Iespējas kopsavilkuma skatīšana
Kad gatavojaties sapulcei ar klientu, jūsu klientu attiecību pārvaldības (CRM) sistēmas konteksts, piemēram, klienta jautājumi un bažas, kā arī jūsu un jūsu kolēģu veiktās piezīmes, var palīdzēt jums justies pārliecinātākam un kontrolētākam, kad sapulce sākas. Copilot for Sales sniedz jums šo kontekstu. Tas izmanto AI, lai ģenerētu jūsu iespēju kopsavilkumu, kas ietver galveno informāciju, palīdzot padarīt jūsu mijiedarbību ar klientiem produktīvāku, palielinot pārdošanas apjomus un padarot klientus apmierinātus.
Iespējas kopsavilkumā var būt iekļauta šāda veida informācija:
Ja jums ir People.ai licence un jūsu administrators ir ieslēdzis People.ai integrāciju, iespējas kopsavilkumā ir iekļauti ieskati no People.ai.
Ja iespējai tiek pievienotas piezīmes, tās tiek apkopotas un parādītas iespējas kopsavilkuma sadaļā Jaunākās darbības . Piezīmju kopsavilkumā ir izceltas visas problēmas vai bažas, kas minētas piezīmēs, ļaujot viegli iepazīties ar jaunākajiem atjauninājumiem un ātri sagatavoties sanāksmēm ar potenciālajiem pircējiem.
Ja crm saglabājāt e-pasta kopsavilkumu un tas ir saistīts ar iespēju, tas tiek iekļauts apkopotajās piezīmēs. Piezīmju kopsavilkumā ir izceltas visas problēmas vai bažas, kas aplūkotas piezīmēs. Tas ļauj viegli iepazīties ar jaunākajiem atjauninājumiem un ātri sagatavoties sanāksmēm ar potenciālajiem pircējiem.
Ja iespēja nav savienota ar sapulci, iespējas kopsavilkuma pamatā ir visatbilstošākā iespēja, ko AI var atrast. Varat atlasīt citu iespēju un, ja nepieciešams, ģenerēt citu kopsavilkumu.
Iespējas kopsavilkumu varat skatīt šādās vietās:
Kad iestatāt kanālu Microsoft Teams , izmantojot darījumu telpas veidni , un pēc tam pirmo reizi to atverat pakalpojumā Teams, iespējas kopsavilkums tiek parādīts kā daļa no sveiciena ziņas standarta kanālā.
Skatot detalizētu informāciju par iespēju programmas Outlook rūtī Copilot for Sales.
Kad kopīgojat CRM ierakstus pakalpojumā Teams.
Piezīmes
Salesforce ir divu veidu piezīmju objekti: "Piezīmes un pielikumi" un Piezīmes (pazīstamas arī kā Satura piezīmes). Varat izmantot jebkuru no šiem objektiem, lai veiktu piezīmes un pievienotu CRM ierakstiem. Tomēr Copilot for Sales atbalsta tikai no kastes izņemto objektu "Piezīmes un pielikumi". Ja vēlaties, lai Copilot for Sales atbalstītu piezīmju objektu, lūdziet administratoram sazināties ar Microsoft atbalsta dienestu.
| anotācija | Apraksts |
|---|---|
| 1 | Kopsavilkums par iespēju. |
| 2 | Kopsavilkuma piezīmes, kas pievienotas iespējai ar citātu numuriem, lai parādītu piezīmes tekstu, kas izmantots kopsavilkuma ģenerēšanai. Papildinformācija: Datu avota skatīšana iespējas kopsavilkumā |
| 3 | Kopējiet iespējas kopsavilkumu starpliktuvē. Pēc tam varat ielīmēt saturu atbilstoši savām vēlmēm. |
| 4 | Mainiet kopsavilkuma ģenerēšanai izmantoto iespēju. Papildinformācija: Kopsavilkuma ģenerēšanai izmantotās iespējas mainīšana |
| 5 | Tās iespējas nosaukums, kurai tiek ģenerēts kopsavilkums. |
| 6 | Kopīgojiet atsauksmes vai nepareizu saturu, izmantojot augšupvērsto vai īkšķu lejupvērsto bultiņu. Papildinformācija: Atsauksmju kopīgošana |
Tālāk ir sniegts video, kurā parādīts, kā skatīt iespējas kopsavilkumu un atjaunināt CRM, pamatojoties uz ieteiktajiem atjauninājumiem.
Atbalstītās valodas
Lai skatītu atbalstīto valodu sarakstu, skatiet rakstu Atbalstītās valodas.
Skatīt kopsavilkumu
- Programmā Outlook atveriet e-pastu vai ieplānoto sapulci.
- Atveriet rūti Copilot for Sales .
Iespējas kopsavilkums tiek parādīts iespējas kopsavilkuma kartītē.
Ja jums ir People.ai licence, tiek parādīti arī ieskati no People.ai. Papildinformācija: People.ai ieskatu skatīšana
Datu avota skatīšana kopsavilkumā
Kopsavilkuma piezīmes iespējas kopsavilkumā tiek rādītas ar citātu numuriem. Atlasiet citāta numuru, lai skatītu tālāk norādīto informāciju.
- Oriģinālās piezīmes autors
- Piezīmes tveršanas datums un laiks
- Piezīmes sākotnējais saturs
Kopsavilkuma ģenerēšanai izmantotās iespējas maiņa
Ziņojumā kopsavilkuma apakšdaļā atlasiet Mainīt.
Sadaļā Atlasīt kopsavilkuma iespēju atlasiet iespēju, kuru vēlaties apkopot.
Atlasiet Izveidot kopsavilkumu.
Pamatojoties uz atlasīto iespēju, tiek ģenerēts jauns kopsavilkums.
Kopīgot atsauksmes
Ja jums ir kādas atsauksmes par iespēju kopsavilkumu vai tā AI ģenerēto saturu, kopīgojiet to, kopsavilkuma apakšdaļā atlasot atbilstošo ikonu. Jūsu atsauksmes ir vērtīgas, un mēs tās izmantojam, lai uzlabotu funkcionalitāti.
Piezīmes
Kopīgojot atsauksmes, neievadiet nekādu personisku informāciju.
- Iespējas kopsavilkuma apakšdaļā atlasiet
vai 
.
Pēc ikonas atlasīšanas tiks parādīta saite Pastāstiet mums vairāk . - Atlasiet saiti, lai atvērtu atsauksmju veidlapu.
- Ievadiet savas atbildes atsauksmju veidlapā un pēc tam atlasiet Sūtīt.
Saistītā informācija
CRM ieraksta kopsavilkuma bagātināšana ar ieskatiem no savas lietojumprogrammas