Kopīgot, izmantojot

Jauna ieraksta izveide CRM sistēmā no Copilot pārdošanas nodaļām

  • Raksts

Varat izveidot jaunu ierakstu savā CRM no Copilot pārdošanas nodaļām sānu rūts. Šī iespēja ir noderīga, ja vēlaties izveidot jaunu ierakstu savā CRM, neapmeklējot CRM sistēmu. Jauna ieraksta izveide tiek atbalstīta visiem ierakstu tipiem, kurus administrators pievieno Copilot pārdošanas nodaļām.

Piezīmes

  • Opcija izveidot jaunu ierakstu ir pieejama tikai tad, ja administrators to iespējo.
  • Katram ieraksta tips CRM administrators var iespējot iekļauto izveidi, izveidi programmā CRM vai abus.

Jauna ieraksta izveide, izmantojot globālo opciju

  1. Rūtī Copilot pārdošanas nodaļām atlasiet pluszīmi (+) augšējā labajā stūrī.

    Ekrānuzņēmums, kurā redzama globālā opcija izveidot jaunu ierakstu.

  2. Sadaļā Izvēlieties, kuru ieraksta tipu izveidot solis ierakstu tipiem tiek rādītas šādas opcijas, pamatojoties uz jauna ieraksta izveides konfigurāciju:

    • Izveidot: šī opcija tiek rādīta, ja ieraksta tips ir iespējota gan iekļautā izveide, gan izveide programmā CRM. Atlasiet šo opciju un pēc tam atlasiet atbilstošo darbību.
    • Izveidot ierakstu: šī opcija tiek rādīta, ja ieraksta tips ir iespējota tikai iekļautā izveide.
    • Izveidot programmā CRM: šī opcija tiek rādīta, ja ieraksta tips ir iespējota tikai izveide programmā CRM.

    Ekrānuzņēmums, kurā redzami ierakstu tipi, kurus var izveidot.

Piezīmes

Varat arī izveidot jaunu ierakstu, kad meklējat ierakstu, kurā saglabāt e-pasta ziņojumu.

Copilot pārdošanas nodaļām parāda ierakstus, kas ir saistīti ar saglabātajām kontaktpersonām e-pasta ziņojumā atbilstošajā ieraksta tips Kartes. Varat izveidot jaunu ierakstu no saistīta ieraksta karte. Šī iespēja ir noderīga, ja vēlaties izveidot jaunu ierakstu, kas ir saistīts ar esošu ierakstu, neapmeklējot CRM sistēmu.

  1. Rūtī Copilot pārdošanas nodaļām dodieties uz saistīto ierakstu karte, kuram vēlaties izveidot jaunu ierakstu.

  2. Atlasiet pluszīmi (+) augšējā labajā stūrī.

    Ekrānuzņēmums, kurā redzama opcija izveidot jaunu ierakstu no saistīta ieraksta karte.

  3. Pamatojoties uz jauna ieraksta izveides konfigurāciju, notiek šāda darbība:

    • Ja ieraksta tips ir iespējota tikai iekļautā izveide vai tikai izveide programmā CRM, pamatojoties uz iespējoto konfigurāciju, tiek izveidots jauns ieraksts.
    • Ja ieraksta tips ir iespējota gan iekļautā izveide, gan izveide programmā CRM, tiek parādītas šādas opcijas:
      • Izveidot ierakstu: izveidojiet jaunu iekļauto ierakstu rūtī Copilot pārdošanas nodaļām .
      • Izveidot programmā CRM: izveidojiet jaunu ierakstu CRM sistēmā.

Izveidojiet kontaktpersonu savā CRM no Copilot pārdošanas nodaļām
Jauna ieraksta izveides konfigurēšana