Pratęsti Microsoft 365 „Copilot“ pardavimui su partnerių programomis (peržiūros versija)

[Šis straipsnis yra negalutinio leidimo dokumentacija ir gali keistis.]

„Copilot“ pardavimui yra AI Pagalbinė priemonė, padedanti pardavimo komandoms maksimaliai padidinti produktyvumą ir sudaryti daugiau sandorių. Ji suteikia pardavimo įžvalgų ir naujos kartos DI į įrankius, kuriuos naudojate kasdien, pvz., "Outlook" Microsoft Teams ir kitas Microsoft 365 programas.
Iš karto „Copilot“ pardavimui prisijungia prie ryšių su klientais valdymo (CRM) sistemų, tokių kaip Salesforce Sales Cloud ir Dynamics 365 Sales. Tačiau pardavimai yra daugiau nei tik CRM. Pardavimo komandos dažnai naudoja specializuotas programas paskyros planavimui, galimų klientų pritraukimui, pajamų žvalgybai, citavimui, el. parašui ir kt. Klientai ir pardavimo programų kūrėjai dabar gali perkelti duomenis ir įžvalgas iš bet kurios savo programos į „Copilot“ pardavimui patirtį.
Jei esate partnerių programų kūrėjas, galite integruoti savo programą su „Copilot“ pardavimui, kad pateiktumėte kontekstinių įžvalgų ir rekomendacijų pardavėjo kasdienės darbo eigos "Teams" ir "Outlook" kontekste.
Šiame straipsnyje pateikiamos gairės, kaip išplėsti „Copilot“ pardavimui naudojant programos API. Jame pateikiama ši informacija:

• Galimybės, kurias galite išplėsti „Copilot“ pardavimui
• API, kurias turite sukurti, įvesties ir išvesties parametrai
• Konkretūs aprašai, kurių „Copilot“ pardavimui ieško jūsų veiksme, kad nustatytų numatytą pajėgumo API

Straipsnyje taip pat pateikiamos rekomendacijos, kaip valdyti API įvestį ir išvestį.

Peržiūrėkite šį vaizdo įrašą ir sužinokite daugiau apie „Copilot“ pardavimui išplečiamumą.

Kaip išplečiamumas veikia „Copilot“ pardavimui?

„Copilot“ pardavimui in Microsoft 365 susideda iš kelių atskirų galimybių, kurios vartotojams pateikiamos pagal kontekstą. Kiekvieną pajėgumą palaiko įgūdžių tarnyba, priklausanti „Copilot“ pardavimui. Kai sistemos vartotojas sąveikauja su galimybe, to pajėgumo įgūdžių tarnyba generuoja įžvalgas, kurios pateikiamos kaip pajėgumo dalis. Įgūdžių tarnyba iš karto naudoja Microsoft Graph ir CRM duomenis, kad gautų įžvalgų. Dėl išplečiamumo įgūdžių tarnyba gauna papildomų įžvalgų ir taip praturtina galimybes, iškviesdama į jūsų programos API, kurios yra prieinamos jūsų veiksme realiuoju laiku. Kai įgūdžių tarnyba iškviečia į jūsų programos API, ji perduoda visą galimą kontekstą, kurį priima jūsų programos API. Savo ruožtu ji tikisi gauti įžvalgų tokiu formatu, kuris yra suderintas su tuo, kaip įžvalgos pateikiamos „Copilot“ pardavimui naudotojams.

Norėdami užtikrinti, kad viskas veiktų tinkamai, „Copilot“ pardavimui turi atlikti šiuos veiksmus:

• Nustatykite, kurios jūsų programos API yra svarbios norint gauti įžvalgų, kurios praturtintų konkrečią „Copilot“ pardavimui galimybę.
• Perduokite reikiamą kontekstinę informaciją į savo programos API.
• Nustatykite, kurias programos API dalis generuoti pajėgumuose.

Kaip kūrėjas, turite sukurti šiuos elementus:

1. API, kurios atitinka „Copilot“ pardavimui galimybių, kurias bandote išplėsti, lūkesčius. API, naudojama „Copilot“ pardavimui pajėgumui išplėsti, turi priimti reikiamus įėjimus iš „Copilot“ pardavimui ir pateikti reikiamus išėjimus, kurių tikisi „Copilot“ pardavimui.
2. Jungtis Microsoft Power Platform , kuri naudoja API ir OAuth autentifikavimą.
3. Veiksmas, kuris prie jungties prideda „Copilot“ pardavimui–pateiktus aprašus.
   „Copilot“ pardavimui nereikalauja laikytis konkrečios API specifikacijos. API pavadinimas arba jos įvesties / išvesties parametrai ir struktūra nėra Copilot apribojimai. Esate atsakingi už tai, kad jūsų API galėtų apdoroti įvestis, kurias pateikia Copilot, ir kad jos grąžintų numatytas išvestis. Be to, turite pateikti atitinkamus aprašus, kad užtikrintumėte, jog Copilot galėtų teisingai juos suderinti vykdymo metu.

Pavyzdžiui, norite pagerinti pagrindinės pardavimo informacijos galimybes „Copilot“ pardavimui. Šiam plėtiniui turite sukurti API, kuri bent jau priimtų CRM įrašo nuorodą (perduotą kaip recordType ir recordId parametrų reikšmes) kaip įvestį ir pateiktų įžvalgos pavadinimą, aprašą ir datą kaip išvestį. Ši API turėtų būti įtraukta į naują arba esamą Microsoft Power Platform jungtį, kuri naudojama OAuth autentifikavimui. Be to, jungtyje esančios API turėtų būti papildytos aprašymais, kaip reikalaujama „Copilot“ pardavimui.

Copilot galimybės, kurias galima išplėsti

Naudodami išplečiamumą galite patobulinti esamas galimybes arba įtraukti naujų galimybių į „Copilot“ pardavimui. Galite perkelti duomenis ir įžvalgas iš savo programos į pagalbininkas patirtį. Galima išplėsti šias galimybes:

• El. pašto suvestinės
• Pagrindinė pardavimo informacija
• Galimybių santraukos
• Išsami įrašo informacija

Be to, „Copilot“ pardavimui pokalbių funkcijose galite įvesti naujas klausimų ir atsakymų (klausimų ir atsakymų) galimybes. Tačiau svarbu pažymėti, kad negalite pridėti naujų galimybių prie ne pokalbių funkcijų „Copilot“ pardavimui.

Pratęsti „Copilot“ pardavimui

1. Nuspręskite, kurią galimybę norite išplėsti.

   Pastaba.

   Jei norite išplėsti pajėgumą, kurio nėra skyriuje Copilot galimybės, kurias galima išplėsti , susisiekite su mumis naudodami formą Prisiregistruoti naudoti „Copilot“ pardavimui peržiūros versija išplėtimas.

2. Pradėkite kurti plėtinį.

   1. Sukurkite pasirinktinę jungtį naudodami API.
   2. Sukurkite ir publikuokite veiksmą Microsoft Copilot Studio.
   3. Įjunkite jungties veiksmą vartotojams.
   4. Gaukite jungties ir veiksmo sertifikatą (pasirinktinai).

3. Sužinokite apie plėtinio taškus , kuriuos galite naudoti norėdami išplėsti galimybes, kurias pasirinkote atlikdami 1 veiksmą.

Susijusi informacija

Praturtinkite el. laiškų suvestines įžvalgomis iš savo programos
Praturtinkite el. laiškų juodraščius failų nuorodomis iš savo programos
Praturtinkite pagrindinę pardavimo informaciją įžvalgomis iš savo programos
Praturtinkite CRM įrašo informaciją įžvalgomis iš savo programos
Praturtinkite CRM įrašų suvestines įžvalgomis iš savo programos
Sukurkite „Copilot“ pardavimui plėtinius