ārpus robežām.

5. Sadaļā Lietot uz atlasiet vienu no šīm opcijām:

   • Visa organizācija: ieslēdz Copilot AI līdzekļus visiem pārdevējiem visās jūsu organizācijas vidēs.
   • Noteiktas drošības grupas: ļauj tikai noteiktām drošības grupām jūsu organizācijā izmantot Copilot AI līdzekļus. Meklējiet un atlasiet drošības grupas, kurām vēlaties ieslēgt Copilot AI līdzekļus.
   • Izslēdziet noteiktas drošības grupas: neļauj atlasītajām drošības grupām izmantot Copilot AI līdzekļus. Meklējiet un atlasiet drošības grupas, kuras vēlaties izslēgt.

   

6. Atlasiet vienumu Saglabāt.

Copilot AI funkciju ieslēgšana savā vidē

Kā CRM administrators jūs varat kontrolēt, kurš var izmantot AI iespējas Copilot pārdošanas nodaļām jūsu pārvaldītajās vidēs. Ja nomnieka administrators jūsu organizācijai ir izslēdzis Copilot AI līdzekļus, tos nevar ieslēgt savās vidēs.

1. Atveriet Copilot pārdošanas nodaļām administratora iestatījumus.

2. Sadaļā Vide atlasiet Copilot AI.

3. Ieslēdziet Copilot AI.

4. Ja ir pieejama piekrišana pārvietot datus ārpus jūsu reģiona, atlasiet Atļaut datu pārvietošanu ārpus robežām.

5. Lai ieslēgtu reāllaika pārdošanas padomu līdzekli, atlasiet Rādīt padomus par konkurentiem un zīmoliem.

6. Lai ieslēgtu priekšskatījums līdzekļus, atlasiet Izmēģināt mūsu jaunākos priekšskatījums līdzekļus, pirms tie tiek ieviesti visiem.
   Priekšskatījums funkcijas ļauj pārdevējiem gūt labumu no jaunām funkcijām, pirms tās ir vispārēji pieejamas. Priekšskatījums līdzekļi pēc noklusējuma ir izslēgti.

7. Atlasiet vienumu Saglabāt.

   

Parasti ir pieejamas šādas Copilot AI funkcijas:

• Ģenerējiet ieteicamo e-pasta saturu: piedāvā saturu, kas tiek ģenerēts, izmantojot kontekstu no Outlook un jūsu CRM, atvieglojot pārdevējiem ātru un pārliecinošu e-pasta ziņojumu sastādīšanu vai atbildēšanu uz tiem.
  AI radītais saturs ir tikai ieteikums. Pirms ziņojuma nosūtīšanas pārdevējs ir atbildīgs par ieteiktā satura pārskatīšanu un rediģēšanu, lai pārliecinātos, ka tas ir precīzs un atbilstošs.
  Pārliecinieties, vai pievienojumprogramma Copilot pārdošanas nodaļām programmai Outlook ir atjaunināta uz jaunāko versiju (10.0.0.11 vai jaunāku), lai izmantotu ieteiktā satura līdzekļa e-pasta pievienojumprogrammas funkcionalitāti. Uzziniet, kā atjaunināt Copilot pārdošanas nodaļām lietotni.
• Skatīt un saglabāt e-pasta kopsavilkumu: ļauj pārdevējiem skatīt neseno e-pasta ziņojumu kopsavilkumu un saglabāt to CRM sistēmā.
• Skata iespēju kopsavilkums: ļauj pārdevējiem skatīt nesenu piezīmju, kas pievienotas iespējai, kopsavilkumu.
• Pārdošanas sapulces kopsavilkums: piedāvā automātisku kopsavilkumu par nesen ierakstītu Teams sapulci ar pārdošanas kontaktpersonām, ko pārdevēji var viegli ievietot e-pasta ziņojumā.

Piekļuve datiem un to izmantošana

Copilot pārdošanas nodaļām izmanto Azure OpenAI pakalpojumu, lai ģenerētu no AI atvasinātu saturu. Tas neapstrādā un neuzglabā saturu, lai pārraudzītu vai novērstu ļaunprātīgu vai kaitīgu pakalpojuma lietošanu vai lai izstrādātu, testētu vai uzlabotu iespējas, kas ir izstrādātas, lai novērstu ļaunprātīgu vai kaitīgu iznākumu. Nevienam Microsoft personālam nav piekļuves šim saturam. Jūsu lietotāji uzņemas visu risku un atbildību par jebkādu Azure OpenAI darbinātu funkciju izmantošanu. Uzziniet vairāk par Azure OpenAI pakalpojuma datiem, konfidencialitāti un drošību.

Azure OpenAI pakalpojums ir pieejams ierobežotās ģeogrāfiskās atrašanās vietās. Izmantojot Copilot līdzekļus, ko nodrošina Azure OpenAI, jūs piekrītat, ka dati var tikt glabāti vai apstrādāti ārpus jūsu ģeogrāfiskā reģiona, atbilstības robežas vai valsts mākoņa instances. Uzziniet vairāk par datu rezidenci Azure un izlasiet mūsu paziņojumu par konfidencialitāti.

Bieži uzdotie jautājumi par

Kāpēc pārdevēji ieteiktajā e-pasta satura līdzeklī redz pogu Kopēt saturu, nevis pogu Pievienot e-pastam?

Viņu pievienojumprogramma Copilot pārdošanas nodaļām programmai Outlook ir novecojusi. Pārliecinieties, vai pievienojumprogramma Copilot pārdošanas nodaļām programmai Outlook ir atjaunināta uz jaunāko versiju (10.0.0.11 vai jaunāku), lai izmantotu e-pasta pievienojumprogrammas funkcionalitāti. Uzziniet, kā atjaunināt Copilot pārdošanas nodaļām lietotni.

Saistītā informācija

AI izmantošana, lai sāktu e-pasta ziņojumus