Bendrinti naudojant

Praturtinkite pagrindinę pardavimo informaciją įžvalgomis iš savo programos (peržiūra)

  • Straipsnis

Svarbu

[Šis straipsnis yra negalutinio leidimo dokumentacija ir gali keistis.]

Kol pardavėjai skaito ir kuria el. laiškus programoje "Outlook", jie gali naudoti "Copilot for Sales", kad peržiūrėtų pagrindinę pardavimo informaciją apie kontaktus, klientus ir galimybes, susijusias su el. paštu. Pagrindinė pardavimo informacija yra pagrįsta vienu iš šių šaltinių:

  • Galimybė, susieta su el. laišku
  • Aktualiausia galimybė, atsižvelgiant į el. laiške esančius kontaktus ir paskyras

Galite išplėsti pagrindinės pardavimo informacijos galimybes, kurias "Copilot for Sales" teikia įžvalgomis iš savo programos.

API aprašymas

Prie veiksmo turite pridėti toliau pateiktą API aprašą. Tokiu būdu "Copilot for Sales" gali nustatyti tinkamą API, kurią reikia iškviesti norint praturtinti galimybes.

Šis veiksmas gauna papildomų pardavimo įžvalgų, kurios bus rodomos C4S pagrindinėje pardavimo informacijos kortelėje "Outlook" šoninėje priekaboje. Šis veiksmas sustiprina esamus pardavimų kopiloto įgūdžius.

API operacija

Ši API naudoja operacijos tipą: GET

Įvesties parametrai

"Copilot for Sales" sukurta taip, kad jūsų API pateiktų šiuos įvesties parametrus.

Pavadinimą Duomenų tipas / formatas Privalomas Informacija Aprašymas, kurį reikia įtraukti į veiksmą
recordType String Taip Įrašo tipas ryšių su klientais valdyme (CRM). Įraše gali būti nurodytas klientas, galimybė, galimas klientas arba kontaktas, susijęs su el. laišku. Ši įvestis identifikuoja CRM įrašo tipą, kurio pagrindinės pardavimo informacijos prašoma.
recordId String Taip CRM įrašo ID. Ši įvestis pateikia CRM įrašo, kurio prašoma pagrindinės pardavimo informacijos, unikalų identifikatorių.
crmType String No CRM sistemos tipas. Leistinos reikšmės yra "Salesforce " ir "Dynamics 365". Ši įvestis nurodo CRM tipą, kuriame yra CRM įrašas, kurio pagrindinės pardavimo informacijos prašoma.
crmOrgUrl String No CRM organizacijos URL. Ši įvestis nurodo CRM aplinkos, kurioje yra CRM įrašas, URL, kurio pagrindinės pardavimo informacijos prašoma.
viršuje Integer No Įžvalgų, kurias reikia gauti, skaičius. Ši įvestis nurodo, kiek pardavimo akcentų reikia gauti.
praleisti Integer No Įžvalgų, kurias reikia praleisti, skaičius. Ši įvestis nurodo elementų, kuriuos reikia praleisti, kai gaunami svarbiausi pardavimo elementai, skaičių.

Išvesties parametrai

"Copilot for Sales" tikisi gauti įžvalgų (objektų) sąrašą iš jūsų API ir tikisi, kad kiekviena įžvalga turės konkrečius parametrus. Siekiant užtikrinti, kad "Copilot for Sales" galėtų tinkamai išanalizuoti išvestį, atsakymo struktūra turi atitikti toliau pateiktoje lentelėje pateiktas gaires.

Parametras Duomenų tipas Privalomas Informacija
reikšmė Masyvas Taip Įžvalgų (objektų), apibrėžtų taip, kaip aprašyta skyriuje Įžvalgų schema, sąrašas.
hasMoreResults Bulio logikos No Reikšmė, nurodanti, ar yra daugiau rezultatų.

Įžvalgų schema

Pavadinimą Duomenų tipas / formatas Privalomas Informacija Aprašymas, kurį reikia įtraukti į veiksmą
pavadinimas String Taip Pardavimo įžvalgos citatos kortelės pavadinimas. Jame turėtų būti tik partnerio vardas ir iki 20 simbolių. Ši išvestis nurodo įžvalgos citatos kortelės pavadinimą.
aprašas String Taip Pardavimo įžvalgos aprašymas. Jis rodomas kaip ženklelio taškas srityje Pagrindinė pardavimo informacija ir gali turėti iki 130 simbolių. Štai pavyzdys: Patvirtinimas: Tolesni veiksmai: Suderinkite pagal laiko planavimo juostos ir sėkmės kriterijus. Ši išvestis nurodo įžvalgos tekstą, kuris turi būti įtrauktas į pagrindinę pardavimo informaciją.
url String No Tinkamas URL, skirtas atidaryti įžvalgą partnerio programoje. Ši išvestis nurodo URL, kad sužinotumėte daugiau apie įžvalgą.
dateTime Data ir laikas No Veiklos data ir laikas UTC formatu. Jei veikla turi ir pradžios, ir pabaigos laiką, programa turi nustatyti, kurį laiką rodyti. Formatas atitinka OpenAPI specifikaciją. Štai pavyzdys: 2017-07-21T17:32:28Z. Ši išvestis nurodo laiką, susietą su įžvalga.
papildomosYpatybės Objektas, turintis eilutės tipo ypatybės pavadinimo ir ypatybės reikšmės No Pavadinimo ir reikšmės porų rinkinys, nurodantis papildomas susijusios įžvalgos, kurią pateikia veiksmas, ypatybes. Ši informacija rodoma iškylančiojoje kortelėje, kai vartotojai pasirenka įžvalgas srityje Pagrindinė pardavimo informacija . Ši išvestis nurodo papildomas ypatybes kaip kiekvienos susijusios įžvalgos, kurią pateikia veiksmas, pavadinimo ir vertės poras.

Pavyzdžiui

{
    "value": [
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "Kenny Smith sent Renewal Contract on 04/23/2023 related to 50 Cafe A-100 Automatic",
            "dateTime": "2023-09-07T03:42:35.4662309Z",
            "url": https://contosohub.com,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "Renewal contract for Fourth Coffee",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony Benis",
                "Signed": "9/7/23",
                 "Related Opportunity": "50 CafeA-100 Automatic"
            }
        }
    ],
    "hasMoreResults": false
}

Toliau pateiktame paveikslėlyje pateiktame pavyzdyje parodyta, kaip API išvestis susiejama su pagrindine pardavimo informacija.

Ekrano kopija, kurioje rodomos partnerių programų įžvalgos pagrindinėje pardavimo informacijoje.

Legenda:

  1. Skyrius, kuriame pateikiamos įžvalgos iš partnerio programos. Skyriaus pavadinimas kilęs iš jungties pavadinimo Microsoft Power Platform .
  2. API atsakymo įžvalgos aprašai.
  3. Citatų numeriai, kuriuos galima pasirinkti norint peržiūrėti išsamią įžvalgos informaciją.
  4. Citatos kortelė, kurioje rodoma išsami įžvalgos informacija.
  5. Įžvalgos piktograma ir pavadinimas. Piktograma nuskaitoma iš Microsoft Power Platform jungties metaduomenų. Pavadinimas yra API atsakymo įžvalgos pavadinimas.
  6. Papildomos įžvalgos iš API atsakymo ypatybės.
  7. Partnerio paraiškos pavadinimas. Rodomas pavadinimas yra jungties Microsoft Power Platform pavadinimas.
  8. Saitas, kurį galima pasirinkti norint peržiūrėti išsamią įžvalgos informaciją partnerio programoje. Jis pagrįstas API atsakymo įžvalgos URL.

Peržiūrėkite pagrindinę pardavimo informaciją "Copilot for Sales"
Praturtinkite el. laiškų suvestines įžvalgomis iš savo programos
Praturtinkite el. laiškų juodraščius failų nuorodomis iš savo programos
Praturtinkite CRM įrašo informaciją įžvalgomis iš savo programos
Praturtinkite CRM įrašų suvestines įžvalgomis iš savo programos
Išplėskite Microsoft 365 "Copilot for Sales" su partnerių programomis
Sukurkite "Copilot" pardavimo plėtiniams