Bendrinti naudojant

Praturtinkite CRM įrašo informaciją įžvalgomis iš savo programos (peržiūra)

  • Straipsnis

Svarbu

[Šis straipsnis yra negalutinio leidimo dokumentacija ir gali keistis.]

Pardavėjai gali peržiūrėti išsamią informaciją apie įrašytą kontaktą kartu su susijusiais įrašais, pvz., klientais ir galimybėmis. Galite išplėsti ryšių su klientais valdymo (CRM) įrašų išsamios informacijos galimybę, kurią "Copilot for Sales" teikia su įžvalgomis iš jūsų pačių programos.

API aprašymas

Prie veiksmo turite pridėti toliau pateiktą API aprašą. Tokiu būdu "Copilot for Sales" gali nustatyti tinkamą API, kurią reikia iškviesti norint praturtinti galimybes.

Šis veiksmas gauna įrašus, susijusius su CRM įrašu. Šis veiksmas sustiprina esamus "Copilot for Sales" įgūdžius.

API operacija

Ši API naudoja operacijos tipą: GET

Įvesties parametrai

"Copilot for Sales" sukurta taip, kad jūsų API pateiktų šiuos įvesties parametrus.

Pavadinimą Duomenų tipas / formatas Privalomas Informacija Aprašymas, kurį reikia įtraukti į veiksmą
recordType String Taip CRM objekto arba objekto, kurio prašoma susijusių įrašų, tipas. Reikšmė apima unikalų objekto arba objekto tipo pavadinimą agnostinį pavadinimą, o ne rodomą pavadinimą, kurį galima lokalizuoti. Pavyzdžiai apima paskyrą ir galimybę. Ši įvestis identifikuoja CRM įrašo tipą, kuriam prašoma susijusių įrašų.
recordId String Taip CRM įrašo unikalus identifikatorius. Ši įvestis suteikia unikalų CRM įrašo, kuriam prašoma susijusių įrašų, identifikatorių.
viršuje Integer No Veiklų, kurias reikia gauti, skaičius. Ši įvestis nurodo susijusių įrašų, kuriuos reikia gauti, skaičių.
praleisti Integer No Veiklos, kurią reikia praleisti, skaičius. Ši įvestis nurodo įrašų, kuriuos reikia praleisti iškviečiant susijusius įrašus, skaičių.
crmType String No CRM sistemos tipas. Leistinos reikšmės yra "Dynamics 365 " ir "Salesforce". Ši įvestis nurodo CRM tipą, iš kurio gaunami susiję įrašai.
crmOrgUrl String No CRM organizacijos pagrindinio kompiuterio vardas, pvz., contoso.crm.dynamics.com. Ši įvestis nurodo CRM aplinkos, iš kurios gaunami susiję įrašai, URL.

Pastaba.

Šis plėtinio taškas palaiko įžvalgų generavimą iš iki penkių jungties plėtinių "Outlook" šoninėje priekaboje.

Išvesties parametrai

"Copilot for Sales" tikisi gauti įžvalgų (objektų) sąrašą iš jūsų API ir tikisi, kad kiekviena įžvalga turės konkrečius parametrus. Siekiant užtikrinti, kad "Copilot for Sales" galėtų tinkamai išanalizuoti išvestį, atsakymo struktūra turi atitikti toliau pateiktoje lentelėje pateiktas gaires.

Parametras Duomenų tipas Privalomas Informacija
reikšmė Masyvas Taip Įžvalgų (objektų), apibrėžtų taip, kaip aprašyta skyriuje Įžvalgų schema, sąrašas.
hasMoreResults Bulio logikos No Reikšmė, nurodanti, ar yra daugiau rezultatų.

Įžvalgų schema

Pavadinimą Duomenų tipas / formatas Privalomas Informacija Aprašymas, kurį reikia įtraukti į veiksmą
recordId String Taip Unikalus įrašo identifikatorius. Ši išvestis unikaliai identifikuoja kiekvieną susijusį įrašą, kurį grąžino veiksmas.
recordTypeDisplayName String Taip Rodomas įrašo tipo pavadinimas, pvz., Sutartis. Jis turėtų būti lokalizuotas ta kalba, kuri nurodyta antraštėje Accept-Language . Ši išvestis nurodo kiekvieno susijusio įrašo, kurį grąžino veiksmas, rodomą įrašo tipo pavadinimą.
recordTypePluralDisplayName String Taip Įrašo tipo daugiskaitinis rodomas pavadinimas, pvz., Sutartys. Jis turėtų būti lokalizuotas ta kalba, kuri nurodyta antraštėje Accept-Language . Ši išvestis nurodo kiekvieno veiksmo grąžinto susijusio įrašo tipo daugiskaitinį rodomą pavadinimą.
recordType String Taip Įrašo tipo sistemos pavadinimas, pvz., sutartis. Ši išvestis nurodo kiekvieno susijusio įrašo, kurį grąžino veiksmas, tipą.
recordTitle String Taip Įrašo pavadinimas, pvz., "Contoso 2023" atnaujinimo sutartis. Ši išvestis nurodo kiekvieno susijusio įrašo, kurį grąžino veiksmas, pavadinimą.
url String No Tinkamas URL, skirtas įrašui atidaryti partnerio programoje. Ši išvestis nurodo kiekvieno susijusio įrašo, kurį grąžino veiksmas, URL.
papildomosYpatybės Objektas, turintis eilutės tipo ypatybės pavadinimo ir ypatybės reikšmės No

Papildomos ypatybės, rodomos išsamiame rodinyje. Ypatybių pavadinimai ir reikšmės yra natūralia kalba ta kalba, kuri nurodyta antraštėje Accept-Language . Štai pavyzdys.

{
 "Būsenos priežastis": "Pasirašyta",
 "Savininkas": "Kenny Smith"
}
 Ši išvestis nurodo papildomas ypatybes kaip kiekvieno susijusio įrašo, kurį grąžino veiksmas, pavadinimo ir reikšmės poras.

Pavyzdžiui

{
    "value": [
        {
            "recordId": "ID1",
            "recordTypeDisplayName": "Contract",
            "recordTitle": "50 Cafe A-100 Automatic Renewal Contract",
            "recordTypePluralDisplayName": "Documents",
            "recordType": "contract",
            "url": "https://contosohub.com/contract/id1",
            "additionalProperties": {
                "Status": "Signed",
                "Date": "9/7/23",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony [last name]"
            }
        },
        {
            "recordId": "ID2",
            "recordTypeDisplayName": "Contract",
            "recordTitle": "ABC Company 2023 Renewal Contract",
            "recordTypePluralDisplayName": "Documents",
            "recordType": "contract",
            "url": "https://contosohub.com/contract/id2",
            "additionalProperties": {
                "Status": "Delivered",
                "Date": "9/3/23",
                 "Signed by": "Alberto Burgos"
            }
        }
    ],
    "hasMoreResults": false
}

Toliau pateiktame paveikslėlyje pateiktame pavyzdyje parodyta, kaip API išvestis susiejama su susijusiais įrašais.

Ekrano kopija, kurioje rodoma susijusių įrašų iš partnerio programos anatomija.

Legenda:

  1. Kortelė, kurioje rodomi susiję įrašai iš partnerio programos.
  2. Kortelės piktograma ir pavadinimas. Piktograma nuskaitoma iš Microsoft Power Platform jungties metaduomenų. Pavadinimas yra jungties pavadinimas Microsoft Power Platform .
  3. Susiję įrašų pavadinimai iš API atsakymo. Dvi papildomos API atsakymo ypatybės generuojamos kaip pagrindiniai kiekvieno susijusio įrašo laukai.
  4. Mygtuką "Daugiau veiksmų", kurį galima naudoti norint nukopijuoti nuorodą į įrašą arba peržiūrėti išsamią įrašo informaciją partnerio programoje. Saitas pagrįstas susijusio įrašo URL API atsakyme.
  5. Papildomos susijusio įrašo ypatybės iš API atsakymo.

Peržiūrėti išsamią įrašo informaciją
Praturtinkite el. laiškų suvestines įžvalgomis iš savo programos
Praturtinkite el. laiškų juodraščius failų nuorodomis iš savo programos
Praturtinkite pagrindinę pardavimo informaciją įžvalgomis iš savo programos
Praturtinkite CRM įrašų suvestines įžvalgomis iš savo programos
Išplėskite Microsoft 365 "Copilot for Sales" su partnerių programomis
Sukurkite "Copilot" pardavimo plėtiniams