„Copilot“ pardavimui funkcijos Dynamics 365 Sales vartotojams
Microsoft 365 „Copilot“ pardavimui yra dirbtiniu intelektu pagrįstas įrankis, skirtas optimizuoti pardavimo darbo eigas ir padidinti efektyvumą 365 pardavimų ar "Salesforce CRM" platformų vartotojams Microsoft Dynamics . Jis pritaikytas papildyti Microsoft 365 Copilot su verslui būdingais pranašumais, siūlančiais svarbų pardavimo palaikymą ir CRM praturtintas funkcijas populiariose Microsoft 365 programose, pvz., "Outlook" ir "Teams".
Informacijos apie „Copilot“ pardavimui kainodarą ir licencijavimo rekomendacijas rasite licencijavimo ir kainodaros puslapyje.
Tinkami Dynamics 365 Sales klientai gali pasiekti ribotas funkcijas, įtrauktas į jų esamą licenciją, kad paspartintų darbo pradžią. Šiame straipsnyje pateikiama išsami informacija apie ribotas funkcijas ir palaikomas licencijas.
Būtinosios sąlygos
Ribotos funkcijos galimos tik šioms Dynamics 365 licencijoms:
- „Dynamics 365 Sales Enterprise“
- Dynamics 365 Sales Premium (taip pat žinomas kaip Dynamics 365 Sales Insights)
- Microsoft Relationship Sales (Makroregioninės strategijos)
Pastaba.
Klientai, vis dar naudojantys CE plano licencijas, yra tinkami, nes jie prilygsta Dynamics 365 Sales Enterprise.
Ribotos funkcijos
Ribotos funkcijos pasiekiamos naudojant šias taikomąsias programas:
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
Microsoft Outlook
Ribotos funkcijos Microsoft Outlook pasiekiamos per kontekstinę šoninę sritį. Norėdami gauti informacijos, kaip pasiekti šoninę sritį, eikite į Access „Copilot“ pardavimui programoje Outlook.
Ribotos funkcijos nepriklauso nuo Microsoft 365 Copilot vartotojo patirties ar funkcionalumo. Norėdami gauti integruotą patirtį, apimančią Microsoft 365 Copilot ir Microsoft Teams susitikimo santrauką, turite įsigyti „Copilot“ pardavimui.
Pagrindinė vertė įtraukiama Dynamics 365 naudotojams, kad jie matytų, kaip veikia „Copilot“ pardavimui. Ribotos funkcijos yra šios:
| Veiksmas | Aprašą | Prieigos taškas |
|---|---|---|
| CRM įrašų kūrimas, skaitymas, naujinimas ir naikinimas | Tvarkykite Dynamics 365 Sales įrašus, susietus su kontaktu. | „Copilot“ pardavimui šoninė sritis |
| El. laiškų ir susitikimų įrašymas į CRM | Įrašykite "Outlook" veiklą į savo CRM laiko planavimo juostą. | „Copilot“ pardavimui šoninė sritis |
| Generuoti el. pašto suvestinę | Gaukite AI sugeneruotą el. pašto suvestinę ir pažymėkite visus svarbiausius biudžeto ar laiko juostos elementus (apsiribojant BANT kvalifikacija) | „Copilot“ pardavimui šoninė sritis |
| El. laiškų atsakymų juodraščiai | Sugeneruokite siūlomą atsakymą el. paštu naudodami AI. | „Copilot“ pardavimui šoninė sritis |
| Peržiūrėti galimybės suvestinė | Peržiūrėkite ir bendrinkite galimus galimybės suvestinė. | „Copilot“ pardavimui šoninė sritis |
Microsoft Teams
| Veiksmas | Aprašą | Prieigos taškas |
|---|---|---|
| Darbas su bendradarbiavimo erdvėmis | Generuokite arba susieti kliento įrašą ir galimybę "Teams" kanale ir grupėje. Peržiūrėkite vieną prieigos tašką, kad galėtumėte bendradarbiauti ir pasiekti bendruosius priedų failus. Planavimo užduotys siūlomos naudojant AI. |
„Copilot“ pardavimui šoninė sritis "Outlook" ir "Teams" kanale |
| Darbas su adaptyviais Kortelės | Kurkite ir bendrinkite dinaminį konkretaus įrašo susieti langelyje Dynamics 365 su kitu asmeniu ar grupe. | Komandų pokalbiai ir kanalas |
| „Copilot“ pardavimui naudojimas "Teams" susitikimo metu | Susitikimo metu peržiūrėkite prijungtą CRM įrašą. | „Copilot“ pardavimui skydelis "Teams" susitikimuose |
| Susitikimo suvestinės peržiūra | Prisijunkite prie susitikimo naudodami "Teams" su užfiksuotomis svarbiausiomis susitikimo akimirkomis, užduotimis, raktiniais žodžiais ir nuotaikomis. Ši patirtis nenaudoja "Teams" susitikimo santraukos. Rodoma atskira suvestinė su tik pagrindinėmis pardavimo įžvalgomis ir svarbiausiais dalykais. Tolesnis papildymas yra su „Copilot“ pardavimui licencija. |
„Teams“ susitikimas |
| Peržiūrėti Pokalbių analizė prietaisų skydelį | Pasiekite skambučių suvestinę, kad pastebėtumėte tendencijas ir palygintumėte pardavimo komandos narius. | Power BI šablonas |
Perėjimas prie „Copilot“ pardavimui
Dynamics 365 Sales vartotojai, įsigiję „Copilot“ pardavimui, gali pasiekti visą funkcijų rinkinį, įskaitant geresnę patirtį kartu su Microsoft 365 Copilot. Šios funkcijos papildo ribotas iš karto prieinamas funkcijas.
| Plotas | Aprašą |
|---|---|
| Geresnės galimybės kartu su Microsoft 365 Copilot | Naudojant vartotojo patirtį, įterptą į el. paštą, įdėtoji el. pašto suvestinė optimizuota taip, kad apimtų su pardavimu susijusius svarbiausius dalykus ir integruotas CRM įžvalgas. |
| Vaidmenimis pagrįstos įžvalgos, veiksmai ir rekomendacijos | Su pardavimais susijusios įžvalgos rodomos visose Microsoft 365 Copilot funkcijose. Tai apima patarimus realiuoju laiku susitikimo metu, užduočių rekomendacijas ir AI siūlomus CRM atnaujinimus. |
| Papildytos duomenų suvestinės | CRM ir Microsoft 365 Office Graph apibendrinimas naudoja kombinuotus duomenų šaltinius. Svarbiausi dalykai ir duomenų taškai optimizuojami pardavėjams ir pateikiami vieningame rodinyje "Teams" susitikimų santraukoje ir "Outlook". |
| Naujausias ryšys | Sekite klientų sąveikas greitai peržiūrėdami naujausias el. pašto gijas ir "Teams" susitikimų suvestines. |
| Pagrindinė pardavimo informacija | Gaukite išsamią atitinkamų pardavimo duomenų apžvalgą tiesiogiai programoje "Outlook". |
| Pasirengimas susitikimui su Microsoft Word | Pasinaudokite Copilot įtraukdami Microsoft Word CRM duomenų integravimą, kad sukurtumėte pasirengimo susitikimui dokumentą. Šiame dokumente pateikiamos pagrindinės pardavimo įžvalgos, užtikrinant, kad esate gerai pasirengę sąveikai su klientais, pateikdami galimybės suvestinė ir pardavimo suinteresuotųjų šalių įžvalgas vienu aiškiu formatu. |
| Pagrindinis pagrindas su Microsoft 365 Copilot | „Copilot“ pardavimui apima Microsoft 365 Copilot ir "Teams" susitikimų santrauką. Microsoft 365 Copilot suteikia AI galimybių visame Microsoft 365 rinkinyje. „Copilot“ pardavimui suteikia vaidmenimis pagrįstas įžvalgas ir CRM integraciją, įterptą kaip vieną produkto pasiūlymą. |
| „Copilot“ pardavimui maitinama GPT-4 | „Copilot“ pardavimui naudoja GPT-4 geriausios kokybės atsakymus ir įžvalgas. |
| Pratęskite naudodami Copilot Studio | Visiška prieiga, leidžianti Copilot Studio plėtinius ir tolesnius tinkinimus. |
Veiksmų planas
Gaukite prieigą prie būsimų „Copilot“ pardavimui patobulinimų, kaip nurodyta leidimų planavimo priemonės veiksmų plane.
Planuotojas pabrėžia tokias sritis kaip natūralios kalbos bendravimas, gilesnė integracija su Microsoft 365 programomis ir naujos vaidmenims būdingos įžvalgos bei rekomendacijos.
Šiame veiksmų plane nurodytos funkcijos skirtos tik „Copilot“ pardavimui naudotojams ir nebus įtrauktos į ribotas funkcijas.
Dažnai užduodami klausimai
Ar tikimės, kad kokios nors naujos „Copilot“ pardavimui funkcijos bus įtrauktos kaip ribotos funkcijos Dynamics 365 Sales klientams?
Šiame straipsnyje paminėtos ribotos funkcijos yra vienintelės funkcijos, prieinamos Dynamics 365 Sales klientams. Mes nesitikime, kad Dynamics 365 Sales klientams bus įtrauktos jokios grynosios naujos funkcijos. Klientai, norintys naudotis bet kokiomis naujomis funkcijomis, turi įsigyti „Copilot“ pardavimui.
Ar yra papildomų „Copilot“ pardavimui privalumų Dynamics 365 Sales Premium klientams?
Taip! Dynamics 365 Sales Premium klientai, kurie taip pat įsiperka Microsoft 365 Copilot gaus prieigą prie visų „Copilot“ pardavimui galimybių be papildomo licencijos reikalavimo. Vartotojas turi turėti ir Dynamics 365 Sales Premium, ir Microsoft 365 Copilot vartotojų licencijas, priskirtas jo profiliui Microsoft administravimo centre, kad būtų tinkamas.
Ar ribotos galimybės suteiks prieigą prie bet kokių Microsoft 365 Copilot funkcijų?
Ribotos galimybės nesuteikia prieigos prie Microsoft 365 Copilot funkcijos. Visos sujungtos funkcijos su Microsoft 365 Copilot kurios apima pokalbius, "Teams" susitikimų santrauką ir prieigą per kitas Microsoft 365 platformas, pvz Microsoft Word ., pasiekiamas tik įsigijus „Copilot“ pardavimui.
Ar Dynamics 365 Sales klientai matys kokią nors Copilot funkciją, įterptą į jų CRM programą?
Taip, Dynamics 365 Sales klientai matys Copilot funkciją Dynamics 365 kliente. Tai papildo ribotas „Copilot“ pardavimui in Microsoft Outlook ir Teams funkcijas. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Copilot Dynamics 365 Sales apžvalgoje.