Microsoft 365 Piekļuve programmai Copilot for Sales
Copilot for Sales ir AI palīgs Microsoft 365 pārdevējiem, kas savienojas ar pārdošanas risinājumiem, lai nodrošinātu nākamās paaudzes AI un CRM platformas atjauninājumus un ieskatus produktivitātes darbplūsmās.
Ja jums nav piekļuves programmai Copilot for Sales, lūdziet administratoram to instalēt.
Piekļūstiet Copilot pārdošanai programmā Outlook
Kā pārdevējs jūs sazināties ar daudziem potenciālajiem klientiem pa e-pastu. Copilot for Sales palīdz sagatavoties jūsu saistībām. Tas apkopo informāciju no jūsu CRM sistēmas un Microsoft Office bagātina to ar praktiskiem ieskatiem, lai jūs varētu būt efektīvāks tieši tur, kur pavadāt lielāko dienas daļu.
Copilot for Sales varat piekļūt, izmantojot kādu no šīm opcijām:
Outlook datora programma
E-pasta ziņojuma sastādīšanas vai sapulces izveides laikā
Atlasiet Copilot for Sales lentē vai All Apps>Copilot for Sales (klasiskajā lentē)
Atlasiet Citas komandas (...) un pēc tam atlasiet Copilot for Sales (vienkāršotā lentē)
Reklāmkaroga ziņojumā atlasiet Rādīt kontaktpersonu vai Pievienot kontaktpersonu (e-pasta ziņojumiem)
Atlasiet Rādīt detalizētu informāciju reklāmkaroga ziņojumā (sapulcēm)
Lasot e-pasta ziņojumu vai atverot sapulci
Klasiskajā lentē veiciet kādu no šīm darbībām:
- Lentē atlasiet Copilot for Sales .
- Atlasiet Visas lietotnes>Copilot pārdošanai. Uznirstošajā logā atlasiet Copilot for Sales. Lai e-pasta ziņojumam pievienotu CRM entītiju kā bagātīgu adaptīvo kartīti, atlasiet Meklēt Copilot for Sales un pēc tam atrodiet un atlasiet CRM entītiju.
Vienkāršotajā lentē: atlasiet Citas komandas (...) un pēc tam atlasiet Copilot for Sales.
Jauna Outlook datora versija un Outlook tīmeklī
Rakstot e-pastu
Lentē atlasiet Apps>Copilot for Sales. Uznirstošajā logā atlasiet Copilot for Sales. Lai e-pasta ziņojumam pievienotu CRM entītiju kā bagātīgu adaptīvo kartīti, atlasiet Meklēt Copilot for Sales un pēc tam atrodiet un atlasiet CRM entītiju.
Piezīmes
Ja Copilot for Sales ir izvietots ar administratoru, programma tiek automātiski piesprausta lentei.
- Reklāmkaroga ziņojumā atlasiet Rādīt kontaktpersonu vai Pievienot kontaktpersonu (e-pasta ziņojumiem)
- Reklāmkaroga ziņojumā atlasiet Rādīt kopsavilkumu (sapulcēm)
Lasot e-pastu
E-pasta darbību joslā atlasiet Apps>Copilot for Sales.
Piezīmes
Ja Copilot for Sales ir izvietots ar administratoru, lietotne tiek automātiski piesprausta e-pasta darbību joslai.
Veidojot vai atverot sapulci, lentē atlasiet Copilot for Sales .
E-pasta reklāmkarogi programmā Outlook
Rakstot e-pasta ziņojumu, veidojot sapulci vai atbildot uz e-pasta ziņojumu vai sapulces uzaicinājumu ar ārēju kontaktpersonu, e-pasta ziņojuma vai sapulces uzaicinājuma augšdaļā tiek parādīts reklāmkaroga ziņojums, veicot kādu no šīm darbībām:
- Skatīt pārdošanas ieskatus: šī darbība tiek parādīta, ja ārējās kontaktpersonas e-pasta ziņojumā tiek saglabātas crm. Atlasiet, lai atvērtu rūti Copilot for Sales .
- Pievienot kontaktpersonas: šī darbība tiek parādīta, ja vismaz viena kontaktpersona e-pasta ziņojumā nav saglabāta CRM. Papildinformācija:Jaunu kontaktpersonu pievienošana, izmantojot ātrās CRM darbības e-pasta reklāmkarogos
Piezīmes
Reklāmkaroga ziņojums šajā scenārijā tiek rādīts katram e-pasta ziņojumam vai sapulcei, kurā ir ārējās kontaktpersonas.
Lasot e-pasta ziņojumu no ārējām kontaktpersonām, e-pasta ziņojuma augšdaļā tiek parādīts reklāmkaroga ziņojums ar divām no tālāk norādītajām konteksta darbībām.
- Pievienot kontaktpersonas: šī darbība tiek parādīta, ja vismaz viena kontaktpersona e-pasta pavedienā nav saglabāta CRM. Papildinformācija:Jaunu kontaktpersonu pievienošana, izmantojot ātrās CRM darbības e-pasta reklāmkarogos
- Saglabājiet šo e-pasta ziņojumu: šī darbība tiek parādīta, ja nesaglabājāt e-pasta ziņojumu savā CRM. PapildinformācijaE-pasta ziņojumu saglabāšana CRM, izmantojot ātras CRM darbības e-pasta reklāmkarogos
- Skatīt pārdošanas ieskatus: atlasiet, lai atvērtu rūti Copilot for Sales .
Piezīmes
Reklāmkaroga ziņojums šajā scenārijā tiek rādīts ne vairāk kā diviem ārējiem e-pasta ziņojumiem katram lietotājam dienā. Ja nevēlaties, lai šie reklāmkarogi tiktu rādīti, lūdziet administratoram tos atspējot.
Piespraudiet programmu Copilot for Sales programmā Outlook
Lai Copilot for Sales būtu redzams, kad pārvietojaties pa e-pasta ziņojumiem un sapulcēm, piespraudiet to, lai programmas rūts paliktu atvērta.
Lai piespraustu programmu, atlasiet spraudīti 
. Lai to atspraustu, vēlreiz atlasiet spraudīti 
.
Piekļūstiet Copilot pārdošanai komandās
Teams programma Copilot for Sales, ko atbalsta AI, sniedz ieteikumus un informāciju, lai palīdzētu jums uzturēt sakarus ar klientiem, samazināt datu ievadi un personalizēt jūsu iesaistīšanos, lai ātrāk noslēgtu darījumus ar augstāku laimestu līmeni. Iegūstiet dziļāku izpratni par savu klientu vajadzībām, izmantojot pārrakstītus zvanu kopsavilkumus, izmantojot sarunas informāciju, un veiciet pareizās darbības īstajā laikā, izmantojot automātiski ģenerētus sekojumus.
Piezīmes
Copilot for Sales ir pieejams mobilajā Microsoft Teams lietotnē. Varat atvērt personisko programmu un izmantot īsziņu paplašinājumus, lai meklētu un kopīgotu CRM ierakstus.
Lai uzzinātu, kā tiek izmantota zvanu ierakstīšana, skatiet sadaļu Papildinformācija — zvans vai sapulces ieraksts.
Copilot for Sales varat piekļūt, izmantojot kādu no šīm opcijām:
Īsziņu paplašinājumi
Teams tērzēšanā vai kanālā atlasiet Īsziņu paplašinājumi (...), meklējiet programmu Copilot for Sales un pēc tam atlasiet to. Tas palīdz koplietot CRM ierakstus ar grupas dalībniekiem.