Kopīgot, izmantojot

Pirmssapulces atskaites ģenerēšana ar Copilot in Microsoft Word (priekšskatījums)

  • Raksts

Svarīgi

  • Šis ir priekšskatījuma līdzeklis.
  • Priekšskatījuma līdzekļi nav paredzēti komerciālai lietošanai, un to funkcionalitāte var būt ierobežota. Uz šīm funkcijām attiecas papildu lietošanas noteikumi, un tās ir pieejamas pirms oficiālās izlaišanas, lai klienti varētu ātri piekļūt un sniegt atsauksmes.

[Šis raksts ir pirmsizlaides dokumentācija, kas var mainīties.]

Pārdevēji izmanto Microsoft Word , lai veiktu ikdienas pārdošanas uzdevumus, piemēram, sagatavotos stratēģiskām sanāksmēm, izveidotu priekšlikumus un sagatavotu līgumus. Copilot in Microsoft Word palīdz pārdevējiem ātrāk izveidot dokumentus, nodrošinot atbilstošu saturu un ieteikumus. Integrējot Microsoft 365 Copilot pārdošanas nodaļām ar Copilot Microsoft Word , pārdevēji var izveidot detalizētas pirmssapulces atskaites un kopīgot tās ar saviem komandas locekļiem.

Licences prasības

Priekšnoteikumi

  • Lai izmantotu šo integrāciju, jums ir jāizmanto Microsoft Word tīmeklī.

  • Jums jāpiesakās Copilot pārdošanas nodaļām un Microsoft Word ar to pašu kontu.

Atbalstītās valodas

Lai skatītu atbalstīto valodu sarakstu, skatiet rakstu Atbalstītās valodas.

Reģionālā pieejamība

Šī funkcija ir pieejama visos reģionos, kuros tiek atbalstīts Copilot pārdošanas nodaļām.

Pirmssapulces atskaites ģenerēšana

  1. Iekšā Microsoft Word atlasiet ikonu Melnraksts ar Copilot vai nospiediet taustiņu kombināciju Alt+I.

  2. Ievadiet uzvedni, kam seko uz priekšu vērstā slīpsvītra (/) un sapulces meklēšanas termins, un pēc tam atlasiet Pārdošanas sapulces , lai atlasītu sapulci.

    Ekrānuzņēmums, kurā redzama atlasītā pārdošanas sapulce no izvēlnes.

    Tiek rādītas tikai tās sapulces, kas atbilst kritērijiem .

  3. Atlasiet atbilstošo sapulci un pēc tam atlasiet Ģenerēt.

    Ekrānuzņēmums, kurā redzama atlasītās sapulces ģenerētā pirmssapulces atskaite.

Pārskats tiek ģenerēts ar informāciju, kas minēta ziņojuma formātā.

Kritēriji sapulču parādīšanai

  • Sanāksme gaidāma tuvāko 30 dienu laikā.

  • Sapulcē ir vismaz viens ārējais dalībnieks.

  • Sapulces uzaicinājumā lietotājs tiek iekļauts kā obligāts vai neobligāts dalībnieks.

  • Sapulcei ir vismaz viens ārējais dalībnieks, kurš ir piesaistīts kontaktpersonai CRM.

Atskaites formāts

Atskaites saturs tiek ģenerēts, izmantojot atlasīto sapulci un iespēju, kur tā tiek saglabāta. Ja sapulce netiek saglabāta CRM, atskaitei tiek ģenerēts ierobežots saturs. Pirmssapulces atskaitē ir šādas sadaļas:

  • Sapulces dalībnieki: parāda dalībnieku vārdus, amatu un lomu iespējā. Tas arī parāda, vai dalībnieki ir piekrituši sapulces uzaicinājumam.

  • iespēju kopsavilkums: parāda pārskatu un jaunākās darbības, ko ģenerē palīgs.

  • Iespējas atvērtie uzdevumi: tiek parādīti ne vairāk kā trīs atvērti uzdevumi šai iespējai. Uzdevumi tiek kārtoti pēc prioritātes un izpildes datuma (no vecā uz jauno). Ja uzdevums ir nokavēts, tas tiek norādīts.

  • Nesenās sapulces ieskati: parāda aktualitātes un sekojuma darbību vienumus no pēdējās sapulces, kas ir saistīta ar iespēju.

  • Pēdējā e-pasta kopsavilkums: parāda e-pasta kopsavilkumu par neseno e-pasta ziņojumu, kas ir saistīts ar šo iespēju.

  • Saistītie ieraksti

    • Atvērtās iespējas: parāda ne vairāk kā trīs papildu atvērtās iespējas no pēdējiem sešiem mēnešiem. Iespējas tiek sakārtotas pēc tuva datuma (no vecas uz jaunu).

    • Atvērtie pieteikumi: tiek parādīti ne vairāk kā trīs konta atvērtie pieteikumi. Pieteikumi tiek kārtoti pēc prioritātes un izveides datuma.